Electrónica: la diferenciación de la prosperidad de la industria, los semiconductores mantienen una alta prosperidad. Los motores estructurales, en particular los vehículos eléctricos y las energías renovables, crearon una nueva demand a de chips, y Infineon dijo que los pedidos atrasados en el primer trimestre ascendieron a 37.000 millones de euros, más del triple de los ingresos de 2021. Las obleas de silicio aguas arriba de los semiconductores también están fuera de la oferta, y sumco, la empresa japonesa de obleas de silicio, planea aumentar los precios en un 30%, lo que indica que el auge de la industria continúa. Continuamos Valorando las oportunidades de sustitución de la industria de semiconductores debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda, y recomendamos que nos centremos en las pistas de alta calidad, como los dispositivos de potencia, las obleas de silicio, etc., y que se recomienden los objetivos pertinentes.
Informática: los líderes de la industria han tenido mejores oportunidades de inversión, seguimos siendo optimistas sobre el circuito principal de la economía digital. Se sugiere centrarse en temas como la computación en nube, la creación de confianza, el software industrial / Internet industrial y los vehículos inteligentes. Se recomienda encarecidamente Glodon Company Limited(002410) , Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , se recomienda Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) \ , y se recomienda que se preste atención a Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) \ .
Fabricación inteligente: centrarse en las oportunidades de inversión en equipos de litio. Con la llegada de la política de apoyo a la industria, se espera que las ventas de nuevos vehículos energéticos superen las expectativas en el segundo semestre de 2022. En la actualidad, las empresas de equipos de litio están llenas de pedidos a mano. En el segundo semestre del a ño, se espera que las empresas nacionales de baterías y los gigantes extranjeros abran una nueva ronda de licitación de equipos, y las empresas de equipos acogen con beneplácito la oportunidad de aumentar el volumen de pedidos y el nivel de beneficios. Se recomienda prestar atención a Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , etc. Además, se recomienda que se preste atención a las nuevas oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, como el equipo de jingjin.
Consejos de riesgo: 1) riesgos macroeconómicos a la baja; La demanda descendente es inferior al riesgo previsto; Riesgo de agravación de la competencia en el mercado; El riesgo de sustitución nacional es inferior a lo esperado.
