Observaciones clave.
1) Ibeo se ha declarado en quiebra, LIDAR tiene que centrarse en la producción en masa de aterrizaje. El principal problema de la empresa es el elevado coste de su ruta tecnológica LIDAR, que no permite alcanzar la producción en masa a bordo. A pesar de la frialdad de la pista de LIDAR en el mercado internacional, cada vez más empresas automovilísticas de China han empezado a producir en masa LIDAR a bordo este año. Según las estadísticas de Yole, los proveedores chinos de LIDAR van a representar ya el 50% del mercado mundial de ADAS, y la industria de LIDAR tiene que centrarse en la producción en masa sobre el terreno.
(2) Las restricciones de la industria de semiconductores de Estados Unidos en China aumentaron, la estabilidad de la cadena de suministro global o el impacto. 7 de octubre el gobierno de Estados Unidos anunció una serie de medidas de control de las exportaciones, de acuerdo con las nuevas normas, a menos que el permiso del gobierno de Estados Unidos, las empresas estadounidenses ya no pueden proporcionar los fabricantes de chips chinos pueden producir equipos de chips avanzados. Las últimas restricciones a la exportación podrían repercutir en toda la cadena de suministro de la industria de los chips, y la estabilidad de la cadena de suministro mundial podría verse afectada. Según datos de Bloomberg, desde el anuncio de la nueva normativa, al cierre del 13 de octubre, el valor bursátil mundial de los chips se evaporó más de 240000 millones de dólares.
3) Las ventas de turismos han mantenido el crecimiento y la penetración de los vehículos de nueva energía ha seguido aumentando. Según las estadísticas de la Asociación de Pasajeros de China, las ventas nacionales al por menor de turismos alcanzaron los 1,922 millones de unidades en septiembre, con un aumento del 21,5% interanual y del 2,8% secuencial. En cuanto al mercado de vehículos de nueva energía, las empresas chinas de automóviles de nueva potencia se están expandiendo activamente hacia el mercado europeo, y las exportaciones de vehículos de nueva energía están aumentando en volumen y precio, con evidentes características de alta gama, y se espera que las exportaciones se conviertan en un punto de crecimiento futuro para los vehículos de nueva energía. La tasa de penetración de los vehículos de nueva energía en China alcanzó el 31,8% en septiembre, con un aumento de casi el 11% interanual, de los cuales las marcas independientes de vehículos de nueva energía representaron el 55,2%, Byd Company Limited(002594) , Chery, Geely y otras empresas tuvieron un rendimiento relativamente bueno.
Revisión del mercado: a partir del 14 de octubre de 2022, el mercado de acciones A de esta semana Shenwan nivel 1 sectores principales de la industria hasta para las computadoras, la medicina y la biología, las comunicaciones, hasta el 9,33%, 7,46%, 7,35%; sectores de abajo para el carbón, abajo -1,47%; hasta las acciones principales para Euclid Technology, Guomai Technologies Inc(002093) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , Hunan Creator Information Technologies Co.Ltd(300730) , Wanfang Development, hasta un 61,05%, 60,91%, 54,63%, 54,40%, 45,37% respectivamente.
Noticias de actualidad: (1) Se publica oficialmente la primera norma internacional liderada por China para escenarios de pruebas de conducción autónoma; (2) VW se une a Horizon para crear una empresa conjunta que impulse la conducción autónoma local; (3) Pony Smart y Speedy Polytron lanzan una cooperación estratégica integral para acelerar el proceso de producción en masa de la conducción autónoma; (4) Los coches europeos podrían reducir su producción en casi un 40%, ya que la crisis energética aumenta la presión sobre la cadena de suministro; (5) Se lanza oficialmente el AICU6. (6) Tesla adoptará un nuevo sistema de advertencia de peligro del vehículo para reducir las colisiones; (7) Fei Fan Auto se une a Jenergy Smart Electric para lanzar el servicio de separación coche-electricidad RBS; (8) Nezha Auto entra en el mercado de Myanmar, ampliando de nuevo su territorio “de ultramar”; (9) ZF y Azera (9) ZF y Azera firmaron un acuerdo de cooperación estratégica por primera vez en la región de Asia-Pacífico para cooperar en el negocio de la dirección controlada por cable; (10) Se publicó la clasificación mundial de baterías eléctricas, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) sigue siendo líder.
Enfoque en valores individuales: industria recomendada para centrarse en la industria de la cadena de automóviles inteligentes, industria de nuevos materiales; valores individuales recomendados para centrarse en Torchlight Technology, Changguang Huaxin, Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , Wuxi Longsheng Technology Co.Ltd(300680) , Ningbo Boway Alloy Material Co.Ltd(601137) , Zhongfu Shenying, Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) .
Riesgos: repetición de la epidemia de COVID-19; el auge del mercado del automóvil no es el esperado; restricciones en la introducción de la tecnología en la industria de los semiconductores; los precios de las materias primas fluctúan significativamente; los resultados de la empresa no son los esperados; la competencia del sector se intensifica.
