Al alza o a la baja: el sector de las comunicaciones cayó un 1,43% la semana pasada, situándose en el puesto 25 del sector; el sector de la electrónica cayó un 3,52% la semana pasada, situándose en el puesto 30 del sector. La semana pasada, el sector de las comunicaciones cayó un 1,43%, situándose en el puesto 25 de todos los sectores CITIC Tier 1. El sector de la electrónica bajó un 3,52%, situándose en el puesto 30. El CSI 300 subió un 0,56%, con un rendimiento inferior del sector de la electrónica en un 4,08% y del sector de las comunicaciones en un 2%, mientras que el índice GEM cayó un 1,87% y el índice Vanguard All A subió un 0,20%.
Semiconductores: Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) Aumento de los gastos de capital a 6.600 millones de dólares. Sobre la base de los resultados de los tres primeros trimestres y la orientación media para el cuarto trimestre, se espera que los ingresos de la empresa para todo el año se sitúen en torno a los 7.300 millones de dólares, con un aumento interanual del 34%, y unos márgenes brutos del 38%. Los planes de inversión para todo el año se han revisado al alza, pasando de 5.000 a 6.600 millones de dólares.
Recomendaciones de semiconductores: (1) DDR5: Giantec Semiconductor Corporation(688123) , Montage Technology Co.Ltd(688008) ; (2) SoC y MCU de automoción: Guoxin Technology, Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) , etc.; (3) Impresoras: Ninestar Corporation(002180) ; (4) Equipos de semiconductores: Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , etc.; (5) Semiconductores Materiales: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) , etc.
Electrónica de consumo: Se espera que Sony PSVR2 salga a la venta el 22 de febrero de 2023. Según la página web oficial de Sony, PSVR2 saldrá a la venta el 22 de febrero de 2023 y estará disponible para su pre-orden a partir del 15 de noviembre 22 a un precio de pre-orden de 549,99 dólares, unos 4.020 RMB. PSVR2 está totalmente actualizado con una resolución de 20 Nanjing Port Co.Ltd(002040) para un ojo y un campo de visión de 110°. La tecnología Sense combina el seguimiento ocular, la retroalimentación de los auriculares, el sonido 3D y un nuevo e intuitivo mando PS VR2 Sense.
Electrónica de consumo: (1) VR: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) , Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) , Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) ; (2) Electrónica de automoción: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) , Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ; (3) Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) : Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) , Olympic Circuit Technology Co.Ltd(603920) . El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) ha emitido un comunicado de prensa en el que afirma que ha aprobado oficialmente la reutilización de la banda de frecuencias 904915/949960MHz (banda de 900MHz), que actualmente se utiliza para los sistemas 2G/3G/4G, para los sistemas 5G. La banda de 900MHz se caracteriza por su baja pérdida de propagación, amplia cobertura, gran capacidad de penetración y bajo coste de despliegue de la red, y fue la principal banda de frecuencias utilizada por los primeros sistemas de comunicación móvil pública 2G. Valor de inversión del operador a largo plazo, se recomienda centrarse en China Mobile (A/H), China Telecom Corporation Limited(601728) (A/H), China United Network Communications Limited(600050) (A/H).
La industria de la comunicación recomienda prestar atención a: (1) la cadena de la industria de módulos ópticos: Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) . (2) IDC: Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) ; (3) Tres grandes operadores: China Mobile (A/H), China Telecom Corporation Limited(601728) (A/H), China United Network Communications Limited(600050) (A/H).
“Nueva energía + tecnología dura”: la UE utiliza el fondo de recuperación COVID-19 para invertir en energías renovables.
“Nueva energía + ciencia y tecnología duras” recomienda prestar atención a: (1) brisa marina: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.; (2) IGBT: Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , etc.; (3) carburo de silicio: tiangyue advanced, Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , etc.; (4) fotovoltaica: Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) .
Electrónica del automóvil: se inaugura oficialmente el primer lote de autopistas de conducción autónoma de Shanghái, Byd Company Limited(002594) marca de alta gama. Atención sugerida a la electrónica del automóvil: (1) cabina inteligente: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) , Haxc Holdings (Beijing) Co.Ltd(300928) ; (2) conectores: Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) , etc.; (3) sensores: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) , Audioway, etc.; (4) navegación y posicionamiento por satélite: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ; (5) (5) AR-HUD: Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) , etc.
Análisis de riesgos: la demanda descendente de semiconductores es menor de lo esperado; el riesgo de que se repitan las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos; el riesgo de que se intensifiquen las epidemias.
