Acelerar la construcción de almacenamiento bombeado y garantizar el consumo de nuevas fuentes de energía, como el paisaje. La Administración Estatal de energía celebró una conferencia sobre la promoción del desarrollo y la construcción de proyectos de almacenamiento por bombeo y propuso claramente acelerar el desarrollo y la construcción de proyectos de almacenamiento por bombeo. Según el plan de desarrollo a mediano y largo plazo de la acumulación por bombeo en septiembre de 2021, la escala total de producción de la acumulación por bombeo se duplicará en comparación con el 13º plan quinquenal para 2025, alcanzando más de 62 millones de kilovatios. Con el aumento de la proporción de nuevas fuentes de energía, la fluctuación de la salida de la fuente de energía también aumenta, por lo que se necesita urgentemente una fuente de energía flexible, como el almacenamiento por bombeo, para reducir la fluctuación y la tasa de abandono de la luz. Esperamos que la construcción de almacenamiento bombeado en el 14º plan quinquenal entre en un período de aceleración, la energía eólica, la energía fotovoltaica y otras nuevas tasas de utilización de la energía mejorarán aún más.
Los precios del cemento y el vidrio flotado siguieron disminuyendo esta semana. Creemos que aunque la demanda se retrasó, no desapareció, junto con el reciente debilitamiento del impacto de la epidemia en Shanghai y Beijing, la reanudación de la producción se aceleró, el mercado descendente se recuperó gradualmente, la demanda del mercado muestra signos de recuperación. Además, con el desarrollo continuo de la política de crecimiento constante, se espera que el negocio inmobiliario se recupere y impulse la demanda del mercado del cemento. Se sugiere prestar atención a las principales empresas de la región del cemento; A la espera de la política inmobiliaria después de la terminación de la recuperación final, se espera que la demanda del mercado de vidrio de seguimiento se estabilice y se recupere, los precios del vidrio flotado tienen espacio para mejorar; La demanda descendente de fibra de vidrio, como la energía eólica, los nuevos vehículos energéticos, etc., está altamente relacionada con la neutralización del carbono, que se beneficia de la expansión de la demanda de nuevas aplicaciones aguas abajo, y todavía hay un gran espacio para el desarrollo de la industria.
En la actualidad, la placa de carbón es cautelosamente optimista. Bajo la influencia de la crisis energética mundial, el aumento de los precios de los recursos aguas arriba y la fuerte expectativa de recuperación de la demanda, la placa ha logrado un mejor rendimiento en el futuro próximo. En la última etapa, la estabilidad de la oferta y la demanda sigue siendo el tono principal, si la demanda y la recuperación económica no son esperadas, la atracción marginal de la placa se debilitará. Cabe esperar que los factores impulsores sean la introducción de un paquete de políticas de estímulo económico, que entrarán inmediatamente en la temporada pico de verano, la reanudación de la producción acelerada, los precios del carbón son fáciles de subir y bajar.
En el contexto del doble carbono, se espera que el apoyo a los recursos renovables siga aumentando. Según el plan de desarrollo de la economía circular del 14º plan quinquenal, para 2025 se establecerá básicamente el sistema industrial de reciclado de recursos de China, se completará básicamente el sistema de reciclado de recursos que abarca toda la sociedad, se mejorará considerablemente la eficiencia de la utilización de los recursos y se mejorará aún más la proporción de sustitución de los recursos renovables por los recursos primarios. Con el rápido desarrollo de la industria de los recursos renovables y la rápida apertura del espacio de mercado, las empresas pertinentes también se enfrentarán a un período de rápido crecimiento.
Propuesta de inversión: servicios públicos: China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) ( China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) .sh), Longyuan Power ( Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) 9.szz), Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ( Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) .sz), Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 63 ( Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 6163.sh), Jiangsu New Energy Development Co.Ltd(603693) , Gd Power Development Co.Ltd(600795) ( Gd Power Development Co.Ltd(600795) .sh), Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) ( Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) .sz), Huaneng Lancang River Hydropower Inc(600025) ( Huaneng Lancang River Hydropower Inc(600025) .sh), Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) ( Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) .sh) Environmental Protection: Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) \ ( Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) .sh) Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) ( Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) .sz) 0020009 ( Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 009.sz) Bece Legend Group Co.Ltd(000803) ( Bece Legend Group Co.Ltd(000803) .sz) Shandong Intco Recycling Resources Co.Ltd(688087) ( Shandong Intco Recycling Resources Co.Ltd(688087) .sh). Materiales de construcción: Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 1 \ \ \ \ \ sh), Huaxin Cement Co.Ltd(600801) ( Huaxin Cement Co.Ltd(600801) .sh), Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) ( Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) .sz), Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) ( Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) .sh), Csg Holding Co.Ltd(000012) ( Csg Holding Co.Ltd(000012) .sz). Carbón: China Shenhua Energy Company Limited(601088) ( China Shenhua Energy Company Limited(601088) .sh), Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) ( Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) .sh), Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) ( Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) .sz)
Sugerencia de riesgo: el riesgo de una gran fluctuación de los precios de las materias primas; El riesgo de que la demanda aguas abajo no esté a la altura de las expectativas; Riesgo de que el efecto de aterrizaje de la limitación de la producción sea inferior al previsto; El riesgo de que la fuerza de la política no sea tan fuerte como se esperaba; El riesgo de que la nueva capacidad de la industria supere las expectativas; El riesgo de una fuerte caída de los precios del carbón bajo la presión del control de las políticas.
