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Pekín King & Wood Law Firm
Acerca de JinkoSolar Co.
Dictamen jurídico sobre la emisión de bonos corporativos convertibles a objetos no especificados Para: JinkoSolar Co.
El bufete de abogados de Beijing King & Wood Mallesons (en lo sucesivo, “el bufete”) ha sido designado por JinkoSolar Corporation Limited (en lo sucesivo, “el Emisor”) como asesor jurídico especial del Emisor para esta oferta de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, “la Ley de Sociedades”). (en lo sucesivo, las “Medidas para la administración de bonos corporativos convertibles”), las Medidas para la administración de la práctica del derecho de los valores por parte de los bufetes de abogados (en lo sucesivo, las “Medidas para la administración de la práctica del derecho de los valores”), las Medidas para la administración de la práctica del derecho de los valores por parte de los bufetes de abogados “), las Normas que regulan el ejercicio del derecho de los valores por parte de los bufetes de abogados (para su aplicación en régimen de prueba) (“Normas que regulan el ejercicio del derecho de los valores”), las Normas que regulan la elaboración y presentación de la información por parte de las sociedades de valores de emisión pública Nº 12 – (en lo sucesivo denominada “China”, a efectos del presente dictamen jurídico, excluyendo la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y Taiwán, China) y otras leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos actualmente en vigor en la República Popular China (en lo sucesivo denominada “Comisión Reguladora de Valores de China”) y la (en adelante, “CSRC”) y la Bolsa de Valores de Shanghái (en adelante, “SSE”), y de acuerdo con las normas comerciales generalmente aceptadas, el código de ética y la diligencia de la profesión jurídica, emitimos esta opinión legal sobre la oferta del Emisor.
De acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas y los documentos normativos mencionados y las disposiciones pertinentes de la CSRC, así como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de este dictamen jurídico, el bufete y los abogados encargados han cumplido estrictamente sus obligaciones legales, han seguido los principios de diligencia y honestidad y crédito, y han llevado a cabo una verificación y comprobación suficientes de los asuntos relacionados con la emisión del emisor para garantizar que los hechos identificados en este dictamen jurídico son verdaderos, exactos y completos. Las opiniones finales expresadas sobre la Emisión son legales y precisas y no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y tendrán las responsabilidades legales correspondientes.
INTRODUCCIÓN
Para emitir esta opinión legal, el Despacho ha preparado y puesto en práctica un plan de inspección de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Medidas para la Administración de la Práctica Jurídica de los Valores y las Normas para la Práctica de la Ley de Valores, ha recogido material probatorio en persona y ha revisado los documentos que deben ser inspeccionados de acuerdo con la normativa y otros documentos que el Despacho considera necesario inspeccionar. Sobre la base de la garantía del emisor de que ha proporcionado los materiales escritos originales, las copias de materiales, las fotocopias de materiales, las cartas de confirmación o los certificados requeridos por la Firma con el fin de emitir esta opinión legal, de que los documentos y materiales proporcionados a la Firma son verdaderos, exactos, completos y válidos, y de que no hay registros ocultos, tergiversaciones u omisiones materiales, y de que, cuando los documentos y materiales son copias o fotocopias, son coherentes y están en conformidad con los originales, la Firma tiene independientemente, ha seguido de forma objetiva e imparcial los principios de prudencia y materialidad, ha utilizado de forma razonable y adecuada las entrevistas, el examen escrito, la investigación de campo, las indagaciones, la correspondencia o la revisión para realizar las comprobaciones, y ha verificado y confirmado los hechos relevantes.
De acuerdo con los requisitos de las Reglas que rigen el ejercicio del derecho de los valores, la Firma realizó de forma independiente, objetiva e imparcial el análisis y el juicio sobre si los asuntos comerciales eran legalmente relevantes y si se debía cumplir con el deber de cuidado especial de los profesionales del derecho. Para los asuntos que requieren el cumplimiento del deber de cuidado especial por parte de los profesionales del derecho, la Firma ha formulado formas, medios y medidas específicas para cumplir con el deber y ha implementado cada una de ellas; para otros asuntos comerciales, ha cumplido con el deber general de cuidado por parte de las personas ordinarias. El Despacho toma como base para emitir dictámenes jurídicos los documentos obtenidos directamente de los órganos estatales, de las organizaciones con funciones de gestión de los asuntos públicos, de las empresas de contabilidad, de las agencias de valoración de activos, de las agencias de valoración de créditos y de las agencias notariales, después de haber cumplido con el deber de diligencia necesario de acuerdo con los principios mencionados; para los documentos no obtenidos directamente de los organismos mencionados, el Despacho los toma como base para emitir dictámenes jurídicos después de su verificación y validación. En el caso de los materiales transcritos o copiados de las instituciones mencionadas, la Firma emitirá dictámenes jurídicos después de confirmarlos por las instituciones pertinentes y de cumplir con el deber de cuidado necesario de acuerdo con los principios mencionados; si no se obtiene la confirmación de las instituciones pertinentes, se verificará y comprobará el contenido pertinente como base para emitir dictámenes jurídicos. Cuando los materiales probatorios obtenidos de diferentes fuentes o a través de diferentes medios de verificación son inconsistentes en sus conclusiones sobre el mismo asunto, la Firma ha añadido los procedimientos necesarios para una verificación adicional. En esta opinión legal y en el “Informe de Trabajo del Abogado sobre la Emisión de Bonos Corporativos Convertibles por parte de JinkoSolar a Objetos No Especificados” (en adelante, “Informe de Trabajo del Abogado”), la Firma sólo expresa su opinión sobre las cuestiones legales relacionadas con la Emisión, y no comenta las cuestiones relevantes de industria, tecnología, finanzas, contabilidad, auditoría y evaluación de activos. Es importante destacar que la Firma no está capacitada para emitir juicios sobre los mencionados asuntos profesionales y sus consecuencias. El Bufete sólo expresa opiniones de acuerdo con las leyes y reglamentos de la RPC actualmente en vigor. El Bufete y sus abogados no están debidamente cualificados para hacer constataciones de hechos y expresar opiniones legales sobre asuntos legales fuera de la RPC, y no expresan opiniones de acuerdo con ninguna ley fuera de la RPC. El contenido de esta opinión legal en relación con los asuntos legales en el extranjero son referencias a las declaraciones emitidas por el Emisor y sus filiales en el extranjero, las opiniones legales emitidas por los abogados en el extranjero, los informes de diligencia debida y la confirmación de las cartas o declaraciones legales. En relación con los asuntos legales en el extranjero relacionados con la Emisión, el Emisor ha contratado a bufetes de abogados extranjeros y otros intermediarios para llevar a cabo investigaciones y los bufetes de abogados extranjeros pertinentes y otros intermediarios han emitido opiniones legales, informes de diligencia debida, cartas legales o confirmaciones explicativas. En este dictamen jurídico y en el informe de los abogados, se ha puesto el cuidado necesario al referirse a determinados datos y conclusiones de los correspondientes estados contables, informes de auditoría, informes de valoración de activos, dictámenes jurídicos, informes de diligencia debida y cartas jurídicas o confirmaciones explicativas emitidas por abogados extranjeros, pero tales referencias no se consideran expresas ni implícitas La empresa no está en condiciones de verificar y evaluar esos datos y conclusiones. La empresa no está debidamente cualificada para verificar y evaluar dichos datos.
Este dictamen jurídico y el informe de los abogados son para uso exclusivo del emisor a los efectos de esta oferta y para ningún otro fin. El Despacho se compromete a presentar este Dictamen Jurídico y el Informe de Trabajo del Abogado como documentos legales necesarios para que el emisor solicite esta emisión, junto con otros materiales, y a asumir las responsabilidades legales correspondientes. La Firma acepta que el Emisor pueda citar el contenido relevante de este Dictamen Jurídico o el Informe de Trabajo del Abogado en el Folleto (Borrador) preparado por el Emisor para la Emisión o de acuerdo con los requisitos de examen de la CSRC, siempre que el Emisor no cause ninguna ambigüedad legal o mala interpretación como resultado de dicha cita. Tenemos derecho a reexaminar y confirmar el contenido de los documentos pertinentes antes mencionados.
En el presente dictamen jurídico, salvo que el contexto exija lo contrario, los siguientes términos o abreviaturas que figuran en la columna de la izquierda corresponden a los significados o nombres completos que figuran en la columna de la derecha.
King & Wood Mallesons/the Firm” Beijing King & Wood Mallesons Law Firm
JinkoSolar/Empresa/Emisor JinkoSolar Co.
JinkoSolar Limited JinkoSolar Energy Company Limited, predecesora del Emisor
JinkoSolar Investment Limited, el accionista mayoritario del Emisor, una empresa registrada en Hong Kong, China, anteriormente conocida como Paker Technology Limited, JinkoSolar Technology Limited Technology Limited)
JinkoSolar Holding” JinkoSolar Holding Co., Ltd., empresa registrada en las Islas Caimán, NYSE: JKS
Emisión” la emisión de los Bonos Convertibles por parte del emisor a partes no especificadas
Bonos convertibles” bonos corporativos convertibles
Shangrao Jiarui” Shangrao Jiarui Enterprise Development Centre (Limited Partnership), accionista del Emisor
Shangrao Runjia” Shangrao Runjia Enterprise Management Development Centre (Limited Partnership), accionista del Emisor
Shangrao ZhuoLing II” Shangrao ZhuoLing II Enterprise Development Centre (Limited Partnership), accionista del Emisor
Shangrao Zhuoqun” Shangrao Zhuoqun Enterprise Development Centre (Limited Partnership), accionista del Emisor
Ningbo Rongxin” Ningbo Rongxin Investment Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Xingrui Hesheng Xingrui Hesheng Equity Investment Partnership (Sociedad Limitada) en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Fuzhou, accionista del Emisor
Shangrao ZhuoLing” Shangrao ZhuoLing Enterprise Development Centre (Limited Partnership), accionista del Emisor
Jiaxing Jingneng” Jiaxing Jingneng Investment Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Gongqingcheng Yunjing” Gongqingcheng Yunjing Investment Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Shangrao Kaitai II” Shangrao Kaitai II Enterprise Development Centre (Limited Partnership), accionista del Emisor
Shangrao Kaitai” Shangrao Kaitai Enterprise Management Development Centre (Limited Partnership), accionista del Emisor
Hangzhou Qingxing” Hangzhou Qingxing Investment Management Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Jiaxing Xingsheng Dongyan” Jiaxing Xingsheng Dongyan Investment Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Beijing Chunlin” Beijing Chunlin Equity Investment Centre (Limited Partnership), accionista del Emisor
China Securities Co.Ltd(601066) Inversión China Securities Co.Ltd(601066) Investment Company Limited, accionista del Emisor
Zhejiang JinkoSolar” Zhejiang JinkoSolar Energy Company Limited, una empresa nacional controlada por el Emisor
JinkoSolar Sichuan” Sichuan JinkoSolar Energy Company Limited, una empresa nacional controlada por el Emisor
Jiangxi JinkoSolar Materials” Jiangxi JinkoSolar Materials Company Limited, una empresa nacional controlada por el Emisor
JinkoSolar Import & Export” JinkoSolar Import & Export Company Limited, una empresa nacional controlada por el Emisor
Chuzhou JinkoSolar” JinkoSolar Energy (Chuzhou) Company Limited, una empresa nacional controlada por el Emisor
JinkoSolar Yiwu” JinkoSolar Energy (Yiwu) Company Limited, una empresa nacional controlada por el Emisor
JinkoSolar Xinjiang” JinkoSolar Xinjiang Limited, una empresa nacional controlada por el Emisor
JinkoSolar Shangrao JinkoSolar (Shangrao) Limited, una empresa nacional controlada por el Emisor, anteriormente conocida como Shangrao JinkoSolar Energy Technology Co.
Yuhuan JinkoSolar” Yuhuan JinkoSolar Energy Company Limited, una empresa nacional controlada por el Emisor
Qinghai JinkoSolar” Qinghai JinkoSolar Energy Company Limited, una empresa nacional controlada por el Emisor
Jiaxing JinkoSolar System” Jiaxing JinkoSolar System Development Company Limited, una empresa nacional controlada por el Emisor
Zhejiang JinkoSolar Trading” Zhejiang JinkoSolar Trading Company Limited, una empresa nacional controlada por el Emisor
JinkoSolar Haining” JinkoSolar Energy (Haining) Co., Ltd, una empresa nacional controlada por el Emisor, anteriormente conocida como JinkoSolar Energy Technology (Haining) Co.
Shangrao JinkoSolar” Shangrao JinkoSolar Manufacturing Co.
JinkoSolar Middle East” JinkoSolar Middle East DMCC, una empresa extranjera controlada por el Emisor
JinkoSolar USA” JinkoSolar (U.S.) Inc., una empresa extranjera controlada por el Emisor
JinkoSolar USA Plant” JinkoSolar (U.S.) Industries Inc., una empresa extranjera controlada por el Emisor
Jinko Malaysian Technology” Jinko Solar Technology Sdn. Bhd., una empresa extranjera controlada por el Emisor
Jinko Denmark” Jinko Solar DenmarkApS, una empresa extranjera controlada por el Emisor
Jinko Solar Denmark” Jinko Solar DenmarkApS, una empresa extranjera controlada por el Emisor
