Computadora: concéntrate en la nueva infraestructura, incluyendo el este y el oeste. Durante los dos períodos de sesiones de 2022, la economía digital ha sido el Centro de atención, incluida la computación en nube, 5G, la creación de confianza y la seguridad de la red, que se espera se conviertan en un aumento importante en el contexto de la economía “neutral en carbono”. En el proceso de fortalecimiento general de la nueva infraestructura digital, el “cálculo de las cifras orientales y occidentales” se ha convertido en un medio clave para promover el desarrollo coordinado regional de la economía digital China. La implementación del proyecto de computación este – Oeste puede optimizar la infraestructura digital y la distribución espacial de las aplicaciones, ayudar a formar un mercado nacional de factores de libre circulación de datos, asignación a la demanda y distribución efectiva, y ayudar a construir un nuevo polo de crecimiento de la economía digital en las regiones central y occidental.
Electrónica: centrarse en semiconductores de potencia. Infineon emitió un aviso por escrito informando a la industria descendente de la demanda de rápido desarrollo causado por la contradicción entre la oferta y la demanda y la incapacidad de soportar la carga de costos crecientes, mientras que la expansión de la inversión de capital de nuevo. Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) , China Resources Microelectronics Limited(688396) \ Seguimos siendo optimistas sobre las oportunidades de sustitución de los productos nacionales causadas por el desequilibrio entre la oferta y la demanda en la industria de semiconductores, y recomendamos que los objetivos pertinentes sean los siguientes:
Fabricación inteligente: centrarse en las oportunidades de sustitución de equipos de grabado de semiconductores. El equipo de grabado es el equipo clave en la fabricación de semiconductores, con un amplio espacio de mercado y un patrón centralizado. El mercado mundial de equipos de grabado es de casi 20.000 millones de dólares de los EE.UU., y las tres principales empresas de pan Lin / Tel / Amat representan nueve componentes. Con la madurez de la tecnología y la expansión de la capacidad de la oblea continental, el equipo de grabado fue reemplazado en China en ese momento. Se recomienda prestar atención a las principales empresas nacionales de equipos de grabado Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Y Naura Technology Group Co.Ltd(002371) .
Consejos de riesgo: 1) aumento del riesgo de la cadena de suministro. El apoyo a las políticas no fue tan fuerte como se esperaba. La demanda del mercado puede no estar a la altura de las expectativas. La sustitución nacional no es tan buena como se esperaba.
