Evento: el 28 de febrero, el Ministerio alemán de clima y Energía presentó un proyecto de ley para alcanzar el objetivo del 100% de generación de energía renovable para 2035, según Reuters.
Se espera que los países de la UE hagan un seguimiento de la mejora de la política y la aceleración de la construcción en Alemania.
The draft Disclosures: (1) Overall goal: 100% Renewable Energy Generation goal is planned to be achieved in 2035, 15 years earlier than the previous goal; En cuanto a la planificación detallada, el volumen anual de licitación de la brisa terrestre alemana aumentará gradualmente a 10 GW en 2027, y el volumen anual de licitación de la brisa terrestre alemana aumentará gradualmente a 20 GW en 2028 y se mantendrá hasta 2035. Para 2035, la capacidad instalada total de aire terrestre en Alemania será de 110 GW, la capacidad instalada de aire marino será de 30 GW y la capacidad instalada de energía fotovoltaica será de 200 GW.
Alemania siempre ha sido un importante promotor del desarrollo de nuevas fuentes de energía en la UE, y el proyecto de ley presentado por Alemania ayudará a guiar a la UE a acelerar conjuntamente el desarrollo de nuevas fuentes de energía.
La situación en Rusia y Ucrania ha traído consigo incertidumbre energética y ha acelerado el proceso de sustitución de las fuentes de energía tradicionales por nuevas fuentes de energía desde el punto de vista de la seguridad energética y la economía.
El gas natural es una importante fuente de energía para la calefacción doméstica en Alemania, después de que Rusia fuera una importante fuente de gas en Alemania. Debido a la escalada de la situación entre Rusia y Ucrania, el 22 de febrero, hora local, Alemania anunció la suspensión del proceso de aprobación del proyecto de gasoducto beixi – 2. Desde el punto de vista de la seguridad energética, la nueva generación de energía no depende de los combustibles fósiles tradicionales, y el aumento de la proporción de la nueva generación de energía contribuye a una mejor autosuficiencia energética; Desde el punto de vista económico, el aumento de los precios de la energía tradicional hace que la nueva generación de energía sea más económica. Por consiguiente, el proceso de sustitución de las fuentes de energía nuevas y tradicionales a nivel mundial podría acelerarse.
La certeza de un alto crecimiento de las nuevas instalaciones energéticas en todo el mundo se ha fortalecido aún más.
CPIA espera que la escala de la nueva instalación de voltios fotovoltaicos en China alcance 75 ~ 90 GW en 2022, con una tasa de crecimiento interanual del 36 ~ 64%, y la escala mundial de la nueva instalación de voltios fotovoltaicos alcance 195 ~ 240 GW, con una tasa de crecimiento interanual del 15 ~ 41%. La situación en Rusia y Ucrania ha contribuido al aumento continuo de los precios de la energía, los precios del gas natural y el petróleo han alcanzado nuevos máximos en el futuro próximo, y el rápido aumento de los precios de la energía tradicional también impulsará a los países extranjeros a acelerar la transición a la energía renovable eólica.
Sugerencias de inversión: Se espera que el desarrollo mundial de nuevas fuentes de energía se acelere de nuevo.
Fotovoltaica: (1) El auge de la demanda de 2022q1 promueve el aumento de los precios de los productos en todos los eslabones de la cadena, con la liberación de la capacidad de producción aguas arriba de Q2, se espera que los precios de la cadena industrial disminuyan, el ciclo de aumento de los tipos de interés de la Primera fase se superpondrá al final de la aceleración de la construcción de nuevas infraestructuras (fotovoltaicas, etc.) en China, la cadena de la industria fotovoltaica se enfrenta a una mejor oportunidad de configuración, centrándose en la recomendación de que el mercado tenga un líder de expectativas deficientes. Atención a la energía cristalina. Debido a la liberación de la demanda, el aumento de los precios de las materias primas y la escasez estructural de la oferta y la demanda, algunos materiales auxiliares pueden aumentar los precios en 2022q1, por lo que se recomienda encarecidamente que se preste especial atención a los productos básicos. En el contexto del juego de la cadena industrial, la situación de la oferta y la demanda de productos a gran escala es relativamente buena, y se recomienda 210 productos líderes de abajo hacia arriba, mientras que el negocio de obleas de silicio Semiconductor se enfrenta a un rápido desarrollo. En el proceso de reducción de los precios de los componentes, la demanda en el extranjero y la demanda fotovoltaica distribuida serán las primeras en ser liberadas, y se recomienda principalmente que Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) .
Energía eólica: (1) se espera que la construcción de la brisa marina supere las expectativas y la lógica de sustitución doméstica, se recomienda Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Bajo la lógica de sustitución doméstica, preste atención a Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) , Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ; Bajo la lógica de la recuperación de beneficios: concéntrate en Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218)
Análisis de riesgos: la fuerza de la política no es tan fuerte como se esperaba; La reducción de costos de la cadena industrial es inferior a lo esperado.
