Nombre corto del stock: Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Código del stock: Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Emisión de acciones A a determinadas partes en el año 2022
Prospecto
(Borrador de presentación)
Patrocinador (asegurador principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Noviembre de 2022
DECLARACIÓN
La Sociedad y todos los Directores, Supervisores y altos directivos se comprometen a que el Folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ninguna información falsa, declaraciones engañosas u omisiones materiales y serán responsables solidariamente de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable de la Sociedad, el responsable de la contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable del Folleto es veraz y completa.
Cualquier decisión u opinión de la Comisión Reguladora de Valores de China o de la Bolsa de Valores de Shanghái en relación con la Oferta no indica que garanticen la veracidad, exactitud o integridad de los documentos de solicitud y de la información divulgada, ni que emitan ningún juicio o garantía importante sobre la rentabilidad o el valor de la inversión del Emisor o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
De acuerdo con la Ley de Valores, el emisor es responsable de cualquier cambio en las operaciones y ganancias del emisor después de que los valores hayan sido legalmente emitidos. Los inversores son responsables de juzgar el valor de la inversión del emisor, de tomar sus propias decisiones de inversión y de asumir sus propios riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los beneficios del emisor o de los cambios en el precio de los valores después de que éstos se hayan emitido legalmente.
Índice de contenidos
Declaración ….. .1 Índice de contenidos ….. .2 Definiciones ….. .4 Sección 1 Información básica sobre el emisor ….. .7
I. Información básica sobre el emisor ….. .7
II. Estructura accionarial, accionistas de control y controladores reales ….. .7
III. Principales características del sector en el que opera la empresa y competencia en el sector ….. .9
IV. Principales modelos de negocio, productos o servicios de la empresa ….. .19
V. El nivel de innovación científica y tecnológica de la empresa y el mecanismo y las medidas para mantener su capacidad de innovación científica y tecnológica ….. .24
VI. Acuerdos de desarrollo de negocios y estrategias de desarrollo futuras de la empresa ….. .27 Sección II Resumen de la emisión de valores ….. .30
I. Antecedentes y objetivo de la cuestión ….. .30
II. Objeto de la emisión y relación con el emisor ….. .34
III. Precio o método de fijación de precios de los valores a emitir, número de valores a emitir y periodo de restricción ….. .34
IV. Inversión de los ingresos ….. .36
V. Si la cuestión constituye una operación vinculada ….. .37
VI. Si la Emisión dará lugar a un cambio de control de la Sociedad ….. .37
VII. La propuesta de emisión ha sido aprobada por las autoridades competentes y los procedimientos que deben presentarse para su aprobación ….. .37 Sección III. Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los ingresos ….. .38
I. Plan de utilización de los ingresos de la emisión para objetivos específicos ….. .38
II. Detalles de los proyectos de inversión de los ingresos ….. .38 III. Descripción de la principal actividad en el ámbito de la innovación científica y tecnológica en la que se invertirá la recaudación, y la forma en que la aplicación de la recaudación promoverá
La forma de mejorar el nivel de innovación científica y tecnológica de la empresa ….. .49
IV. El impacto de la utilización de los ingresos en la posición financiera y la gestión de las operaciones de la empresa ….. .49 Sección IV. Discusión y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la Emisión en la Sociedad ….. .52
I. Cambios o plan de integración del negocio y los activos de la empresa cotizada tras la finalización de la emisión ….. .52
II. Cambios en la capacidad de investigación científica e innovación de la empresa cotizada tras la finalización de la emisión ….. .52
III. Cambios en la estructura de control de la empresa cotizada tras la finalización de la emisión ….. .52
IV. Tras la realización de la emisión, la sociedad cotizada y el emisor, así como los accionistas mayoritarios y los controladores reales del emisor, se dedican a la misma actividad o a la competencia potencial.
La existencia de competencia o potencial competencia en el mismo negocio entre la empresa cotizada y el emisor y el accionista mayoritario y el controlador real del emisor ….. .52 V. Posibles operaciones vinculadas entre la sociedad cotizada y el emisor y los accionistas mayoritarios y controladores reales del emisor tras la realización de la emisión
La posible existencia de operaciones vinculadas entre la sociedad cotizada y el emisor y los accionistas mayoritarios y controladores reales del emisor ….. .53 Sección V. Factores de riesgo relativos a la emisión ….. .54 I. Factores que pueden tener un impacto material adverso en la competitividad básica, la estabilidad operativa y el desarrollo futuro de la empresa… .54
II. Factores que pueden hacer fracasar la emisión o recaudar fondos insuficientes ….. .58
III. Factores que pueden tener un impacto material adverso en el proceso de implementación o en la efectividad del proyecto de emisión ….. .59
IV. Otros riesgos ….. .59 Sección VI Declaración relativa a la emisión ….. .61
I. Declaración del emisor y de todos los directores, supervisores y altos directivos ….. .61
I. Declaración del emisor y de todos los directores, supervisores y altos directivos ….. .63
I. Declaración del emisor y de todos los directores, supervisores y altos directivos ….. .64
2. Declaración de los accionistas mayoritarios y de los propietarios efectivos del emisor ….. .65
III. Declaración del promotor (suscriptor principal) ….. .66
IV. Declaración de los abogados del emisor ….. .69
V. Declaración del auditor ….. .70
VI. Declaración del Consejo de Administración del Emisor ….. .71
DEFINICIONES
En el presente Folleto, salvo que se indique lo contrario, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado.
Condiciones generales
emisor, empresa, la Empresa, sociedad cotizada, sociedad anónima, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Folleto” el folleto de emisión de Acciones A a determinadas personas en el año 2022 ( Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) )
Emisión” la emisión de acciones A a partes especificadas en el año 2022 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Período de notificación” de enero a septiembre de 2019, 2020, 2021 y 2022
14º Plan Quinquenal y 2035″ el “Esquema del 14º Plan Quinquenal del Desarrollo Económico y Social Nacional de la República Popular China y la Visión 2035″ el Esquema de la Visión
CSCA” Beijing CSCA Asset Management Co.
Asociación Aixi” Centro Tecnológico Aixi de Pekín (Sociedad Limitada)
Gushengye Venture Capital” Suzhou Industrial Park Gushengye Venture Capital Enterprise (Limited Partnership)
Fondo Guotou” Guotou (Shanghai) Science and Technology Achievement Venture Capital Fund Enterprise (Limited Partnership)
Ali Venture Capital” Hangzhou Ali Venture Capital Co.
Nayuan Mingzhi” Beijing Nayuan Mingzhi Information Technology Consulting Co.
Asociación Aegaxi” Centro Tecnológico Aegaxi de Pekín (Sociedad Limitada)
Henan Guoxin” Henan Guoxin Qidi Equity Investment Fund (Limited Partnership)
Nanjing Zhaoyin Telecom New Trend Lingxiao Growth Equity Investment Fund Partnership (Sociedad Limitada), Nanjing Zhaoyin” antes conocida como Shenzhen Zhaoyin Telecom New Trend Lingxiao Growth Equity Investment Fund Partnership (Sociedad Limitada)
Hubei Zhaoyin” Hubei Changjiang Zhaoyin Growth Equity Investment Partnership (Sociedad Limitada)
Instituto de Informática de la Academia China de Ciencias (中國科院計算所) Instituto de Tecnología Informática de la Academia China de Ciencias (中國科学院計算技術研究所)
TSMC” Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.
Sun Moonlight” Sun Moonlight Semiconductor Manufacturing Co.
NVIDIA, Nvidia Nvidia Corporation
AMD” Advanced Micro Devices, Inc.
Intel” Intel Corporation
ARM” Brazo limitado
Cadence” Cadence Design Systems, Inc.
Amkor” significa Amkor Technology, Inc.
Synopsys” Synopsys, Inc., Synopsys Technology Limited
CSRC” Comisión Reguladora de Valores de China
SSE” Bolsa de Shanghai
Ley de Sociedades” la Ley de Sociedades de la República Popular China
Ley de Valores” la Ley de Valores de la República Popular China
Normas de cotización” las Normas que rigen la cotización de las acciones en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Shanghai
Estatutos” los estatutos de la Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .
RMB, RMB10.000, RMB mil millones significa RMB, RMB10.000, RMB mil millones si no se indica lo contrario
Patrocinador, Sponsor, Lead” Citic Securities Company Limited(600030) Underwriter, Citic Securities Company Limited(600030)
Contadores, Firma Tianjian” Contadores Públicos Certificados Tianjian (Sociedad Ordinaria Especial)
Abogado del emisor, bufete de abogados” Beijing Zhonglun Law Firm
Términos profesionales
Proceso avanzado, trabajador de procesos avanzados Esta categoría de procesos de CI está a la cabeza de la industria mundial y tiene un tiempo más corto para lograr la producción en masa que el arte. En este documento, esto se refiere a los procesos de 5nm o de generación más reciente.
Procesos estables Se trata de procesos de CI que han estado en producción en volumen durante un periodo de tiempo más largo en la industria. En este documento, esto se refiere a los procesos de 7nm o anteriores.
El CI es un dispositivo o componente electrónico en miniatura que utiliza un proceso para conectar los componentes electrónicos, como transistores, resistencias, condensadores e inductores, necesarios en un chip de circuito, circuito integrado o CI, a la misma oblea de silicio para formar un circuito con una función específica. IC es el nombre común de circuito integrado.
CI es la abreviatura de Inteligencia Artificial, una rama de la informática que amplía los límites de las capacidades de una máquina mediante la simulación de la inteligencia artificial, la IA, y la ampliación de las funciones de la inteligencia humana y natural para permitirle implementar parcial o totalmente la percepción similar a la humana (por ejemplo, la visión, el habla), las funciones cognitivas (por ejemplo, la comprensión del lenguaje natural), o adquirir capacidades de modelado y resolución de problemas (por ejemplo, métodos como el aprendizaje automático). El diseño de circuitos integrados).
Diseño de circuitos integrados Todo el proceso de diseño de un circuito integrado antes de su fabricación, incluida la definición de la función del circuito, el diseño de la estructura, el diseño del circuito, la verificación y simulación del circuito, el diseño de la disposición, etc.
El chip de inteligencia artificial o chip inteligente es un chip diseñado específicamente para el campo de la inteligencia artificial, incluyendo dos tipos de chips inteligentes de propósito general y chips inteligentes de propósito especial: los chips inteligentes de propósito general son chips de procesador diseñados para diversas aplicaciones en el campo de la inteligencia artificial, para la visión, el habla, el autochip
