Las obleas de silicio son los materiales semiconductores más demandados, con un mercado de 12.600 millones de dólares en 2021. La oblea de silicio Semiconductor, también conocida como oblea de silicio, es la piedra angular de más del 90% de los dispositivos semiconductores en todo el mundo. La empresa de obleas de silicio Semiconductor es responsable de la fabricación de materiales de silicio policristalino de grado Semiconductor en obleas de silicio Semiconductor, en las que el cristal único es el proceso más importante. La escala del mercado de obleas de silicio Semiconductor fluctúa con la prosperidad de la industria de semiconductores y tiene una periodicidad obvia.
Según semii, las ventas mundiales de obleas de silicio Semiconductor en 2021 ascendieron a unos 12.600 millones de dólares de los EE.UU. (yoy 12,5%), el área de envío fue de unos 14.200 millones de pulgadas (yoy 14,2%), y el CAGR en 2011 – 2021 fue de 2,4% y 4,6%, respectivamente.
La barrera de la industria es alta, la adquisición y fusión por la fuerza, la industria cr2 alcanza el 50%. La industria de obleas de silicio de semiconductores comenzó en los Estados Unidos. Con el cambio de énfasis de la industria de CI, los fabricantes japoneses siguieron adelante. Las empresas coreanas y chinas taiwanesas también tienen un lugar en el mundo. Después de muchas adquisiciones, la cuota de mercado de shinyue y sumco en Japón fue del 28% y el 22%, respectivamente, en 2020, la cuota de mercado mundial de obleas en Taiwán fue del 15%, la cuota de mercado mundial de obleas en Alemania fue del 11%, y la cuota de mercado de SK siltron en Corea del Sur fue del 11%. El proceso de fabricación de obleas de silicio de semiconductores es complejo, la inversión inicial es grande, tiene la notable barrera técnica, la barrera de certificación, la barrera de capital, la barrera de talento, la ventaja de la primera salida y el efecto de escala es prominente.
La demanda de obleas de silicio de semiconductores de pequeño tamaño es estable, con una fuerte demanda de 8 pulgadas y una escasez de 12 pulgadas prevista para 2026.
Teniendo en cuenta el costo, los dispositivos discretos siguen siendo de pequeño tamaño y los circuitos integrados se trasladan gradualmente a grandes dimensiones. De acuerdo con los datos de omdia, desde el área de envío, en 2021, 12 pulgadas representaron el 70,9%, 8 pulgadas representaron el 22,6%, tamaño pequeño representó el 6,5%; Se prevé que la demanda de tamaños pequeños se mantenga estable entre 2021 y 2025, con un aumento de la demanda de 8 pulgadas y 12 pulgadas. Debido a que la expansión de la línea de producción de 12 pulgadas de los fabricantes de obleas de silicio Semiconductor está a la zaga del aumento de la demanda, sumco espera que la demanda de 12 pulgadas de silicio se extienda a 2026. Global oblea también dijo que la visibilidad de los pedidos para 2024, 2022 se espera que la línea de producción siga llena y los precios aumentarán.
La oferta y la demanda de la industria local de obleas de silicio Semiconductor están floreciendo, y las grandes fábricas chinas están aumentando rápidamente. Según las previsiones de la semii, entre 2020 y 2024 se añadirán 25 fabs de 8 pulgadas y 60 fabs de 12 pulgadas en todo el mundo, de los cuales 14 y 15 en China continental, respectivamente, serán los más nuevos. Con el fin de garantizar la seguridad de la cadena de suministro, las fábricas locales de obleas de silicio han estado introduciendo activamente obleas de silicio domésticas desde las fricciones comerciales entre China y los Estados Unidos.
Sugerencias de inversión: centrarse en las empresas de producción en masa a gran escala y las empresas dominantes en los segmentos de mercado. Teniendo en cuenta que la industria china de semiconductores se encuentra en un ciclo ascendente de prosperidad a medio y largo plazo en el contexto de la sustitución nacional, las empresas de obleas de silicio que toman la iniciativa en la producción en masa de productos de 12 pulgadas tienen la ventaja de ser pioneras y se espera que lideren la integración de m & A en el futuro. Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Por otra parte, debido a la pequeña inversión inicial y a las ventas a gran escala realizadas por las empresas de silicio de pequeño tamaño, la rentabilidad es excepcional, representando a las empresas como Zhejiang Mtcn Technology Co.Ltd(003026)
Consejos de riesgo: 1, la demanda es inferior a lo esperado; 2. El proceso de localización no está a la altura de las expectativas; 3. Intensificación de la competencia, etc.
