Haitong Securities Company Limited(600837) about China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Opiniones de verificación sobre cuestiones relativas a la reventa de bonos convertibles de sociedades
Haitong Securities Company Limited(600837) or \ \ \ De conformidad con las “medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa”, las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las” Directrices para la supervisión autónoma de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – Operaciones de recomendación “y las” Directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de (en lo sucesivo denominada “el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal”) y otras disposiciones pertinentes han llevado a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de las cuestiones relativas a la reventa de bonos convertibles de sociedades, y han emitido las siguientes opiniones de verificación:
Resumen de las condiciones de reventa
1. Razones de la entrada en vigor de la cláusula de reventa
La 16ª Reunión provisional del 4º Consejo de Administración, celebrada el 26 de mayo de 2022, la 13ª reunión provisional del 4º Consejo de supervisión, la primera reunión de tenedores de bonos en 2022, celebrada el 13 de junio de 2022, y la primera reunión provisional de accionistas en 2022 examinaron y aprobaron la propuesta de poner fin a Algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y reponer permanentemente los fondos líquidos recaudados con economías. Se acordó poner fin a la emisión pública de bonos convertibles para recaudar fondos para el proyecto de inversión “Zhejiang Anji General Aviation Airport Supporting Industry Project” y reponer permanentemente los fondos de liquidez (incluidos los ingresos financieros y los ingresos por concepto de intereses después de deducir los gastos de tramitación, el importe real estará sujeto al saldo de La cuenta especial de fondos recaudados el día en que se transfieran a la cuenta de fondos propios). Para más detalles, véase el anuncio sobre la terminación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente del capital de trabajo de los fondos recaudados ahorrados, publicado en la red de información de marea el 27 de mayo de 2022.
De acuerdo con el acuerdo pertinente en el folleto de la empresa, “bonos geotécnicos” cláusulas adicionales de reventa entrarán en vigor. 2. Condiciones adicionales de reventa
De conformidad con el acuerdo del folleto de la empresa, las condiciones adicionales de venta son las siguientes:
Los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a una sola venta si la ejecución de los proyectos de inversión de fondos recaudados por la empresa en esta emisión y la empresa indica el uso de los fondos recaudados o si la Comisión Reguladora de valores de China determina que el uso de los fondos recaudados ha cambiado. Los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a revender a la sociedad la totalidad o parte de sus tenencias de bonos convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso. Después de que se cumplan las condiciones adicionales de reventa, el tenedor puede volver a vender dentro del período de declaración de reventa adicional después del anuncio de la empresa. Si la reventa no se lleva a cabo dentro del período de declaración de reventa adicional, el derecho adicional de reventa ya no puede ejercerse.
3. Precio de reventa
De acuerdo con el acuerdo del folleto, la fórmula de cálculo de los intereses devengados en el período en curso de las cláusulas adicionales de reventa es: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
De esta cifra, i = 1,8% (dado que el “canje de deuda Geotécnica” es ahora el quinto año de interés, es decir, el 15 de marzo de 2022 al 14 de marzo de 2023);
T = 97 (15 de marzo de 2022 a 20 de junio de 2022)
Calculado: IA = 100 × 1,8% × 97 / 365 = 0478 Yuan / hoja
El precio de reventa de la “deuda Geotécnica” es de 100478 Yuan / hoja (incluido el impuesto sobre los intereses).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos fiscales pertinentes, para los inversores individuales y los tenedores de bonos de los fondos de inversión de valores que posean “bonos geotécnicos”, el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20% por las instituciones de cobro y distribución, como las empresas de valores, y las empresas no retendrán ni pagarán el impuesto sobre la renta, lo que dará lugar a una venta real de 100382 Yuan. Para los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que posean “bonos de canje de rocas y suelos”, el impuesto sobre la renta estará exento y la reventa real será de 100478 Yuan / unidad; Para otros tenedores de bonos, la empresa no retendrá ni retendrá el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los bonos convertibles en el período en curso, y la venta de los bonos puede ser de 100478 Yuan / hoja, y pagará el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los bonos.
4. Los tenedores de bonos geotécnicos pueden revender parte o la totalidad de las acciones no convertibles. Los tenedores de bonos geotécnicos tienen derecho a optar por la reventa, que no es obligatoria.
Si los bonos convertibles declarados para su reventa se congelan o retienen judicialmente antes de la fecha de la cuenta, la Declaración de reventa del tenedor de bonos será inválida.
Procedimientos de reventa y modalidades de pago
1. Período de publicidad de las cuestiones de reventa
De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, la sociedad concederá a los tenedores de bonos de sociedades convertibles el derecho de revender los fondos recaudados en un plazo de 20 días hábiles a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas y emitirá al menos tres anuncios de revender Los fondos recaudados. Entre ellos, antes de la aplicación de la reventa, al menos una vez dentro de los cinco días de negociación siguientes al anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, al menos una vez durante el período de aplicación de la reventa, y el tiempo de publicación del anuncio de la reventa restante depende de las necesidades. La empresa publicará el anuncio anterior sobre la reventa en los medios de comunicación designados “Securities Times” y en la red de información dachao.
2. Período de declaración de las cuestiones de reventa
Los tenedores de bonos que ejerzan el derecho de recompra presentarán una declaración de recompra a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen durante el período de declaración de recompra comprendido entre el 20 de junio de 2022 y el 24 de junio de 2022, y la Declaración de recompra podrá retirarse el día de la Declaración de recompra. Una vez confirmada la Declaración de reventa, no puede ser revocada. Si la Declaración no tiene éxito en la fecha de la Declaración, la declaración puede continuar al día siguiente (dentro del período de declaración).
El tenedor de bonos que no presente una declaración de reventa durante el período de declaración de reventa se considerará una renuncia incondicional a este derecho de reventa.
3. Condiciones de pago
La empresa revenderá los bonos geotécnicos a los precios de reventa antes mencionados. The Company Trusted the Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. To carry out the Clearing and Delivery through its Fund Clearing system. De conformidad con las normas comerciales pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation, la fecha de recepción de los fondos del emisor es el 29 de junio de 2022, la fecha de transferencia de los fondos de reventa es el 30 de junio de 2022 y la fecha de recepción de los fondos de reventa de Los inversores es el 1 de julio de 2022. Después de la expiración de la reventa, la empresa anunciará los resultados de la reventa y el impacto de la reventa en la empresa.
Transacciones durante la reventa
“Bonos de canje de tierras rocosas” en el período de reventa para continuar las transacciones, en el mismo día de negociación, si los tenedores de bonos de canje de tierras rocosas emiten dos o más solicitudes de cotización, como la transacción, la custodia, la conversión de acciones, la reventa, etc., las solicitudes se tramitarán En el siguiente orden: transacción, reventa, conversión de acciones, custodia.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Después de la verificación: la institución patrocinadora considera que los elementos de la reventa de “bonos geotécnicos” se ajustan a las medidas de gestión de las empresas patrocinadoras para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y Utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen, “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized operation” and other relevant provisions of Laws and Regulations, as well as the “folleto” of relevant agreements. Al mismo tiempo, la empresa ha cumplido los procedimientos de aprobación necesarios para la reventa de bonos convertibles. En resumen, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a las cuestiones relacionadas con la reventa de “bonos geotécnicos”.
(no hay texto)
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