16, el Comité Financiero del Consejo de Estado convocó una reunión especial para estudiar la situación económica actual y los problemas del mercado de capitales promovidos por las noticias, a – Share Core assets contraofensiva a lo largo de toda la línea. A finales de ayer, el valor total de mercado de las acciones a aumentó en 2,9 billones de yuan, el GEM aumentó más del 5%, el índice compuesto de Shanghai aumentó un 3,48% para recuperar 3.100 puntos, Shenzhen aumentó un 4,02%.
Los activos básicos de las acciones a se recuperaron bruscamente.
Ayer en el mercado, el índice Mao, la cartera Ning representa los activos básicos de las acciones a mano, impulsando los dos mercados de Shanghai y Shenzhen. Las nuevas acciones líderes en energía aumentaron un 8,61 por ciento y superaron el 11 por ciento. En el índice Mao, las acciones de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) \ \
En general, el sector industrial aumentó ayer. El concepto de turismo es fuerte todo el día. La placa de corretaje por la tarde, el índice general de corretaje aumentó más del 6%. China Stock Market News lideró las ganancias, cerrando más del 10%; Shanghai Chinafortune Co.Ltd(600621) , Boc International (China) Co.Ltd(601696) , Gf Securities Co.Ltd(000776) \ y así sucesivamente. Los mercados de valores de Shanghai y Shenzhen sólo detectan covid – 19, tratamiento covid – 19 y otras partes de la placa fuerte temprana cayeron.
Hu guopeng, analista Jefe de estrategia, dijo que el rápido ajuste del mercado en lo que va de este año es esencialmente el resultado de una variedad de factores negativos entrelazados, el efecto de red de la difusión de información hace que las noticias negativas se acumulen y amplíen, lo que conduce a un posible exceso de mercado.
Desde el punto de vista de la deducción de seguimiento, Hu guopeng piensa que después de que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente las tasas de interés en marzo, la Reserva Federal de los Estados Unidos tomará el pensamiento de la política monetaria de “mirar a medida que avanzamos”, el período de tiempo más tenso de las expectativas de austeridad se ha ido. En cuanto al conflicto ruso – ucraniano, todas las Partes expresaron signos de moderación. Al mismo tiempo, la Comisión Financiera del Consejo de Estado celebró una reunión especial para proteger el tono claro del mercado, el mercado en los primeros ajustes sustanciales del nivel de valoración se redujo significativamente, ha habido una buena relación calidad – precio.
En general, los riesgos internos y externos están disminuyendo, y el momento más pesimista está pasando, y se espera que el mercado abra una ventana de reparación gradual en el próximo mes, dijo Zhang Qiyao, analista Jefe de estrategia.
Yan Xiang, estratega Jefe, también cree que el rally de seguimiento continuará, y los inversores pueden centrarse en las acciones que caen demasiado temprano. Desde 2008, el rendimiento de las acciones a en el período de rebote de las caídas sucesivas, el efecto de reversión es significativo, la combinación de la caída anterior más grande en el rebote aumentó más, más caída en un corto período de tiempo la combinación de anti – elasticidad más grande.
La tendencia de las opciones sobre índices bursátiles envía una señal positiva.
A medida que los índices de acciones al contado alcanzan su punto más bajo, el mercado de opciones sobre índices bursátiles también se enfrenta a una gran inversión. La mayoría de las opciones de compra (opciones de compra) se han fortalecido considerablemente, y muchos contratos se han duplicado en un día. Las opciones de venta, que aumentaron bruscamente el día anterior, se volvieron hacia abajo, y las opciones de venta de 50 ETF y 300 ETF que expiraron en marzo cayeron colectivamente en todos los contratos, con una disminución de más del 90% en algunos contratos de venta de valor ficticio.
Tomando como ejemplo la opción 50etf de Shanghái, el precio al contado de Shanghái alcanzó un mínimo de 2.673 ayer, cerrando en 2.810, un aumento del 4,58% y una amplitud intradía del 5,55%. Esta amplitud hace que muchos contratos de opción completen la conversión entre el valor real y el valor virtual en el día, y causa la fluctuación de los precios de los contratos relacionados.
A partir del cierre de ayer, 3 Contratos de suscripción de 50 ETF con un precio de ejercicio de 2.700, 2.750 y 2.800 vencimientos en marzo se han incrementado un 103%, un 114% y un 98%, respectivamente, debido a la conversión de valores ficticios a valores reales; El precio de ejercicio de 2.850 contratos de suscripción de la ETF 50, aunque no se ha convertido en valor real, pero también registró un gran aumento del 103,57%, lo que indica que hay fondos optimistas sobre el rendimiento futuro de la bolsa de Shanghai 50.
Por el contrario, todos los contratos de venta de la opción 50etf cayeron a lo largo de la línea, con una caída del 91% en los contratos de venta de valor virtual profundo con un precio de ejercicio de 2.500 y una caída de alrededor del 70% incluso en los contratos de venta de valor fijo, lo que sugiere que los fondos de venta son cautelosos. Cabe señalar que la opción 50etf expira el 23 de marzo, con sólo cinco días de negociación restantes.
Xinda Futures Analysis Said, from the recent a – Share Performance, the last week stock index two runs out of the “Deep V” Trend, indicating that the market “Bottom Line” has been gradually discovered.
Xinda Futures recuerda que la estabilización a corto plazo del mercado de valores no representa una inversión completa, el seguimiento todavía debe centrarse en si el volumen puede ampliarse eficazmente y la tendencia de la inversión extranjera.
