yuehai yong shun tai group co.
GDH SUPERTIME GROUP COMPANY LIMITED
(Sala 310, Edificio Complejo, Sala 309, Edificio Complejo, No. 1 Mingzhu Road, Distrito de Huangpu, Guangzhou) Folleto de OPV
Patrocinador (Suscriptor principal)
(Domicilio: Edificio 4, No. 66 Anli Road, Distrito de Chaoyang, Pekín)
Panorama de la cuestión
Tipo de acciones emitidas Acciones ordinarias en renminbi (acciones A)
La oferta pública de 125432.708 nuevas acciones (que representan el 25,00% del número total de acciones emitidas por la empresa al finalizar la oferta). La emisión de acciones fue una oferta pública de nuevas acciones y no supuso una oferta pública de acciones por parte de los accionistas de la empresa
Valor nominal por acción RMB1,00
Precio de emisión por acción RMB 6,82
Fecha prevista de emisión 2 de noviembre de 2022
La Bolsa de Shenzhen saldrá a cotizar
Total del capital social después de la emisión 501730.834 acciones
1. Compromiso del accionista mayoritario
Guangdong Holdings, el accionista mayoritario del Emisor, se compromete a que
“1. En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor en una bolsa de valores, no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones del Emisor que posea directa o indirectamente la Sociedad antes de la emisión y cotización, ni se propondrá recomprar dichas acciones por el Emisor.
2. Si, dentro de los seis meses siguientes a la cotización de las acciones del emisor, el precio de cierre de las acciones del emisor durante 20 días consecutivos de negociación es inferior al precio de emisión de la emisión, o si el precio de cierre de las acciones del emisor al final del período de seis meses después de la fecha de cotización (o el primer día de negociación después de esa fecha si no es un día de negociación) es inferior al precio de emisión de la emisión, el período de inmovilización de las acciones del emisor mantenidas directa o indirectamente por la Sociedad antes de la emisión se prorrogará automáticamente por seis meses. El periodo de bloqueo se prolongará automáticamente durante seis meses. En caso de que el emisor efectúe un pago de derechos o de dividendos después de la cotización debido a dividendos en efectivo, acciones gratuitas, conversión de capital social o emisión de nuevas acciones, el precio de emisión mencionado anteriormente se tratará en consecuencia, de acuerdo con la normativa pertinente de la bolsa de valores, para las acciones que posean los accionistas antes de la emisión.
Si las acciones del emisor que posee la Sociedad deben reducirse en los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio al que se reduzcan las acciones no será inferior al precio de emisión del emisor. En caso de que se produzca un pago de ex-derechos o ex-dividendos después de la cotización del emisor debido a dividendos en efectivo, acciones gratuitas, conversión de capital social, emisión de nuevas acciones, etc., el precio de emisión anterior se tratará en consecuencia de acuerdo con la normativa pertinente de la bolsa.
Si el Emisor entra en los criterios de exclusión obligatoria de la cotización por infracción grave de la ley, tal y como se establece en el capítulo 14 de las normas que regulan la cotización de las acciones en la Bolsa de Shenzhen, la Sociedad no reducirá su participación en el Emisor desde la fecha de la correspondiente decisión de sanción administrativa o decisión judicial hasta la finalización de la cotización de las acciones del Emisor.
5. Si, durante el período en el que la Sociedad es el accionista mayoritario del emisor, se producen cambios en las leyes, reglamentos, documentos normativos, políticas y requisitos de las autoridades reguladoras de valores en relación con el bloqueo y la reducción de acciones, la Sociedad está dispuesta a aplicar automáticamente los cambios en las leyes, reglamentos, documentos normativos, políticas y requisitos de las autoridades reguladoras de valores.”
2. Compromiso de la plataforma de participación de los empleados
Los accionistas de la Sociedad, a saber, Yue Shun nº 1, Yue Shun nº 2, Yue Shun nº 3 y Yue Shun nº 4, que son las plataformas de participación de los empleados y los nuevos accionistas en los 12 meses anteriores a la presentación, se comprometen a lo siguiente.
“1. Durante un período de 36 meses a partir de la fecha de registro de la Sociedad como accionista del Emisor ante las autoridades comerciales competentes, la Sociedad no transferirá ni encomendará a otros la gestión de las acciones del Emisor que posea directa o indirectamente antes de la cotización de la Emisión, ni propondrá que dichas acciones sean recompradas por el Emisor.
2. La Sociedad no transferirá ni delegará la gestión de las acciones del Emisor que posea directa o indirectamente la Sociedad antes de la fecha de cotización en bolsa durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor en bolsa, ni propondrá la recompra de dichas acciones por el Emisor.
3. En caso de cualquier cambio en las leyes, reglamentos, documentos reguladores, políticas y requisitos de las autoridades reguladoras de valores en relación con el bloqueo y la reducción de acciones durante el período de participación de la Sociedad, la Sociedad está dispuesta a aplicar automáticamente las leyes, reglamentos, documentos reguladores, políticas y requisitos modificados de las autoridades reguladoras de valores.”
3. Compromisos de otros accionistas promotores
Los demás accionistas promotores de la Sociedad distintos del accionista mayoritario, a saber, Yueke Yue Guan, Yueke Intellectual Property, Yueke Zhen Yue nº 1, Wen’s nº 3, Guangzhou Kai Zhi, Yuexiu Zhi Chuang, Guangzhou Lin Fa, Innovation Investment, Hong De nº 8, Guangzhou Xing Tai, Guangdong Xiang Rong, Guangzhou Xin Cheng, Guangzhou Hua Cheng, Time Comprehensive Arts y Nan Yue Ding Xin, se comprometen a que
“1. No ceder ni encargar a otros la gestión de las acciones del emisor que posea directa o indirectamente la Sociedad/Asociación, ni proponer al emisor la recompra de dichas acciones en los 12 meses siguientes a la fecha de constitución del emisor.
2. no transferir o delegar la gestión de las acciones del emisor que posea directa o indirectamente la Sociedad/Asociación antes de la cotización de las acciones en esta emisión, ni proponer la recompra de dichas acciones por el emisor, durante un período de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor en una bolsa de valores.
3. Durante el período de tenencia de acciones de la Compañía/Sociedad, si hay cambios en las leyes, reglamentos, documentos reguladores, políticas y requisitos de los reguladores de valores para el bloqueo y la reducción de acciones, la Compañía/Sociedad está dispuesta a aplicar automáticamente los cambios en las leyes, reglamentos, documentos reguladores, políticas y requisitos de los reguladores de valores.”
4. Compromisos de los directores y altos directivos de la empresa
Los directores y altos directivos de la empresa, Gao Rongli, Luo Jiankai, Wang Qin, Zhang Qian, Tension Wen, Zeng Yong y Wang Zehai, se comprometen a que
“I. No transferiré ni delegaré la gestión de las acciones del emisor que poseo, directa o indirectamente, antes de la cotización de las acciones en el emisor, ni propondré que dichas acciones sean recompradas por el emisor, durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor.
2. Si, dentro de los seis meses siguientes a la cotización de las acciones del emisor, el precio de cierre de las acciones del emisor durante 20 días consecutivos de negociación es inferior al precio de emisión de la emisión, o si el precio de cierre de las acciones del emisor al final del período de seis meses después de la fecha de cotización (o el primer día de negociación después de esa fecha si no es un día de negociación) es inferior al precio de emisión de la emisión, el período de bloqueo de las acciones del emisor que posea directa o indirectamente antes de la emisión se prorrogará automáticamente por seis meses. El periodo de bloqueo se prorrogará automáticamente por seis meses. En caso de que se produzcan ex-derechos o ex-dividendos en el momento de la cotización del emisor debido a dividendos en efectivo, acciones gratuitas, conversión de capital social, emisión de nuevas acciones, etc., el precio de emisión anterior se tratará en consecuencia de acuerdo con la normativa pertinente de la bolsa.
Además del mencionado período de bloqueo, durante mi mandato como director, supervisor o alto directivo del emisor, no transferiré más de una acción del emisor cada año, sujeto al cumplimiento del compromiso de bloqueo de acciones.
No transferiré más del 25% del número total de acciones del emisor que posea directa o indirectamente durante mi mandato como director, supervisor o funcionario del emisor, siempre que cumpla el compromiso de bloqueo de acciones. Si dejo la empresa por cualquier motivo, no transferiré ni delegaré la gestión de mi participación directa o indirecta en el emisor durante un período de seis meses después de mi salida. Si ceso antes de la expiración de mi mandato, seguiré cumpliendo las siguientes restricciones durante mi mandato y durante un período de seis meses después de la expiración de mi mandato: no transferiré más del 25% del número total de acciones del emisor que posea cada año; no transferiré mis acciones en el emisor dentro de los seis meses siguientes a la expiración de mi mandato; y otras disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China relativas a la transferencia de acciones de directores, supervisores y altos directivos. Otras disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China sobre la transferencia de acciones de directores, supervisores y altos directivos Si reduzco mi participación en el emisor en los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio al que se reduzcan las acciones no será inferior al precio de emisión del emisor en la emisión actual. En caso de que el emisor efectúe un pago de derechos o de dividendos después de la cotización debido a dividendos en efectivo, acciones gratuitas, conversión de capital social, emisión de nuevas acciones, etc., dicho precio de emisión se tratará en consecuencia de acuerdo con la normativa pertinente de la bolsa.
Si el emisor está comprendido en los criterios de exclusión obligatoria de la cotización por infracción grave de la ley, tal como se establece en el capítulo 14 de las Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shenzhen, no reduciré mi participación en el emisor desde la fecha de la correspondiente decisión de sanción administrativa o decisión judicial hasta el cese de la cotización de las acciones del emisor.
Si se producen cambios en las leyes, reglamentos, documentos normativos, políticas y requisitos de las autoridades reguladoras de valores para el bloqueo y la reducción de participaciones durante mi período de participación, estoy dispuesto a aplicar automáticamente las leyes, reglamentos, documentos normativos, políticas y requisitos modificados de las autoridades reguladoras de valores.”
Patrocinador (suscriptor principal) China Securities Co.Ltd(601066)
Fecha de la firma del folleto 202
