Del 17 de febrero al 25 de febrero, los cinco principales grupos bancarios del Reino Unido (HSBC, Barclays, Lloyd 's, National Westminster, Standard Chartered) publicaron sucesivamente el informe anual de resultados 2021, en comparación con los resultados de los cinco principales bancos en 2020 en general aumentaron considerablemente. Los principales puntos que merecen atención son los siguientes:
En primer lugar, con la mejora de las perspectivas macroeconómicas, la reducción de los saldos de los préstamos no garantizados y un entorno crediticio favorable, los cinco principales bancos del Reino Unido liberaron una gran cantidad de provisiones, con una contribución máxima de más del 80% a los beneficios. El informe de resultados del Grupo HSBC muestra que el beneficio después de impuestos en 2021 aumentó en 8.600 millones de dólares a 14.700 millones de dólares en comparación con 2020, un aumento del 141% con respecto al a ño anterior, mientras que el beneficio antes de impuestos aumentó en 10.100 millones de dólares a 18.900 millones de dólares. Una de las principales razones por las que el Grupo informó de un aumento de los ingresos fue la liberación neta prevista de 900 millones de dólares en pérdidas crediticias y otros gastos por deterioro del valor del crédito, lo que representó el 6,11% del beneficio neto anual. Barclays registró ingresos anuales de 21.900 millones de libras esterlinas, un beneficio antes de impuestos de 8.400 millones de libras esterlinas y un beneficio neto de 6.380 millones de libras esterlinas, un aumento del 317% con respecto a 1.530 millones de libras esterlinas en 2020. A pesar de que se liberaron 700 millones de libras esterlinas durante todo el año, lo que representa el 10,97% de los beneficios netos, en medio de una mejor recuperación económica, la cobertura de los préstamos no garantizados sigue siendo superior a los niveles anteriores a la epidemia. Lloyd 's net profit growth rate was the first of the five, Increasing 326 per cent to ￡ 5.88 Billion, including 28.9 per cent contributed by the provision Callback. De los 1.699 millones de libras esterlinas que liberó en concepto de pérdidas crediticias, 1.172 millones de libras esterlinas se liberaron de las líneas bancarias minoristas y 527 millones de libras esterlinas se liberaron de las líneas bancarias comerciales; El Reino Unido liberó 601 millones de libras esterlinas en el cuarto trimestre, ya que sus perspectivas económicas eran más fuertes de lo previsto anteriormente. El beneficio neto de National Westminster Bank y Standard Chartered Bank se encuentra en el nivel intermedio inferior de los cinco bancos principales, que son 2.950 millones de libras esterlinas y 1.770 millones de libras esterlinas, respectivamente, pero la liberación de reservas de los dos bancos se encuentra en el nivel medio superior de los cinco bancos principales, respectivamente, y la recuperación anual de 1.280 millones de libras esterlinas y 1.520 millones de libras esterlinas, que representan el 43,3% y el 85,9% del beneficio neto anual, respectivamente, se convierten en el factor central para aumentar los beneficios.
En segundo lugar, el nivel y la tendencia de los diferenciales netos de intereses de los cinco bancos se diferencian, y la contribución de los ingresos netos por concepto de intereses es muy diferente. HSBC y Standard Chartered, con un mayor grado de internacionalización, se vieron afectados por el entorno mundial de bajos tipos de interés, y el nivel anual de Nim fue inferior al 1,2% y al 1,21%, respectivamente, lo que representa una disminución de 12 y 10 puntos básicos en comparación con el a ño anterior. Los ingresos netos por concepto de intereses disminuyeron un 4% y un 1%, respectivamente, en comparación con el mismo per íodo del año anterior, lo que representó una contribución del 53,4% y el 46,3% de los ingresos totales. Según el informe de rendimiento de HSBC 2021, el rendimiento medio de los activos generadores de intereses se redujo en 36 puntos básicos debido a la transferencia de parte del saldo de los activos generadores de intereses de las inversiones financieras a los fondos a corto plazo de menor rendimiento, as í como a la disminución de los rendimientos de los préstamos a los clientes, e incluso el costo medio de financiación de los pasivos generadores de intereses disminuyó, pero no pudo compensar el impacto negativo en la escala de los ingresos netos por concepto de intereses. Barclays Bank y National Westminster Bank están en la parte superior de los cinco bancos con un margen de interés neto del 2,52% y el 2,08%, respectivamente, pero siguen disminuyendo en nueve y cinco puntos básicos en comparación con 2020, principalmente debido a la reducción de los tipos de interés de los depósitos, la reducción de los saldos de los préstamos no garantizados y la disminución del tamaño de las operaciones de tarjetas de crédito, etc. Los ingresos netos por concepto de intereses de Barclays y National Westminster Bank siguen representando el 79,6% y el 72,4% de los ingresos totales, respectivamente, en los dos primeros de los cinco principales bancos. Lloyd 's mantuvo un alto margen de interés neto y una ligera expansión, con un Nim del 2,54% a lo largo del a ño, un aumento de dos puntos básicos en comparación con el mismo per íodo del año pasado, gracias al fuerte crecimiento de las hipotecas y al aumento de los ingresos procedentes de las operaciones de préstamo respaldadas por el Gobierno, con ingresos netos por concepto de intereses de 11.160 millones de libras esterlinas en 2021, lo que representa el 70,8% de los ingresos totales del Grupo.
En tercer lugar, Barclays, Standard Chartered non - Interest business sector performance record, HSBC Strategic Focus Area income growth, non - Interest Business Development mantuvo un impulso positivo. Como el sexto Banco de inversiones más grande del mundo, Barclays obtuvo un beneficio antes de impuestos de ￡ 5.8 mil millones en 2021, lo que representa el 69% del beneficio total antes de impuestos del Grupo. Los ingresos de los bancos de inversión y los ingresos de las acciones rompieron récords. El negocio de gestión de la riqueza de Standard Chartered alcanzó el nivel más alto de la historia, con un aumento del 12% en los ingresos y un aumento del 16% en los ingresos del comercio mundial, y el negocio de los mercados financieros se mantuvo básicamente plano año tras año. Los ingresos procedentes de los mercados bancarios de HSBC y las líneas de servicios de valores disminuyeron en comparación con el sólido año 2020, pero siguieron aumentando en otras esferas estratégicas prioritarias, incluidas las operaciones de riqueza y el comercio mundial y la financiación por cobrar; El negocio de la riqueza es el más destacado de Asia, atrayendo 36.000 millones de dólares en nuevos activos netos de inversión en 2021, sobre la base de los cuales HSBC anunció planes de adquisición en Singapur e India para seguir desarrollando su capacidad de gestión de la riqueza en Asia.
En cuarto lugar, se prevé que el rendimiento de las operaciones bancarias británicas en 2022 se estabilice y que las fluctuaciones potenciales del rendimiento se vean afectadas por factores internacionales, en previsión de un mejor crecimiento económico en el Reino Unido y de un aumento o aceleración de los tipos de interés del Banco de Inglaterra. En enero, el Fondo Monetario Internacional estimó que el crecimiento económico del Reino Unido en 2022 sería del 5%, superior al 4,9% previsto para el crecimiento económico mundial, las instituciones financieras también son generalmente optimistas sobre el crecimiento económico del Reino Unido, se espera que su crecimiento económico sea superior al de los Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Las cifras más recientes indican que la inflación del Reino Unido aumentó un 5,5% en enero en comparación con un a ño antes, su nivel más alto en casi 30 años, y que el índice de precios de producción y el índice de precios al por menor superaron las expectativas del mercado al mismo tiempo. Se espera que los diferenciales netos de los bancos del Reino Unido se amplíen aún más debido a la combinación de estos dos factores, y Lloyd 's pronosticó en su informe de resultados que los diferenciales netos aumentarían en seis puntos básicos hasta el 2,6% en 2022, y que los ingresos por concepto de intereses de los bancos comerciales del Reino Unido continuarían creciendo. Por otra parte, algunos grandes bancos comerciales del Reino Unido son conocidos por su alto grado de internacionalización y tienen una alta probabilidad de fluctuación del rendimiento debido a factores internacionales. Por ejemplo, el aumento de los precios del gas, la electricidad, el combustible, las pensiones y los alimentos en el Reino Unido después del conflicto ruso - ucraniano podría afectar al ahorro de los residentes nacionales y a las operaciones fuera del Grupo; Además, otros factores internacionales pueden tener un impacto en los beneficios bancarios del Reino Unido, como el aumento de las reservas relacionadas con el estado actual de los bienes raíces comerciales en China, como se indica en el último informe anual de HSBC, y la provisión de 300 millones de dólares por Standard Chartered en relación con el deterioro de Las inversiones en proyectos en el extranjero. En la actual situación internacional cada vez más compleja, los bancos del Reino Unido siguen controlando en general la estrategia de gestión de costos para mejorar la eficiencia de las operaciones del Grupo y promover el crecimiento de los ingresos.
