AVIC Advanced Manufacturing – Visión de la inversión
Recomendaciones clave: Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) , Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) , Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) , Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700)
Cartera de valores básicos: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) , Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) , Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) , Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Hangjin Technology Co.Ltd(000818) , Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) , Hnac Technology Co.Ltd(300490) , Hefei Kewell Power System Co.Ltd(688551) , Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) , Estun Automation Co.Ltd(002747)
La investigación principal de esta semana: En la noche del 11 de agosto, Xiaomi lanzó el primer humanoide biónico de tamaño completo Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) CyberOne, tomando el relevo del “Optimus Prime” de Tesla, indicando el optimismo de la industria sobre la tendencia de desarrollo de los Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) inteligentes, acelerando los Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) inteligentes hacia una nueva era de aplicación. El humanoide Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) es el Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) inteligente más integrado técnicamente y difícil, y la reducción de costes es una forma importante de lograr la producción comercial en masa, análoga a la vía de reducción de costes de la producción en masa de los vehículos de nueva energía, se espera que los proveedores chinos corten rápidamente en el eslabón de fabricación de partes humanoides Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) + cuerpo con ventajas de costes, acelerar el proceso de sustitución nacional de tecnologías clave y mejorar la disposición de la cadena industrial pertinente . Generación de máquinas tendencia NPC, prestar atención a las oportunidades de inversión relacionadas con el campo de la automatización. 1) centrarse en los componentes básicos en el campo de los avances tecnológicos de aguas arriba, para lograr los fabricantes de sustitución nacionales: Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) , Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) , Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) , Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co.Ltd(002896) . 2) en los tramos medio y bajo, “la producción de piezas de núcleo + la producción de ontología + la integración del sistema”. “3) Equipos industriales con “ojos”, centrados en la tecnología principal de los fabricantes de visión: Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) , Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) .
Sectores clave de seguimiento.
Equipo de litio, la capacidad de producción mundial de resonancia, se espera que 21-25 años de la demanda media anual de más de 100 mil millones, las empresas chinas de equipos tienen ventajas evidentes, completa alcista con la tecnología, los productos y las ventajas de escala de la primera y segunda línea de líder.
Equipos fotovoltaicos, la iteración de los equipos y la actualización para promover la cadena de la industria para reducir los costos, la tasa de penetración de HJT está aumentando rápidamente, mientras que la disminución del precio de las materias primas fotovoltaicas se espera que estimule la demanda aguas abajo, alcista en la célula, líder de equipos de módulos.
El intercambio de energía, en 2025, el espacio para la operación de intercambio de energía se espera que llegue a 135755 millones de yuanes, la operación de intercambio de energía es el mayor eslabón en el espacio de mercado para el intercambio de energía, alcista en las empresas de operación de intercambio de energía.
El almacenamiento de energía, el almacenamiento de energía es la base necesaria para la construcción de un nuevo tipo de red eléctrica, la política de aterrizaje favorable, la generación de energía, el lado del usuario para promover el auge de la industria, la batería alcista, inversor, la integración y otros vínculos de las empresas líderes.
Equipos de semiconductores, la demanda de la industria se espera que llegue a 140 mil millones de dólares en 2030, la parte de China continental del aumento, pero la tasa de localización es todavía baja, alcista en las empresas de la plataforma y la sustitución doméstica se espera que romper los enlaces rápidos.
automatización, consumibles industriales con una amplia gama de aplicaciones posteriores, tamaño del mercado en torno a los 40.000 millones de dólares, que se espera que alcance los 55.700 millones de dólares en 2026, al alza de los líderes del sector que se benefician de una mayor concentración y de la sustitución de importaciones.
La energía del hidrógeno, el hidrógeno verde cumple con los requisitos de neutralidad de carbono, el rápido desarrollo de la energía fotovoltaica y eólica sienta las bases para la producción de hidrógeno a partir de la energía fotovoltaica y eólica, al alza de las empresas líderes con las ventajas de la integración de la cadena de la industria del hidrógeno verde.
Maquinaria de construcción, el más fuerte siempre será fuerte, se recomienda centrarse en el líder de la industria, optimista sobre el producto, la escala y las ventajas de costes de las empresas de máquinas y piezas.
