Conclusiones principales: ① fondo complejo interno y externo, el mercado está preocupado por las cuestiones de seguridad nacional, áreas de cuello de la tarjeta de independiente controlable o convertirse en la línea principal de la fase de mercado. ②Ciencia y tecnología: sustitución nacional de equipos de semiconductores para acelerar, como equipos de grabado, limpieza, pulido, etc. ③Energía: China fuera de la capacidad instalada de la energía eólica fotovoltaica, las ventajas técnicas para promover la cuota de mercado mundial de las empresas chinas. ④Fabricación de gama alta: la sustitución nacional de los motores de aviación militar se está acelerando, y los motores civiles también se beneficiarán de la entrega a escala del C919. ⑤ Alimentación: la seguridad alimentaria sigue siendo una preocupación, y las políticas apoyan el control independiente de las fuentes de semillas. Para las empresas relacionadas, véase el texto.
Tecnología: Se acelera la sustitución nacional de equipos y materiales semiconductores. China continental es ya el primer mercado de consumo de semiconductores, pero los materiales, los equipos y el diseño aún no se pueden controlar de forma independiente. Bajo la influencia de una mayor incertidumbre geopolítica, se acelerará la sustitución interna en los campos relacionados. Los equipos y materiales semiconductores se beneficiarán de la aceleración de la sustitución nacional. Con el apoyo de la política, se acelerará el control independiente de la cadena de la industria de semiconductores, y habrá un amplio espacio para que los fabricantes nacionales aumenten la cantidad de equipos de semiconductores. La ampliación de la capacidad de producción de obleas también impulsará la demanda de materiales semiconductores en la fase previa, con un mayor crecimiento del mercado chino.
Energía: se espera que las instalaciones fotovoltaicas y eólicas sigan creciendo. La clave para garantizar la seguridad energética reside en acelerar la sustitución de las fuentes de energía tradicionales por otras nuevas. China es rica en carbón, pobre en petróleo y pobre en gas. El carbón es difícil y costoso de extraer, y la dependencia de las importaciones de crudo y gas natural es cada vez mayor. Con el telón de fondo de las actuales tensiones geopolíticas mundiales y el aumento de la incertidumbre en el suministro provocado por la dependencia externa de los recursos de petróleo y gas, acelerar el desarrollo y la aplicación de nuevas fuentes de energía será la clave para lograr un sector energético independiente y controlable. En los últimos años, las empresas chinas Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) ya tienen ventajas técnicas, el evento + política impulsada nuevas instalaciones de energía en los Estados Unidos y Europa también se espera que sea liberado, o promoverá la cuota de mercado global de las empresas chinas para aumentar. Con la aceleración de la construcción de la energía eólica fotovoltaica, el almacenamiento de nueva energía también marcará el inicio de un importante periodo de oportunidades estratégicas.
Fabricación de alta gama: centrarse en la sustitución nacional de motores de aviación en la industria militar. Mantener un crecimiento constante del gasto militar es la base para salvaguardar la seguridad nacional. La demanda de equipos militares y el gasto militar de China mantendrán un crecimiento moderado y estable. En la actualidad, la industria china de fabricación de equipos de alta gama sigue siendo suprimida por el extranjero en algunos ámbitos, y es urgente promover el proceso de sustitución nacional, como los motores de aviación y otros campos. Con el desarrollo de la tecnología, el campo de los motores aéreos militares de China tiene una cierta capacidad de producción independiente, el futuro formará gradualmente "una o dos generaciones de aeronaves para acelerar la eliminación, tres generaciones de aeronaves lote de entrega estable, cuatro generaciones de desarrollo de aeronaves, cinco generaciones de aeronaves pre-investigación" la situación general. Con la entrega a escala del C919, se espera que la sustitución de motores en la aviación civil a medio y largo plazo evolucione gradualmente.
Alimentación: apoyo político a las fuentes de semillas para lograr un control independiente. La seguridad alimentaria de China sigue siendo una preocupación, y la seguridad de las fuentes de semillas está controlada en parte por el extranjero. China es el mayor productor mundial de cereales, pero los rendimientos del maíz, el arroz y la soja son inferiores a los de Estados Unidos, y la tasa de autosuficiencia de la soja es baja. Los atributos estratégicos actuales de los cereales se han reforzado, mientras que la epidemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania han exacerbado la distorsión del patrón comercial mundial de los cereales. En China, la calidad de las semillas chinas es relativamente baja, y reforzar la autosuficiencia de la industria semillera es una prioridad para garantizar la seguridad alimentaria. La política nacional exige que la industria de las semillas logre la autosuficiencia tecnológica y el autoperfeccionamiento, así como fuentes de semillas independientes y controlables. Se espera que la mejora del sistema legal y reglamentario de China en el futuro dé lugar a una mejora sistemática y significativa del entorno competitivo de la industria.
Riesgos: El apoyo político en áreas relacionadas no es tan fuerte como se espera, y el progreso tecnológico no es tan fuerte como se espera.
