Se espera que China supere a los Estados Unidos como el mercado de seguros de vida más grande del mundo en 2030. Se espera que la tasa de penetración del seguro personal alcance entre el 11% y el 13%.
Shanghai, 10 de marzo de 2022 – aunque la industria se enfrenta a un crecimiento débil a corto plazo, se espera que el crecimiento anual de las primas de seguros de vida alcance el 13% después de que el ingreso disponible per cápita de China supere los 7.000 a 10.000 dólares, superando a los Estados Unidos como el mayor mercado de seguros de vida del mundo para 2030, según el último informe de la industria china de seguros de vida. Alrededor de 2040, se espera que la tasa de penetración del seguro de vida en China alcance un nivel estable del 11% al 13%, y se prevé que la prima de 45 billones de yuan (RMB, lo mismo a continuación) se alcance en 2050 (véase el gráfico infra).
El informe, titulado "Strengthening forward, waiting for Flowers: The Future Prospect of China 's Physical insurance market", se centra en el análisis del potencial a largo plazo y las ideas de ruptura de la industria del seguro de vida, y en combinación con la investigación a gran escala que abarca a 12.000 clientes de seguros de vida y entrevistas en profundidad con agentes de 12 compañías de seguros y canales clásicos, revela el mito actual del mercado. El informe propone liberar el valor a largo plazo del mercado de seguros personales mediante reformas estructurales centradas en el cliente.
"Casi 10 veces el aumento previsto significa que todavía hay una enorme brecha de seguridad entre los residentes chinos en la actualidad, especialmente en el seguro médico, la pensión de vejez, el seguro de vida a plazo y el seguro de vida", dijo Qian Xing, autor del informe y socio del Consejo de Administración de Aowei.
El seguro médico, la pensión de vejez y el seguro de vida tradicional son los pilares del crecimiento futuro.
Según las estimaciones, todos los residentes de China se enfrentan actualmente a una exposición de unos 16.000 millones de yuan durante el resto de su vida; Entre ellos, 1.050 billones de yuan de gastos médicos y 370 billones de yuan de gastos de pensiones son las mayores necesidades de gastos financieros de los hogares chinos.
El seguro médico social ya está bajo presión, mientras que el seguro médico comercial, aunque tiene una cobertura superficial más alta, no paga lo suficiente. Los datos muestran que el gasto público representó el 58% y el seguro médico comercial el 7% de la estructura general del gasto médico de China en 2019. La tasa de penetración del seguro médico es obviamente baja, lo que da lugar a que el 35% de la brecha del gasto médico se resuelva por cuenta propia.
El riesgo de longevidad y el riesgo de muerte prematura también son insuficientes, lo que pone de relieve la escasez y el vacío del mercado chino de pensiones y seguros de vida tradicionales. En la actualidad, el seguro social de pensiones de China (primer pilar) sólo puede satisfacer las necesidades de menos de la mitad de los residentes en materia de gastos de pensiones, y la tasa de sustitución del primer pilar está disminuyendo año tras año, el tercer pilar se complementa cada vez más con urgencia. Sin embargo, las anualidades y los productos de doble garantía sólo pueden cubrir actualmente unos 30 billones de yuan en la demanda de pensiones, muy por debajo de la brecha del mercado.
Como tercer pilar, el seguro comercial de pensiones se considera una medida importante para aliviar la presión sobre el envejecimiento de la sociedad china. "Las empresas de seguros tienen una rica experiencia y capacidad en la gestión de riesgos a largo plazo y la gestión de activos y pasivos, y tienen una ventaja única en el desarrollo de productos comerciales de pensiones. Si pueden desempeñar eficazmente las ventajas de distribución de los canales de seguros bancarios, las empresas de seguros personales deberían ocupar un lugar importante en el mercado del tercer pilar", dijo Qian.
Además, los seguros tradicionales de vida, como los seguros de vida a plazo fijo y los seguros de vida a lo largo de toda la vida, no han proporcionado una protección adecuada de la demanda de sustitución de ingresos relacionada con la muerte prematura no accidental. Se estima que la demanda de sustitución de ingresos relacionada con la muerte prematura no accidental es de unos 60 billones de yuan, mientras que el seguro de vida tradicional sólo garantiza 10 billones de yuan.
Los canales digitales son difíciles de sacudir el patrón de distribución actual, el empoderamiento y la reforma de los agentes son la clave.
Aunque el análisis muestra que las perspectivas a largo plazo del mercado chino de seguros personales son buenas, los desafíos a corto plazo a los que se enfrenta la industria en los últimos años deben resolverse urgentemente. Los datos muestran que el crecimiento de la prima original de la industria china de seguros de vida se redujo a un solo dígito, la prima del primer a ño cayó por primera vez en tres años consecutivos. "Mucha gente está de acuerdo en que la digitalización puede ayudar a la industria del seguro de vida a recuperarse, y el modelo tradicional de agente ya no es útil", dijo Qian. "Sin embargo, nuestros resultados apuntan a conclusiones diferentes.
En la actualidad, los canales en línea sólo aportan entre el 5% y el 6% de los ingresos originales por primas, lo que hace difícil sacudir la posición dominante de los agentes exclusivos (60%) y los canales de seguros bancarios (30%). La investigación encontró que los consumidores están más acostumbrados a obtener información a través de canales en línea o a comprar productos de seguros simples, y los canales fuera de línea siguen siendo la primera opción para comprar productos de seguros de vida grandes y complejos. La confianza basada en el "sentimiento humano" es indispensable para el negocio del seguro de vida.
En el informe se afirma que los canales digitales y las herramientas digitales son sólo medios, y que el empoderamiento y la reforma de los agentes son la máxima prioridad. En la actualidad, el modelo de agente de "gran entrada y salida" es difícil de mantener, y los agentes inestables y de baja calidad no pueden satisfacer las necesidades de los clientes de clase media y rica. En el proceso de reforma, la mejora de los agentes de alta calidad y la introducción de herramientas digitales son sólo el primer paso, y lo que es más importante, la eficacia de estas herramientas y los cambios posteriores en los patrones de comportamiento de los agentes.
Centrado en el cliente, libera 45 billones de dólares en valor potencial de mercado.
En el informe se señala que la creación de un modelo de negocio centrado en el cliente, el acceso efectivo a la información y las necesidades de los clientes, los canales de entrega de productos y servicios y la ecología de los seguros integrados son esenciales para superar los desafíos a corto plazo y liberar el potencial a largo plazo. El núcleo de este modelo es la mejora del objetivo de servicio de la empresa de seguros, es decir, de un solo producto de venta a la demanda de servicio de todo el ciclo de vida del cliente. La realización de este modelo requiere la construcción de una confianza mutua de varios niveles con los clientes: la confianza en el personal de ventas, la confianza en el Servicio de productos, la confianza en las empresas de seguros. Para crear esa confianza, las empresas de seguros deben crear un ecosistema centrado en el cliente que combine las necesidades financieras y sanitarias.
"Las compañías de seguros deben tener una fuerte confianza, llevar a cabo resueltamente iniciativas que beneficien el desarrollo a largo plazo de la industria, y seguir invirtiendo recursos y esfuerzos para liberar un valor potencial de mercado de 45 billones de dólares", dijo Qian. "El mercado necesita paciencia para hacer frente a los desafíos a corto plazo y experimentar un período de transición doloroso. En resumen, tenemos plena confianza en el futuro brillante del mercado de seguros personales de China".
