Estrategia: el rebote “doble accionamiento” o se fortalecerá, deberíamos tener más confianza en nosotros mismos
Se espera que los fundamentos sean modificados o apoyados en los extremos moleculares; Podemos estar en el punto de partida de la liquidez floja, el denominador continúa reparando. El riesgo de estanflación o la lógica a medio y largo plazo en los Estados Unidos sigue siendo bajo a corto plazo. Aunque la tasa de rendimiento de la deuda de los Estados Unidos sigue siendo positiva, no hay mucho espacio para la predicción y el impacto en las acciones a es limitado. Recomendaciones de configuración de junio: las ventajas de crecimiento del mercado o gradualmente. A medida que la epidemia se acerca a la mitigación, en comparación con la débil recuperación del consumo, prestamos más atención a las industrias en las que la demanda sigue siendo fuerte y la oferta está dañada. Se proponen tres direcciones de diseño.
Ingeniería financiera: los líderes de la industria en junio basados en el modelo de rotación de la industria
Sobre la base del modelo de rotación de la industria, la industria de junio es: comercio minorista, atención de belleza, servicios sociales, transporte, alimentos y bebidas, textiles y prendas de vestir, banca, decoración arquitectónica, finanzas no bancarias.
Equipo eléctrico y nueva energía: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) ( Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .sh) Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) ( Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) .sh)
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Europa tiene una fuerte demanda Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117)
Química: China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) ( China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) .sh)
China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) la capacidad de Fluorita
Discos pequeños y medianos: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ( Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) .sz)
Bajo la lógica industrial de “incrustación de hardware, actualización de software”, el controlador de dominio conduce a la empresa a un período de crecimiento acelerado.
Electrónica: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) ( Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) .sz)
La demanda de componentes magnéticos está aumentando en los campos de la electrónica automotriz, la fotovoltaica y la pila de carga, y la proporción de ingresos relacionados con la empresa sigue aumentando. M & A ha fortalecido aún más la competitividad de la empresa en la industria de componentes magnéticos.
Finanzas no bancarias: Gf Securities Co.Ltd(000776) ( Gf Securities Co.Ltd(000776) .sz)
Las grandes líneas de gestión de la riqueza de la empresa tienen una mayor contribución a los beneficios, se espera que los bancos de inversión, los derivados y otras empresas contribuyan al aumento de los planes de incentivos de capital, reflejando la confianza de la administración. La evaluación tiene un fuerte margen de Seguridad.
Media: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) ( Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) .sz)
Somos optimistas sobre la capacidad de producción de contenido de la serie de variedades de alta calidad y el espacio de crecimiento de los usuarios de mango TV.
Computadora: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) .sz)
La tendencia general de la industria que se espera que se beneficie plenamente de la mejora de la permeabilidad de los vehículos inteligentes conectados a la red en el futuro; La empresa ofrece a los clientes OEM / ODM, empresas y desarrolladores una solución de ventanilla única desde la capa de chip, la capa de controlador, la capa de sistema operativo, la capa de algoritmo hasta la capa de aplicación, con la esperanza de disfrutar del dividendo de crecimiento de la industria.
Alimentos y bebidas: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) ( Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) .sh)
Las iniciativas multidimensionales de reforma del mercado apoyaron el crecimiento acelerado en 2022.
Electrodomésticos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) ( Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) .sz)
Como empresa independiente, la empresa se beneficiará plenamente de la devolución de los gastos de transporte marítimo, la depreciación prevista del RMB y la flexibilidad de los beneficios derivados de la exención arancelaria.
Aviso de riesgo: Shanghai desbloquea el retraso, el tipo de cambio del RMB se deprecia obviamente, la contracción de la moneda estadounidense supera las expectativas.
