Callette Cloud Technology Co.
Oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM
Anuncio de alerta
Patrocinador (Suscriptor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
(en lo sucesivo “Cartwright”, “Emisor” o “Empresa”) para su oferta pública inicial de acciones (en lo sucesivo “la Oferta”) y su cotización en el GEM. La solicitud de cotización en el GEM de la Sociedad (la “Oferta”) ha sido aprobada por los miembros del Comité de Cotización en el GEM de la Bolsa de Shenzhen (la “Bolsa de Shenzhen”) y ha sido registrada por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) (Permiso CSRC (2022﹞) (Nº 1920). El folleto para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Callette Cloud Technology Co., Ltd. y sus anexos se publican en los sitios web designados de la CSRC (sitio web de información de Juchao en www.cn.info.com.cn.; sitio web de la CSRC en www.cs.com.cn.; sitio web de China Securities en www.cn.stock.com.; sitio web de Securities Times en www.cn.info.com.cn. (en lo sucesivo, ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” o “Patrocinador”) y colocado en los sitios web del emisor, de la Bolsa de Shenzhen y del patrocinador (suscriptor principal) de la emisión (en lo sucesivo, ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” o “Patrocinador”). (el “Suscriptor Principal”) en su residencia para su inspección pública.
Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de la oferta, la suscripción, el pago, la enajenación de las acciones abandonadas y otros aspectos de la oferta, y que también lean detenidamente el “Anuncio de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM por parte de Callette Cloud Technology Limited” (en lo sucesivo, el “Anuncio de la cotización inicial y la promoción”) publicado hoy.
1. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando realicen suscripciones en línea y fuera de línea el 22 de noviembre de 2022 (día T). El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 22 de noviembre de 2022 (día T), de los cuales, el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30-15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:15-11:30 y 13:00-15:00.
2. Todos los inversores fuera de línea que tengan la intención de participar en esta consulta inicial y que cumplan con los requisitos pertinentes para los inversores deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 12:00 del 16 de noviembre de 2022 (T-4) de acuerdo con los requisitos pertinentes. Para registrarse y presentar los materiales de verificación, visite el sistema de gestión de inversores fuera de línea de la OPI China International Capital Corporation Limited(601995) registrada (sitio web: http://zczipo.cicc. com.cn).
3. La Oferta se llevará a cabo mediante una colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo, “Colocación Estratégica”), una colocación offline a inversores cualificados para su cotización (en lo sucesivo, “Oferta Offline”) y una colocación online a inversores públicos titulares de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de precios a inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”).
Para esta emisión no se organizará ninguna colocación estratégica a otros inversores externos. La colocación estratégica de esta emisión será seguida por el plan especial de gestión de activos establecido por la alta dirección y los empleados de base del emisor para participar en esta colocación estratégica y la filial correspondiente del promotor (si el precio de la emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea tras excluir las cotizaciones más altas y el fondo de inversión en valores establecido mediante oferta pública tras excluir las cotizaciones más altas). (en adelante, “fondos de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, “fondos de seguridad social”), el Fondo de Seguro Básico de Pensiones (en adelante, “fondos de pensiones”) y el Fondo de Pensiones de Empresa (en adelante, “EPA”), de acuerdo con la “Normativa de la RPC”. “), los fondos de rentas de empresas establecidos en virtud de las Medidas para la Administración de los Fondos de Rentas de Empresas (en adelante, “fondos de rentas de empresas”) y los fondos de seguros que cumplen con las disposiciones de las Medidas para la Administración del Uso de los Fondos de Seguros (en adelante, “fondos de seguros”), etc. (en lo sucesivo, “fondos de seguros”), el menor de la mediana o la media ponderada de las cotizaciones, y la filial correspondiente del promotor participará en la colocación estratégica de la emisión de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Para conocer los detalles de la colocación estratégica, consulte el apartado “II. Colocación estratégica” del Anuncio de Cotización y Promoción Preliminar. El Emisor y el Patrocinador (el Suscriptor Principal) divulgarán el número total de acciones que se colocarán con las filiales pertinentes del Patrocinador que participan en la colocación, el número de suscripciones, la proporción del número de acciones en la emisión y el período de tenencia en el “Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Acciones y Cotización en GEM por Callette Cloud Technology Limited” (el “Anuncio de la Oferta”). y el periodo de retención.
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la oferta online y offline de la Oferta serán organizadas y ejecutadas por el Patrocinador (el Suscriptor Principal). La consulta inicial y la emisión fuera de línea se llevarán a cabo a través de la plataforma electrónica para la emisión fuera de línea (https://eipo.szse.cn.) y la plataforma de registro y liquidación de China Clearing and Settlement Shenzhen Branch; la emisión en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, el “Sistema de Negociación”).
4, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de la emisión directamente a través de la investigación preliminar fuera de línea, sin investigación de oferta acumulativa.
5、Objetivos de emisión subnetos: Los objetivos de emisión subnetos son las sociedades de valores, las sociedades de gestión de fondos, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales profesionales, como los gestores de fondos de capital privado, que cumplen determinados requisitos, que están registrados por la Asociación de Valores de China.
6、Investigación preliminar.
El período de consulta preliminar para esta emisión es de 9:30 a 15:00 horas del 17 de noviembre de 2022 (día T-3). Dentro del horario mencionado, los inversores elegibles fuera de línea pueden rellenar y presentar el precio de suscripción propuesto y la cantidad de suscripción propuesta a través de la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de la SZSE.
Los inversores fuera de línea presentarán la base de precios y el precio propuesto o el rango de precios que figura en el informe de investigación interno a través de la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de la SZSE antes del inicio de la investigación preliminar. Los inversores fuera de línea que no presenten la base de precios y el precio o rango de precios propuesto antes del comienzo de la consulta no participarán en la consulta.
La consulta inicial se realizará mediante la declaración simultánea del precio de suscripción propuesto y la cantidad de suscripción propuesta, y la cotización de los inversores fuera de línea deberá incluir el precio por acción y la cantidad de suscripción propuesta correspondiente a dicho precio. Los inversores que participen en la consulta offline del GEM podrán rellenar diferentes cotizaciones para múltiples colocaciones bajo su gestión, pudiendo cada inversor offline rellenar un máximo de tres cotizaciones, y la cotización más alta no podrá ser superior al 120% de la cotización más baja. Las cotizaciones de los inversores offline y de los objetivos de colocación bajo su gestión incluirán el precio por acción y el número de acciones a solicitar a ese precio, y un mismo objetivo de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración correspondiente, no puede retirarse en su totalidad. Por razones especiales necesitan ajustar la cotización, deben volver a realizar los procedimientos de toma de decisiones de cotización, rellenar la plataforma electrónica de la Bolsa de Valores de Shenzhen fuera de línea para explicar las razones del cambio de precio, la base lógica para calcular el rango de cambio de precio y si hay una base de precios inadecuada para la cotización anterior, los procedimientos de toma de decisiones de cotización no están completos, y los materiales pertinentes serán archivados para su inspección.
La unidad mínima de cambio del precio declarado por los inversores offline es de 0,01 RMB, el número mínimo de acciones a solicitar por los objetivos de colocación offline en la fase de investigación preliminar se fija en 400000 acciones, y la unidad mínima de cambio del número de acciones a solicitar se fija en 100000 acciones, es decir, la parte del número propuesto de acciones a solicitar por los objetivos de colocación designados por los inversores offline que supere las 400000 acciones debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y el número propuesto de acciones a solicitar por cada objetivo de colocación no debe superar los 5 millones de acciones El número propuesto de acciones a suscribir por cada objetivo de colocación no superará los 5 millones de acciones.
El número máximo de acciones a suscribir por cada objetivo de colocación en la emisión offline es de 5 millones de acciones, lo que supone aproximadamente el 49,43% del número inicial de la emisión offline. Los inversores fuera de línea y los objetivos de colocación bajo su gestión deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios del sector, reforzar el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, determinar de forma prudente y razonable el precio de declaración y el número de suscripciones propuesto, y no exceder el tamaño de sus activos o capital para las suscripciones. Al participar en la consulta inicial, preste especial atención a si el importe de suscripción propuesto correspondiente al precio declarado y a la cantidad de suscripción propuesta supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos al quinto día hábil anterior a la fecha de la consulta inicial (10 de noviembre de 2022, día T-8), tal como se ha facilitado al Promotor (Suscriptor Principal) y se ha rellenado en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen. Si el Patrocinador (Suscriptor Principal) comprueba que el Objetivo de Colocación no cumple con los requisitos reglamentarios del sector y supera el tamaño de los activos correspondientes o el tamaño del fondo en los documentos de certificación de activos presentados al Patrocinador (Suscriptor Principal), la suscripción del Objetivo de Colocación será inválida.
Los inversores que participen en la consulta offline de Calatra deberán presentar sus pruebas de activos al promotor (lead underwriter) a través del China International Capital Corporation Limited(601995) sistema de verificación de inversores offline de la OPV registrado (sitio web: http://zczipo.cicc.com.cn./) antes de las 12:00 horas del 16 de noviembre de 2022 (día T-4). Si un inversor se niega a cooperar con la verificación, no presenta los materiales pertinentes en su totalidad o los materiales presentados son insuficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos o documentos reglamentarios que prohíben su participación en la oferta fuera de línea, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) rechazarán su participación en la oferta fuera de línea, tratarán su oferta como no válida o no colocarán la oferta, y divulgarán lo mismo en el Anuncio de Oferta. Los inversores fuera de la red que participen en la Oferta fuera de la red infringiendo la normativa asumirán todas las responsabilidades derivadas de la misma.
Nota especial 1: Con el fin de promover la cotización prudente de los inversores fuera de línea, la SZSE ha añadido una nueva función de verificación de la base de precios en la plataforma electrónica para las ofertas fuera de línea. Los inversores fuera de la red están obligados a operar de acuerdo con los siguientes requisitos.
Los inversores fuera de línea deben presentar la base de precios y rellenar el precio o rango de precios propuesto a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea (https://eipo.szse.cn.) después de que la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la SZSE muestre “Calatra ha iniciado la consulta inicial (por iniciar)” y antes de las 9:30 horas del día de la consulta inicial. La propuesta de precio o rango de precios se presentará a través de la plataforma electrónica de la oferta offline en . Los inversores fuera de línea que no presenten la base de precios y el precio o rango de precios propuestos antes del comienzo de la petición de oferta no participarán en la petición de oferta.
Los inversores fuera de la red harán sus cotizaciones de acuerdo con el precio o la gama de precios recomendados en el informe de investigación interno y, en principio, no superarán la gama de precios recomendada en el informe de investigación.
Nota especial 2: Los inversores fuera de línea deberán presentar documentos que demuestren el tamaño de sus activos o el tamaño de su capital y cumplir estrictamente con los requisitos reglamentarios del sector, y el importe de la suscripción no deberá exceder el tamaño de los activos o el tamaño del capital correspondiente al tamaño de los activos del objetivo de la colocación presentado al patrocinador (suscriptor principal) y la tabla de resumen del tamaño de los activos del objetivo de la colocación, y garantizar que el total de los activos rellenados en la tabla de resumen del tamaño de los activos del objetivo de la colocación Los datos deben ser coherentes con los importes que figuran en las pruebas de tamaño de los activos que han presentado. Los datos sobre el tamaño de los activos o del capital se basan en el quinto día hábil anterior a la fecha de la consulta inicial (10 de noviembre de 2022, día T-8).
Una vez que el inversor fuera de línea cotiza, se considera que se ha comprometido a que los materiales de certificación del tamaño de los activos cargados en el sistema de verificación del inversor fuera de línea de la OPI China International Capital Corporation Limited(601995) registrada y el tamaño de los activos o el tamaño del fondo correspondiente en la “Lista del tamaño de los activos del objetivo de colocación” rellenada son coherentes con los datos presentados en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la Bolsa de Valores de Shenzhen; si no son coherentes, las consecuencias causadas serán asumidas por el inversor fuera de línea.
Nota especial 3: Con el fin de promover la cotización prudente de los inversores fuera de línea y facilitar la verificación del tamaño de los activos de los inversores fuera de línea en el GEM, los inversores fuera de línea deben operar de acuerdo con los siguientes requisitos.
Durante el período de consulta inicial, los inversores deberán rellenar con veracidad el tamaño de los activos o el tamaño del capital al quinto día hábil antes de la fecha de consulta inicial (10 de noviembre de 2022, T-8) en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen antes de cotizar, y el tamaño de los activos o el tamaño del capital rellenado por los inversores deberá ser coherente con la cantidad de los documentos justificativos del tamaño de los activos o el tamaño del capital presentados por ellos al patrocinador (suscriptor principal).
Los inversores deberán cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios del sector y determinar razonablemente la escala de suscripción, y el importe de la misma no deberá superar la escala de activos correspondiente o la escala de capital en los documentos de certificación de activos presentados al promotor (suscriptor principal).
7. Requisito de ratio de exclusión fuera de la red.
Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el promotor (suscriptor principal), basándose en los resultados de la investigación preliminar que excluyen las cotizaciones de los inversores que no cumplen las condiciones, rechazarán las cotizaciones de todos los inversores elegibles fuera de línea pertenecientes al objeto de la colocación de acuerdo con el precio de suscripción propuesto de mayor a menor, el mismo precio de suscripción propuesto de acuerdo con el número de objetos de colocación propuesto de menor a mayor, el mismo precio de suscripción propuesto sobre el mismo número de suscripciones propuesto de acuerdo con el momento de la declaración (el momento de la declaración se basará en el momento de la declaración). La cantidad de suscripción propuesta del mismo precio de suscripción propuesto y la cantidad de suscripción propuesta del mismo precio de suscripción propuesto se clasificarán por el orden del objeto de colocación generado automáticamente por la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen de tarde a temprano, y la cantidad de suscripción propuesta será el 1% del número total de suscripciones propuestas por los inversores elegibles fuera de línea. Cuando el precio más bajo del precio más alto declarado coincida con el precio de emisión determinado, no se rechazará la declaración a ese precio. La parte excluida no podrá participar en las suscripciones fuera de línea.
Una vez excluida la parte más alta de la oferta, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de emisión, el número final de emisión, el número de inversores válidamente cotizados y el número de suscripciones válidamente propuestas de forma prudente y razonable, teniendo en cuenta factores como el sector del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción. El emisor y la entidad promotora (suscriptor principal) determinarán el número de cotizaciones válidas de no menos de 10 inversores fuera de línea de acuerdo con los principios mencionados.
Las cotizaciones válidas son aquellas declaradas por los inversores offline que no son inferiores al precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (lead underwriter) y no son rechazadas como parte de la cotización más alta y cumplen otras condiciones determinadas y anunciadas por el emisor y el patrocinador (lead underwriter) de antemano. Los inversores fuera de la red que presenten cotizaciones válidas durante el periodo de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de la red. El patrocinador (suscriptor principal) ha contratado al bufete de abogados Beijing Haiwen para que presencie inmediatamente todo el proceso de oferta y suscripción y exprese una opinión clara sobre el cumplimiento y la validez de la calificación de los inversores fuera de línea, la consulta, la fijación de precios, la colocación, la asignación de fondos, la divulgación de información y otras circunstancias relacionadas.
8. Recordar a los inversores que deben prestar atención a los riesgos de la inversión: tras el cierre de la investigación preliminar, si el precio de emisión determinado por el emisor y el promotor (suscriptor principal) supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones restantes de los inversores fuera de línea tras excluir la cotización más alta y la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones, los fondos de pensiones de empresa y los fondos de seguros tras excluir la cotización más alta. (el más bajo de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de oferta pública, los fondos de seguridad social, los fondos de pensiones, los fondos de fondos empresariales y los fondos de seguros tras excluir la cotización más alta, o la relación precio-beneficio correspondiente a la fijación de precios de esta emisión es superior a la relación precio-beneficio media del mercado secundario de empresas cotizadas comparables del mismo sector (la última relación precio-beneficio estática media de un mes del mismo sector publicada por CSI Index Co. (el “Anuncio Especial sobre los Riesgos de la Inversión”) para explicar detalladamente el carácter razonable de los precios y recordar a los inversores los riesgos de la inversión.
9. Disposición del período de venta restringido: Entre las acciones de esta emisión, las acciones de la emisión en línea no tienen ninguna restricción de circulación y disposición del período de venta restringido y pueden circular desde la fecha de cotización de las acciones de esta emisión pública en la Bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de línea adopta el método de restricción de venta proporcional, y los inversores fuera de línea deben comprometerse a que el 10% del número de acciones que se les asigne (calculado por redondeo al alza) estará restringido durante un período de 6 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. En otras palabras, de las acciones asignadas a cada objetivo de colocación, 9
