Los informes de los principales institutos de bolsa de China minimizan la diferencia de información entre los inversores particulares y las instituciones y permiten a los inversores particulares comprender antes los cambios fundamentales de las empresas cotizadas.
Ventajas y desventajas: Entre los sectores CITIC Tier 1 de esta semana, el sector de las comunicaciones subió un 4,07%, ocupando el cuarto lugar entre todos los sectores CITIC Tier 1. El sector de la electrónica subió un 1,57%, situándose en el puesto 18. El CSI 300 cayó un 0,24%, con el sector de las comunicaciones superando al CSI 300 en 4,32 puntos y el sector de la electrónica en 1,81 puntos, mientras que el índice GEM cayó un 0,84% y el índice WAND All A subió un 1,31%.
Nueva energía + tecnología dura: el líder del cable submarino hace un anuncio ganador. Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) El anuncio del 18 de julio ganó la licitación para el proyecto de brisa marina y petróleo y gas 2.279 millones de yuanes. Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) El 21 de julio se anunció que se había ganado la licitación del proyecto de cable marítimo de 1.923 millones de yuanes.
Atención sugerida: (1) brisa marina: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.; (2) IGBT: Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) , Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) , Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) , Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) , etc.; (3) carburo de silicio: Shandong Tianyue, Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , etc.; (4) fotovoltaico: Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) .
Electrónica del automóvil: la rápida penetración de la cabina inteligente en China, la cadena de suministro nacional está aumentando. La rápida penetración de la cabina inteligente en China, según las previsiones de IHS, la tasa de penetración de la cabina inteligente en el mercado chino es del 48,8% en 2020, y se espera que la tasa de penetración supere el 75% en 2025. En la actualidad, los proveedores chinos han alcanzado una mayor madurez en el campo de los vehículos, los instrumentos LCD, el HUD y el software de aplicación de la cabina, y tienen una fuerte competitividad.
Sugerir atención: (1) cabina inteligente: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) , Haxc Holdings (Beijing) Co.Ltd(300928) ; (2) conectores: Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) , etc.; (3) sensores: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) , Audiway, etc.; (4) navegación y posicionamiento por satélite: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ; (5) ARHUD: Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) , etc.
Semiconductores: ASML22Q2 resultados de alto crecimiento, los Estados Unidos para promover la “factura de chip”, Tianyue avanzado firmó un acuerdo a largo plazo sobre los sustratos de carburo de silicio. (1) Los ingresos de ASML en el segundo trimestre superan el tope de las previsiones, los nuevos pedidos de 8.500 millones de euros suponen un récord, y se ha rebajado el objetivo de crecimiento de los ingresos para todo el año 2022 al 10%. (2) El 19 de julio de 2022, el Senado estadounidense votó por 64 a 34 a favor de hacer avanzar la “Ley del Chip”, que propone invertir 52.000 millones de dólares para impulsar la industria estadounidense de los semiconductores. (3) Tianyue Advanced ha firmado recientemente un acuerdo a largo plazo con un cliente, estimado en 1.293 millones de yuanes, lo que supone una fuerte garantía para las ventas de la empresa de sustratos de carburo de silicio conductores de 6 pulgadas.
Temas sugeridos: (1) DDR5: Giantec Semiconductor Corporation(688123) , Montage Technology Co.Ltd(688008) ; (2) SoC y MCU para automóviles: Guoxin Technology, Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) , etc.; (3) Impresoras: Ninestar Corporation(002180) ; (4) Equipos semiconductores: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , etc.; (5) Materiales semiconductores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) , etc. ; (6) carburo de silicio: Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , Zhejiang Tony Electronic Co.Ltd(603595) , etc.
Electrónica de consumo: los envíos de teléfonos móviles de China aumentaron un 9,2% en junio de 2022, siendo la primera vez que se logra un crecimiento positivo en 2022. (1) El 25 de julio de 2022, Skyworth lanzará su primer equipo de RV 6DoF de enfoque corto de grado de consumidor con solución óptica Pancake; (2) Según los datos de ICT, en junio de 2022, el envío general del mercado de teléfonos móviles de China fue de 28,017 millones de unidades, un aumento del 9,2% interanual y del 34,66% a/a. De enero a junio de 2022, el mercado general de teléfonos móviles de China El volumen acumulado de envíos fue de 136 millones de unidades, un 21,7% menos que el año anterior.
Intereses sugeridos: (1) RV: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , Goertek Inc(002241) , Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) , Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) , Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) ; (2) electrónica del automóvil: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) , Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ; (3) Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) : Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) , Olympic Circuit Technology Co.Ltd(603920) .
Comunicación: la empresa de módulos ópticos ha obtenido excelentes resultados en el primer semestre del año, y la disposición de LIDAR abre la segunda curva de crecimiento. Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) publicó un informe flash de resultados, logrando un beneficio neto atribuible a la madre de 174 millones de yuanes en el primer semestre de 2022, un aumento del 26,08% interanual. Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) publicó la previsión de beneficios, logrando un beneficio neto atribuible a la madre de 450530 millones de yuanes en el primer semestre de 2022, lo que supone un aumento del 32,03%-55,51% interanual. Se espera que los excelentes resultados de la empresa de módulos ópticos, al tiempo que se establece activamente la vía del LIDAR, aporten un nuevo impulso de crecimiento a la empresa de módulos ópticos.
Preocupaciones sugeridas: cadena de la industria de módulos ópticos: Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) .
Análisis de riesgos: la demanda descendente de semiconductores es menor de lo esperado; el riesgo de que se repitan las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos; el riesgo de que aumente la epidemia.
