Punto de vista básico
La Comisión Nacional de desarrollo y reforma, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Industria y tecnología de la información publicaron las “opiniones sobre la aceleración del reciclado de los textiles usados”. Acelerar el reciclado de los textiles usados, mejorar el nivel de utilización de los recursos renovables y establecer y mejorar el sistema de desarrollo del ciclo verde con bajas emisiones de carbono ha desempeñado un buen papel de orientación y promoción, con el aumento de la proporción de sustitución de los recursos renovables a los recursos primarios, el rápido desarrollo del espacio de mercado pertinente, las empresas se enfrentarán a un período de rápido crecimiento.
Los precios del cemento y el vidrio aumentaron ligeramente. Los precios del cemento aumentaron ligeramente esta semana, principalmente debido al aumento de los precios en el suroeste. Aunque en la actualidad ha entrado en la temporada alta tradicional del cemento en años anteriores, debido a la obstrucción del transporte regional y otras razones, la demanda actual del mercado del cemento se recupera lentamente, el crecimiento de la demanda es inferior al mismo período del año anterior; Además, la mayoría de las líneas de producción de clínker han funcionado normalmente y el suministro de cemento es suficiente, lo que conduce a una competencia más intensa en el mercado del cemento. Los precios del vidrio flotado se recuperaron esta semana, pero la demanda del mercado sigue siendo mediocre, los pedidos de las fábricas de aguas abajo no mejoraron significativamente; En la actualidad, el suministro de vidrio flotado se mantiene estable y las existencias de las empresas son elevadas. Se prevé que, a medida que la demanda del mercado del vidrio siga aumentando constantemente, habrá margen para aumentar los precios del vidrio flotado. La demanda descendente de fibra de vidrio, como la energía eólica, los nuevos vehículos energéticos, etc., está altamente relacionada con la neutralización del carbono, que se beneficia de la expansión de la demanda de nuevas aplicaciones aguas abajo, y la industria tiene un gran espacio de desarrollo.
Hasta el 16 de abril, 12 empresas de carbón cotizadas revelaron el primer trimestre de los resultados previstos, todos los cuales alcanzaron un aumento anticipado. Los altos precios del carbón impulsaron los resultados del primer trimestre de las empresas del carbón. La tasa de dividendos de la placa de carbón se encuentra en la vanguardia de la industria, la relación dinámica P / E de la placa inferior a 10 veces. Se espera que el consumo de carbón mantenga un crecimiento positivo definitivo durante el período del 14º plan quinquenal. Durante el 15º plan quinquenal, con el desarrollo de la tecnología de uso limpio y eficiente del carbón, el carbón chino tiene la ventaja de los precios naturales en la energía fósil tradicional, y se espera que se aplique más en Los campos de la energía del carbón y la energía no eléctrica.
Las opiniones sobre la aceleración de la construcción de un gran mercado unificado nacional se publicaron oficialmente. The opinion suggests that, under the Premise of effective Safety Supply of Energy, the Construction of the National Energy Market should be Orderly promoted in conjunction with the Task of achieving Carbon peak and Carbon Neutralization. Mejorar el sistema unificado de mercado de la electricidad a varios niveles, estudiar y promover la creación oportuna del Centro Nacional de comercio de la electricidad. En el marco del objetivo de doble carbono, se espera que los beneficios de la reducción de las emisiones de carbono y la protección del medio ambiente se reflejen en el nuevo mercado de la electricidad a fin de absorber a gran escala las nuevas fuentes de energía representadas por el viento y la luz. El comercio de electricidad verde y el comercio de carbono reflejan el valor de la reducción de las emisiones de carbono y la protección del medio ambiente de la nueva energía, y se espera que se desarrolle rápidamente en el futuro.
Recomendación de inversión: protección del medio ambiente: recomendación Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) ( Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) .sz), Bece Legend Group Co.Ltd(000803) ( Bece Legend Group Co.Ltd(000803) .sz), Shandong Intco Recycling Resources Co.Ltd(688087) ( Shandong Intco Recycling Resources Co.Ltd(688087) .sh), Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) ( Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) .sh). Materiales de construcción: recomendado Huaxin Cement Co.Ltd(600801) \ \ \ \ \ \ \ \ 786. SZ), Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) ( Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) .sh), China Jushi Co.Ltd(600176) ( China Jushi Co.Ltd(600176) .sh). Carbón: recomendado China Shenhua Energy Company Limited(601088) ( China Shenhua Energy Company Limited(601088) .sh), Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) ( Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) .sh), Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) ( Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) .sz). Public: recommended China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) ( China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) .sh), Longyuan Power (001289.sz), Jiangsu New Energy Development Co.Ltd(603693) ( Jiangsu New Energy Development Co.Ltd(603693) .sh), Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ( Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) .sz).
Sugerencia de riesgo: el riesgo de una gran fluctuación de los precios de las materias primas; El riesgo de que la demanda aguas abajo no esté a la altura de las expectativas; Riesgo de que el efecto de aterrizaje de la limitación de la producción sea inferior al previsto; El riesgo de que la fuerza de la política no sea tan fuerte como se esperaba; El riesgo de que la nueva capacidad de la industria supere las expectativas; El riesgo de una fuerte caída de los precios del carbón bajo la presión del control de las políticas.