China Securities Co.Ltd(601066)
Acerca de
Emisión de bonos corporativos convertibles por parte de JinkoSolar Co. a objetos no especificados
y la cotización en el Mercado de Empresas en Crecimiento
de
Carta de patrocinio de la lista
Patrocinador
Octubre de 2022
Declaración del patrocinador y del representante del patrocinador
De acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China (en adelante, la “Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de Valores”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, así como los reglamentos pertinentes de la CSRC y la Bolsa de Valores de Shanghái, China Securities Co.Ltd(601066) y los representantes patrocinadores de este proyecto, Chen Chang y Zhang Shiju, actuaron con honestidad y diligencia, en estricta conformidad con las reglas de negocio y las normas de autorregulación del sector establecidas por la ley, y emitieron la carta de patrocinio de cotización. Emitiremos el patrocinio de la lista y nos aseguraremos de que los documentos emitidos sean verdaderos, precisos y completos.
Índice de contenidos
Definiciones …… 3 I. Información básica sobre el emisor …… 4 II. Información sobre la emisión actual del emisor …… 10 III. Información sobre los representantes del patrocinador, los coorganizadores y otros miembros del equipo del proyecto para esta emisión y cotización de valores, incluidos los nombres del personal y la ejecución del negocio de patrocinio. ….. .11 IV. Declaración sobre si existen circunstancias que puedan afectar al desempeño imparcial de las funciones del patrocinador por parte de la institución patrocinadora …… 13 V. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes de la entidad patrocinadora sobre la emisión de valores …… 14 VI. Cuestiones que la institución patrocinadora debe llevar a cabo de acuerdo con la normativa pertinente …… 16 VII. Declaración del promotor sobre si el emisor ha cumplido los procedimientos de toma de decisiones exigidos por la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y la CSRC y la Bolsa de Shanghai en relación con la cotización de esta emisión de valores …… 17 VIII. Modalidades de trabajo durante el periodo de supervisión continua …… 18 ix. Recomendación conclusión del patrocinador sobre el proyecto …… 18
Interpretación
En esta carta de patrocinio de la cotización, a menos que se indique lo contrario, los siguientes términos tendrán los siguientes significados específicos: Patrocinador, Patrocinador, Suscriptor Principal, Fideicomisario, China Securities Co.Ltd(601066) China Securities Co.Ltd(601066) Valores, la Empresa Emisora, JinkoSolar, la Empresa JinkoSolar Co.
CSRC la Comisión Reguladora de Valores de la RPC
SSE” Bolsa de Shanghai
Listing Issue” la emisión de bonos corporativos convertibles por parte de JinkoSolar Corporation a partes no especificadas
Bonos convertibles” bonos corporativos convertibles en acciones de la empresa
Folleto” el Folleto de Emisión de Bonos Corporativos Convertibles de JinkoSolar Corporation a Suscriptores No Especificados
Ley de Sociedades” la Ley de Sociedades de la República Popular China
Ley de Valores” la Ley de Valores de la República Popular China
Normas de registro” las normas que rigen el registro de la emisión de valores por parte de las empresas que cotizan en el mercado de empresas en crecimiento (para la aplicación de prueba)
Consejo” el consejo de administración de JinkoSolar Co.
Junta General” la junta general de JinkoSolar Co.
Artículos de la Asociación, Artículos de la Asociación” los Artículos de la Asociación de JinkoSolar Co.
Periodo de información, últimos tres años y periodo” de enero a junio de 2019, 2020, 2021 y 2022
Yuan, RMB, mil millones de RMB
Vatio (W), Kilovatio (KW), Megavatio (MW) Unidad de potencia de la electricidad, que es la unidad para medir la capacidad de generación de energía de una central fotovoltaica. Vatio (MW), Gigavatio (GW) 1GW = 1.000MW = 1.000000kW = 1.000000.000W
Varillas de silicio / Varillas monocristalinas Un solo cristal de silicio en forma de varilla cultivado a partir de silicio policristalino por estirado directo (CZ) o fusión zonal (FZ).
Oblea Oblea cuadrada u octogonal formada por el corte de barras de silicio monocristalino o lingotes de silicio policristalino
célula / célula / Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) célula / Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) unidad de generación de energía que utiliza el efecto fotovoltaico para convertir la energía luminosa radiante del sol en energía eléctrica mediante un material semiconductor, también conocida como “célula fotovoltaica”
Un módulo no modular/ módulo de células/ módulo fotovoltaico/ es la combinación más pequeña de células fotovoltaicas empaquetadas y conectadas internamente y que puede proporcionar una salida de CC independiente. Un módulo fotovoltaico está formado por un cierto número de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) células fotovoltaicas conectadas en serie y en paralelo por cables y encapsuladas. El módulo fotovoltaico es el componente principal de un sistema de generación de energía fotovoltaica
Nota: Cualquier discrepancia entre la suma del total y la suma de las subpartidas citadas en esta carta de patrocinio del listado, o entre el número de decimales y los datos originales, puede deberse a diferencias en el número de dígitos exactos o al redondeo.
I. Información básica sobre el emisor (I) Visión general del emisor
Nombre de la empresa JinkoSolar Co.
Domicilio social nº 1 de la Avenida Yingbin, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Shangrao, provincia de Jiangxi
Fecha de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada 13 de diciembre de 2006
Fecha de constitución como sociedad anónima 25 de diciembre de 2020
Capital social de 1.000000,00 millones de RMB
Representante legal Li Xiande
Teléfono 02151808688
(II) Actividad principal, tecnología básica y nivel de I+D del Emisor
1. Actividad principal
Con la visión de desarrollo de “cambiar la estructura energética y asumir la responsabilidad del futuro”, la empresa es un fabricante de productos fotovoltaicos de renombre mundial con la tecnología de la industria fotovoltaica como núcleo. En la actualidad, la empresa se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) módulos fotovoltaicos, células y obleas de silicio, así como a la aplicación e industrialización de la tecnología fotovoltaica, y en base a ello, la empresa proporciona a los clientes mundiales productos fotovoltaicos de alta eficiencia y alta calidad Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) , suministra continuamente energía limpia, aplica el principio de “carbono neutral, pico de carbono” Seguiremos suministrando energía limpia a nuestros clientes de todo el mundo, aplicando nuestro plan estratégico de “carbono neutral, carbono máximo” y promoviendo la transformación ecológica de la energía mundial.
La empresa se fundó en 2006 junto con la promulgación de la Ley Nacional de Energías Renovables, y es una de las primeras empresas a gran escala dedicadas a la investigación y el desarrollo de la tecnología fotovoltaica y al desarrollo y la fabricación de productos fotovoltaicos en China. Desde su creación, la empresa se ha centrado en el plan estratégico nacional de nuevas energías, y ha establecido una buena posición en el mercado mundial gracias a su disposición estratégica con visión de futuro, a la inversión continua en I+D y a la innovación independiente, a la alta calidad de sus productos y a la amplia disposición de su red de marketing y ventas. La empresa ha establecido una sólida posición en el mercado mundial, con una producción de módulos fotovoltaicos y una escala de ventas a la cabeza del mundo y con envíos de módulos que superarán los 100 GW a finales del primer trimestre de 2022.
La empresa ha establecido una capacidad de producción verticalmente integrada, desde la extracción de barras/lingotes, la producción de obleas, la producción de células hasta la producción de módulos fotovoltaicos, sirviendo a los inversores de centrales eléctricas fotovoltaicas, promotores, contratistas y clientes finales de sistemas fotovoltaicos distribuidos en todo el mundo. La empresa comenzó su desarrollo al mismo tiempo que la industria fotovoltaica china, y ha experimentado el declive de la industria fotovoltaica debido a la crisis financiera, la crisis de la deuda europea y la fase de exceso de capacidad, así como el impacto de las continuas fricciones comerciales internacionales en el extranjero.
Adhiriéndose a la intención original de “cambiar la estructura energética”, la empresa insiste en la orientación al mercado, con el apoyo de la tecnología y la innovación, y basándose en la calidad de los productos, se ha desarrollado y crecido gradualmente hasta convertirse en una de las mayores empresas de la industria fotovoltaica.
La empresa ha captado con precisión la tendencia de desarrollo de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, basándose en la fuerte fuerza de investigación y desarrollo y la capacidad de innovación independiente continua, la disposición de futuro de los productos monocristalinos, ha desarrollado con éxito Eagle, Cheetah, Swan, Tiger, Tiger Pro, Tiger Neo y otras series de productos de módulos, ha ganado el reconocimiento del mercado y la buena reputación de la industria. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de la República Popular China y otros departamentos han reconocido a la empresa como “Empresa modelo de fabricación única”.
2、Tecnología básica y nivel de I+D
La compañía es una empresa de fabricación fotovoltaica de renombre mundial con una plataforma de investigación científica muy eficiente, que ha sido reconocida como plataforma de investigación nacional, como el Centro Nacional de Tecnología Empresarial, la Empresa Nacional de Demostración de Innovación Tecnológica y la Estación Nacional de Investigación Postdoctoral. Apoyándose en las plataformas de investigación nacionales y provinciales, la empresa trabaja en el concepto de alta eficiencia y ventaja de costes al mismo tiempo, y lleva a cabo investigaciones sobre la industrialización de células y módulos de alta eficiencia. Con una inversión continua en investigación y desarrollo, la empresa ha batido los récords de la industria en eficiencia de conversión de las células y en potencia de los módulos en la producción en masa o en las pruebas de laboratorio.
Tras años de acumulación de I+D, la empresa cuenta con una serie de tecnologías básicas desarrolladas de forma independiente, de las cuales las más representativas son las siguientes.
Orden Nombre de la tecnología principal Progreso de la tecnología Número de la tecnología Fuente
El equipo de I+D ha investigado el mecanismo de los defectos del círculo concéntrico del cristal único de tipo N y la correspondiente tecnología de control del oxígeno.
Se investigó el mecanismo de los defectos concéntricos del cristal único tipo N y la correspondiente tecnología de control del oxígeno. Basándose en la tecnología de simulación numérica de los cristales simples de trazado recto y en la investigación del círculo concéntrico, el equipo de I+D ha dominado el mecanismo de bajo oxígeno y bajo círculo concéntrico.
El equipo de investigación comprende la correlación entre la aparición de defectos concéntricos y el contenido de oxígeno de los cristales individuales. En combinación con la tecnología de arrastre de oxígeno, como la mejora del proceso de cristal largo y la optimización de la estructura de la zona de calentamiento del calentador, el equipo de I+D ha logrado una reducción simultánea del contenido de oxígeno en los campos calientes de gran tamaño y en las barras de silicio de gran tamaño.
y reducir significativamente la proporción de defectos de círculos concéntricos, que ahora se encuentra en un nivel líder en la industria.
La empresa se encuentra ahora a un nivel líder en el sector.
El grosor de las obleas de silicio monocristalino de tipo N y la tasa de rendimiento alcanzaron el liderazgo de la industria, el equipo de investigación y desarrollo de tipo N
El equipo de I+D ha llevado a cabo una investigación integrada y en colaboración sobre la tecnología de adelgazamiento de obleas de tipo N, y ha desarrollado el corte de obleas delgadas
El equipo de investigación ha desarrollado la tecnología de corte de obleas finas y la tecnología de procesos, así como la tecnología de adaptación de diámetros finos de la línea de corte para mejorar la calidad de las obleas y aumentar significativamente el número de obleas por unidad.
La investigación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con las células y los módulos se integran para reducir el grosor de las obleas de silicio y mejorar al mismo tiempo la eficiencia de las células, la potencia de los módulos, la fiabilidad y el rendimiento.
Nº de tecnología principal Nombre de la tecnología Progreso de la tecnología Nº de fuente
La tecnología de células HOT2.0 de tipo N se ha implantado con éxito en la producción en serie.
El equipo de I+D se centra en el desarrollo de módulos de silicio cristalino TOPCon de alta eficiencia.
Tecnología de producción en masa de células fotovoltaicas HOT2.0 de tipo N, desarrollo de la mejora de la calidad de las obleas, emisión de dopaje de alta activación
En abril de 2022, la empresa volvió a crear una nueva tecnología basada en la tecnología de células HOT2.0 de tipo N.
En abril de 2022, la empresa volvió a establecer un récord mundial de eficiencia de conversión del 25,70% para células monocristalinas de contacto pasivo de gran superficie basadas en la tecnología de células HOT2.0 de tipo N.
La eficiencia ha superado el 24,8% en la producción en serie.
El equipo de I+D ha combinado el exitoso desarrollo de la pasivación n+polisi en las células TOPCon con la nueva tecnología de pasivación BC de tipo N.
tecnología de contacto de pasivación BC de tipo N, el equipo de I+D ha desarrollado el proceso p+polisi con excelentes resultados de pasivación y su correspondencia
Juego de electrodos de 4 contactos con tecnología de metalización de baja pérdida de compuestos. Al mismo tiempo, hemos completado el desarrollo de nuestra propia tecnología para el estampado de alta precisión y bajo daño de la cara posterior de las células NBC y hemos integrado las tecnologías anteriores en el desarrollo del proceso de las células para formar un conjunto completo de procesos para las células BC de tipo N de contacto de pasivación total. Hasta la fecha, el
La eficiencia de los lotes de células BC de tipo N en el laboratorio ha superado el 25,5%.
La empresa es la primera en convertir la tecnología de tipo N en un producto de producción en serie: los módulos TigerNeo. Basado en
