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Anuncio de los resultados de la colocación preliminar de la oferta de acciones fuera de línea en la oferta pública inicial
Patrocinador (Suscriptor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Nota especial
La solicitud de oferta pública inicial de no más de 6.175,00 millones de acciones ordinarias de RMB (en adelante, la “Oferta”) de Shenzhen Smart Micro Intelligent Technology Company Limited (“Smart Micro” o el “Emisor”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 6.175,00 millones de acciones ordinarias en RMB (en adelante, la “Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (Licencia SEC [2022] nº 1501). La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una colocación fuera de línea a inversores elegibles (la “Oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A sin restricciones y recibos de depósito sin restricciones en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (la “Oferta en línea”). La Oferta se realizará de forma combinada.
El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en adelante, el “Patrocinador (Colocador Principal)”) han negociado para determinar el número de acciones que se emitirán como 61.750000 acciones. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de la emisión offline era de 37,05 millones de acciones, lo que representaba el 60,00% del número total de acciones emitidas; el número inicial de la emisión online era de 24,70 millones de acciones, lo que representaba el 40,00% del número total de acciones emitidas, y el precio de emisión era de 16,86 RMB por acción. De acuerdo con el mecanismo de devolución de fondos anunciado en el “Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Shenzhen Smart Micro Intelligent Technology Co. El emisor y el patrocinador (principal suscriptor) decidieron poner en marcha el mecanismo de devolución de fondos y reasignar 30.875000 acciones de la emisión offline a la online. Tras la reasignación, el número final de acciones emitidas fuera de línea fue de 6.170500.000 acciones, lo que representa el 10,00% del número total de acciones emitidas; el número final de acciones emitidas en línea fue de 55.570000 acciones, lo que representa el 90,00% del número total de acciones emitidas. La tasa de ganancia de la emisión en línea después de la reasignación es del 00336855058%, y el número de veces de suscripción es de 2.96863584 veces.
Se insta a los inversores a centrarse en el proceso de emisión, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, la tramitación de las acciones abandonadas, etc.
1, los inversores fuera de línea debe, de acuerdo con la “sabiduría Shenzhen micro tecnología inteligente empresa de oferta pública inicial de acciones fuera de línea de los resultados de la colocación preliminar anuncio”, el 8 de agosto de 2022 (T + 2 día) antes de las 16:00, de acuerdo con la determinación final del precio de emisión y el número de acciones asignadas, el pago oportuno y completo de las nuevas acciones de los fondos de suscripción. Si a un participante en la colocación se le asignan varias acciones nuevas el mismo día, deberá realizar el pago completo de cada acción nueva por separado y rellenar las observaciones según la norma. Si los fondos para una sola OPV son insuficientes, todas las acciones de la OPV asignadas al beneficiario de la colocación en el mismo día no serán válidas y el inversor será responsable de las consecuencias derivadas de ello.
Las acciones abandonadas por los inversores offline serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
2. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
3. Si los inversores fuera de línea que han proporcionado cotizaciones válidas no participan en la suscripción y los inversores fuera de línea a los que se ha asignado la colocación inicial no pagan la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que han incumplido el contrato y asumirán la responsabilidad por el incumplimiento del mismo.
4. Una vez publicado este anuncio, se considerará como una notificación de adjudicación y pago a los inversores fuera de línea que hayan participado en la suscripción fuera de línea.
I. Emisión de abonos fuera de línea y resultados preliminares de colocación
(I) Situación de la suscripción de emisiones fuera de la red
De acuerdo con los requisitos de las “Medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores” (Orden de la SEC nº 144), la institución patrocinadora (suscriptor principal) ha verificado y confirmado las cualificaciones de los inversores que participan en la oferta fuera de línea. Basándose en los resultados finales de las suscripciones válidas recibidas por la plataforma electrónica de la oferta offline de la Bolsa de Shenzhen, el Patrocinador (Suscriptor Principal) ha realizado las siguientes estadísticas.
La suscripción offline de la Emisión se cerró el 4 de agosto de 2022 (día T). Tras la verificación y confirmación, entre las 12.417 colocaciones de cotización válidas gestionadas por 2.914 inversores offline, 2 colocaciones de cotización válidas gestionadas por 2 inversores offline no participaron en las suscripciones offline; 12.415 colocaciones de cotización válidas gestionadas por 2.912 inversores offline participaron en las suscripciones offline de acuerdo con los requisitos de la Circular de Oferta, y el número de suscripciones válidas fue de 7.354900.000 acciones. millones de acciones.
La lista específica de los que no participaron en la suscripción fuera de línea es la siguiente
Nombre del inversor offline Nombre del objetivo de colocación Código del objetivo de colocación Número de acciones a comprar en el momento de la solicitud inicial (10.000 acciones)
1 Li Weiming Li Weiming P462320001600
2 Wang Lina Wang Lina P531710001600
Total 1.200
(II) Resultados de la colocación inicial fuera de línea
De acuerdo con los principios y métodos de cálculo para la colocación fuera de línea anunciados en el Anuncio de Cotización Preliminar y Recomendación de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Shenzhen Smart Micro Intelligent Technology Company Limited (en adelante, el “Anuncio de Cotización Preliminar y Recomendación”), el Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) realizaron la colocación preliminar de las acciones de la oferta fuera de línea. Las suscripciones efectivas y las colocaciones preliminares de los inversores figuran en el siguiente cuadro.
Categoría de inversores Acciones de suscripción efectiva como porcentaje de las suscripciones efectivas fuera de línea Acciones de colocación preliminar como porcentaje de la emisión fuera de línea Colocación
Número de acciones (millones de acciones) Proporción del número de suscripciones
Inversores de clase A 2.297220 31,23% 3.109039 50,35% 001353392%
Inversores de clase B 1.214400 16,51% 1.246784 20,19% 001026667%
Inversores de clase C 3.843280 52,25% 1.819177 29,46% 000473340%
Total 7.354900 100,00% 6.175000 100,00% Citic Guoan Information Industry Co.Ltd(000839) 576%
Nota: Los inversores de la clase A se refieren a los inversores de fondos públicos, seguros básicos de pensiones y fondos de la seguridad social; los inversores de la clase B se refieren a los inversores de fondos de rentas y seguros; los inversores de la clase C se refieren a los inversores distintos de los de la clase A y la clase B. La relación entre el número de acciones válidamente suscritas por los inversores de la clase A, B y C y el número total de suscripciones válidas es inferior al 100% debido a diferencias de redondeo.
Los resultados de la colocación mencionados anteriormente se ajustan a los principios de colocación fuera de línea anunciados en el Anuncio de Cotización y Promoción Preliminares, de los cuales 59 acciones se colocaron a Tongtai Huiyin Mixed Securities Investment Fund gestionado por Tongtai Fund Management Company Limited de acuerdo con los principios de colocación fuera de línea anunciados en el Anuncio de Cotización y Promoción Preliminares. Los detalles de la asignación de cada objetivo de colocación figuran en el “Anexo: Detalles de la colocación preliminar por parte de los inversores fuera de línea”.
II. Datos de contacto del patrocinador (suscriptor principal)
Si los citados inversores offline tienen alguna duda sobre los resultados de la colocación preliminar offline anunciados en este anuncio, les rogamos que se pongan en contacto con la entidad promotora (principal colocador) de esta oferta. Los datos de contacto específicos son los siguientes.
Patrocinador (suscriptor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Tel: 07552383 5518, 07552383 5519, 07552383 5296
Dirección de correo electrónico: [email protected].
Persona de contacto: Departamento de Mercados de Capital
Emisor: Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Company Limited Patrocinador (Suscriptor principal): Citic Securities Company Limited(600030) 8 de agosto de 2022 (No hay texto en esta página, es la página sellada del “Anuncio de los resultados de la colocación preliminar de la oferta pública inicial de acciones de Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Company Limited”)
Emisor: Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Co., Ltd. el 8 de agosto de 2022 (Esta página no tiene texto y es la página sellada del Anuncio de Resultados de la Colocación Preliminar de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Shenzhen Jiwei Intelligent Technology Co.)
Patrocinador (principal suscriptor): Citic Securities Company Limited(600030) Calendario: Calendario de colocación preliminar por parte de los inversores fuera de línea
Número de suscripciones Puntos de adjudicación preliminares Número de serie Nombre del inversor Nombre del objeto de colocación Cuenta de valores (millones de acciones) Número Cantidad adjudicada (yuanes) Clase (acciones)
1 Anhui Anli Technology Investment Group Company Limited Anhui Anli Technology Investment Group Company Limited 0800170655600 284 4.788,24 C
2 Anhui Gujing Group Sociedad de Responsabilidad Limitada Anhui Gujing Group Sociedad de Responsabilidad Limitada 08 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 95600 284 4.788,24 C
3 Anhui Guanhai Industrial Development Company Limited Anhui Guanhai Industrial Development Company Limited 08 Hongbo Co.Ltd(002229) 06600 284 4.788,24 C
4 Anhui Guohai Investment Development Company Limited Anhui Guohai Investment Development Company Limited 08 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.Ltd(000613) 19600 284 4.788,24 C
5 Anhui Guoyuan Venture Capital Limited Liability Company Anhui Guoyuan Venture Capital Limited Liability Company 0800164116600 284 4.788,24 C
6 Anhui Guoyuan Trust Limited Liability Company Cuenta propia de Anhui Guoyuan Trust Limited Liability Company 080 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 0600 284 4.788,24 C
7 Anhui Jinjiuhua International Hotel Limited Anhui Jinjiuhua International Hotel Limited 08 Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) 59600 284 4.788,24 C
8 Anhui Mingze Investment Management Company Limited Mingze Environmental Preferred Private Equity Fund II 0899190868450 213 3.591,18 C
9 Anhui Zhongding Holding (Group) Company Limited Anhui Zhongding Holding (Group) Company Limited 0800046974600 284 4.788,24 C
10 Anjian
