Esperamos que la industria china de almacenamiento de energía experimente un crecimiento explosivo durante el 14º plan quinquenal, principalmente debido a: (1) El aumento de la proporción de energía eólica y fotovoltaica en la fuente de energía, su volatilidad e intermitencia para el almacenamiento de energía traen una demanda sin precedentes; En 2021, la posición clara del Gobierno central sobre el nuevo sistema de energía y el nuevo tipo de almacenamiento de energía, junto con la introducción intensiva de una serie de planes de aplicación detallados sobre el almacenamiento de energía, aportará suficientes incentivos y certeza a la inversión en proyectos posteriores; Con la mejora continua de la tecnología, los nuevos costos de almacenamiento de energía, como el almacenamiento electroquímico de energía, se enfrentarán a la tendencia de la disminución de los costos a largo plazo y la mejora de los beneficios. Este informe incluye un análisis detallado de las políticas de la industria del almacenamiento de energía, la introducción de diversas tecnologías de almacenamiento de energía, la comparación de costos y la agregación de empresas cotizadas y no cotizadas en la cadena industrial.
La proporción de energía renovable ha aumentado y el almacenamiento de energía se enfrenta a oportunidades estructurales. Con el aumento gradual de la proporción de generación de energía eólica, fotovoltaica y otras nuevas fuentes de energía, el sistema de energía presenta “doble pico” (alta proporción de energía renovable, alta proporción de equipos electrónicos de energía eléctrica), “doble alto” (pico de carga de verano e invierno) y “doble Aleatoriedad”. Se plantearán mayores requisitos para la seguridad y estabilidad de la red, y se incrementarán las necesidades de regulación de la frecuencia máxima, funcionamiento estable, etc. Por lo tanto, el mercado de almacenamiento de energía dará la bienvenida a una importante ventana de oportunidad en el futuro.
Nivel normativo: se ha completado el diseño de nivel superior. En julio de 2021, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y la Administración Nacional de energía publicaron conjuntamente las “Directrices para acelerar el desarrollo de un nuevo tipo de almacenamiento de energía”, en las que se definió por primera vez el objetivo cuantitativo de la capacidad instalada de almacenamiento de energía: para 2025, la escala de la Nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía (Tecnología distinta del almacenamiento por bombeo) será superior a 30 GW, y se logrará la transformación del nuevo tipo de almacenamiento de energía de la fase inicial de comercialización al desarrollo a gran escala. Para 2030, se desarrollará hacia el mercado general. Además, la reciente publicación de la “nueva promoción del almacenamiento de energía para participar en el mercado de la electricidad y la aplicación de la notificación de despacho” para la industria china del almacenamiento de energía aporta beneficios sustanciales. En la circular se proponía alentar el nuevo tipo de almacenamiento de energía como “almacenamiento independiente de energía” para participar independientemente en el mercado de la energía, promover el almacenamiento independiente de energía para participar en el mercado de la energía para cooperar con la regulación de la carga máxima de la red eléctrica, aclarar el papel del nuevo tipo de almacenamiento de energía en el mercado de la energía y el mecanismo de negociación.
Los gobiernos locales promueven activamente políticas. En la actualidad, los gobiernos locales tienden a introducir políticas de generación de energía. Puede dividirse en dos categorías principales: 1) Configuración obligatoria, 2) configuración de incentivos, en los proyectos aprobados para dar una puntuación inclinada o apoyo prioritario. Hasta la fecha, 21 regiones administrativas provinciales de todo el país han determinado la proporción de nuevos proyectos de generación de energía y la duración de la distribución. En general, la mayoría de las provincias o regiones tienen una relación de distribución de almacenamiento no inferior al 10% de la capacidad instalada y un tiempo de distribución de almacenamiento superior a 2 horas. En algunas regiones (por ejemplo, Mongolia Interior, Hunan, Henan, Guangxi, etc.), los requisitos de distribución y almacenamiento de los nuevos proyectos energéticos son incluso superiores al 15% ~ 20%, lo que constituye una necesidad urgente.
El almacenamiento por bombeo es la tecnología más ampliamente utilizada en la actualidad, y la tendencia de crecimiento es alta. Tanto en todo el mundo como en China, la acumulación por bombeo representa más del 86% de la capacidad acumulada de almacenamiento de energía. A finales de 2021, la capacidad acumulada de almacenamiento por bombeo de China era de 39,8 GW. According to the 2030 Carbon peak Action Program of the State Council, the installed Scale is expected to reach 120gw by 2030.
Se prevé un crecimiento explosivo del nuevo tipo de almacenamiento de energía. Desde el punto de vista del diseño de la ubicación, en comparación con el almacenamiento tradicional de energía representado por el almacenamiento bombeado (la mayoría en el lado de la generación), el nuevo tipo de almacenamiento de energía tiene una mayor flexibilidad en la configuración, en el lado de la generación, el lado de la red, el lado del usuario se puede organizar, puede elegir el diseño a gran escala o distribuido. Además, el nuevo tipo de almacenamiento de energía también tiene muchas funciones, puede desempeñar el papel de modulación de pico, modulación de frecuencia, etc. En la actualidad, el almacenamiento de energía eléctrica es la tecnología principal, que se divide en: 1) almacenamiento físico de energía: almacenamiento de energía de aire comprimido y almacenamiento de energía de volante, etc.; Almacenamiento electroquímico de energía: batería de iones de litio, batería de azufre de sodio, batería de carbono de plomo y batería de flujo de alumbre. En la actualidad, la batería de iones de litio representa el 90% de la nueva energía almacenada. A finales de 2021, el nuevo tipo de almacenamiento de energía en China tenía una capacidad instalada acumulada de sólo 5,73 GW, suponiendo que la tasa de crecimiento compuesto anual alcanzara el 51% sobre la base del objetivo de 30 GW de la Comisión de desarrollo y reforma para 2025.
Los principales beneficiarios son los siguientes: en el aspecto del almacenamiento por bombeo, Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ( Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ch) tiene una cuota de mercado absoluta en la planificación, el diseño y la construcción de proyectos de almacenamiento por bombeo en China; En cuanto a los nuevos tipos de almacenamiento de energía, se presta especial atención a la integración de sistemas de almacenamiento de energía con las principales ventajas de Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) ( Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) ch) y grifos de litio Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ch).
