Doble semana:
El equipo eléctrico y las nuevas fuentes de energía cayeron 3,76 por ciento esta semana, 1,62 por ciento por detrás del mercado. El rendimiento general del mercado, el índice compuesto de Shanghai cayó 1,19%, Shanghai y Shenzhen 300 cayó 2,14%, el índice GEM cayó 2,80%. En el Subgrupo de equipo eléctrico, el equipo eléctrico disminuyó un 2,21%, la energía eólica disminuyó un 5,74%.
Cayó un 6,40%.
Fotovoltaica:
1. Los precios de la cadena industrial se han estabilizado y se espera que la demanda de energía fotovoltaica en Europa aumente continuamente en 2022 Q2. Según las estadísticas del capítulo de la industria del silicio, en el contexto de la liberación de la capacidad de producción de silicio inferior a lo previsto y de la aceleración del progreso de la nueva capacidad de Liberación de silicio, la situación de la escasez de suministro de material de silicio se ha mantenido, el precio del material de silicio Ha aumentado durante 10 semanas consecutivas, y el precio medio de transacción del material compuesto de cristal único ha aumentado del 0,16% al 248,2 millones de yuan. Por otra parte, según solarzoom, los precios se mantuvieron estables en los tramos inferiores de esta semana y se espera que el rápido aumento de los precios de la energía tradicional en Europa estimule la demanda fotovoltaica a corto plazo.
2.22 la planificación general de la nueva instalación de energía en el 14º plan quinquenal de la provincia supera los 600 GW. According to the Statistics of Zhihui PV, 22 Provinces have released the relevant Planning of “14th Five – year plan” for Increasing Renewable Energy installation Planning over 600gw, including clearly Planning for the increasing installation scale of PV over 250gw; En el plan del 14º plan quinquenal del sistema energético moderno, publicado por la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, se propone que la proporción de energía generada a partir de fuentes de energía no fósiles alcance alrededor del 39% para 2025, y que la escala instalada de nuevas fuentes de energía adicionales sea superior a 125 GW cada año de 2022 a 2025. Perspectivas 2022q2, con la reducción de los precios de la cadena industrial tras la liberación de la capacidad de producción de silicio, la transformación de la gran base China y la nueva energía en el extranjero
Se espera que la demanda comience, esperamos que la cadena industrial 2022q2 mantenga un alto aumento de los envíos. 3. Inversión: (1) 2022q1 el auge de la demanda empuja hacia arriba los precios de los productos de cada eslabón, con la liberación de la capacidad aguas arriba de Q2 después de que se espera que los precios de la cadena industrial bajen, superponiendo el final del ciclo de aumento de los tipos de interés de la primera etapa y acelerando la construcción de la nueva infraestructura (fotovoltaica, etc.) en China, la cadena de la industria fotovoltaica se enfrenta a una mejor oportunidad de configuración, centrándose en la recomendación del mercado de la energía de cristal líder que se espera que sea pobre, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) \ , Tongwei Co.Ltd(600438) \ . Debido a la liberación de la demanda, el aumento de los precios de las materias primas y la escasez estructural de la oferta y la demanda, algunos materiales auxiliares pueden aumentar los precios en 2022q1, por lo que se recomienda encarecidamente que se preste especial atención a los productos básicos. En el contexto del juego de la cadena industrial, la situación de la oferta y la demanda de productos a gran escala es relativamente buena, y se recomienda 210 productos líderes de abajo hacia arriba, mientras que el negocio de obleas de silicio Semiconductor se enfrenta a un rápido desarrollo. En el proceso de reducción de los precios de los componentes, la demanda en el extranjero y la demanda fotovoltaica distribuida serán las primeras en ser liberadas, y se recomienda principalmente que Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) .
1. El precio de licitación de los ventiladores sigue disminuyendo en China, y la estrategia de sustitución doméstica + doble mar es la dirección de desarrollo a largo plazo de la industria de la energía eólica. Recientemente, los precios de licitación de la brisa marina y la brisa terrestre de China han seguido bajando (en el aspecto de la brisa marina, el proyecto de brisa marina no. 1 de TaiZhou, Zhejiang Energy Dongfang Electric Corporation Limited(600875) \ \ \ Se espera que el proceso de paridad del viento marino se acelere en el contexto de la sustitución a gran escala y nacional, y si el desarrollo y la aprobación de proyectos marítimos administrados por el Estado se intensifican continuamente a nivel nacional en el futuro, creemos que la escala de la nueva instalación de energía eólica marina en China durante el 14º plan quinquenal superará las expectativas.
2. Inversión: (1) se espera que la construcción de la brisa marina supere las expectativas y la lógica de sustitución nacional, se recomienda Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Bajo la lógica de sustitución doméstica, preste atención a Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) , Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ; Bajo la lógica de la recuperación de beneficios: concéntrate en Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218)
Consejos de riesgo: el progreso de la política de paisaje no es tan bueno como se esperaba; La recuperación de los precios de licitación de los ventiladores es inferior a las expectativas y la fluctuación de los precios de las materias primas en la cadena industrial; La inversión de la red eléctrica nacional y la construcción de la información son inferiores a las expectativas, lo que dificulta el aterrizaje de la instalación.
