Abreviatura de valores: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Código de valores: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
(address: No. 168 – 39, Nanhai Avenue, Haikou, Hainan Province)
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
(Tercera Revisión)
Junio de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
De conformidad con la resolución de la 26ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el importe total de los fondos recaudados por la empresa mediante la emisión de bonos convertibles se reducirá de no más de 107455 millones de yuan (incluidos) a no más de 97.670260 Yuan (incluidos). Teniendo en cuenta la estrategia de desarrollo de la empresa y las prioridades de ejecución de proyectos, los fondos recaudados se utilizarán para invertir en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión pertinentes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de fondos recaudados que se utilizarán para la inversión total del proyecto
Proyecto de construcción de una Plant a química digital de productos de la serie de almacenamiento de energía (Guilin) 21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600
2 Proyecto de fabricación de equipos inteligentes – Proyecto de construcción de plantas de almacenamiento de energía digital 40215264007226 (Wuhan)
3 Energy Saving Environmental Protection transmission and distribution Equipment Intelligent Manufacturing Project (Company 49457291798200 IPO Project, note)
4 liquidez complementaria 17.930,00 17.930,00
Total 12928855 97 670,26
Nota: En vista de la insuficiencia de los fondos recaudados por la OPI, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles para seguir invirtiendo en la construcción de proyectos de OPI.
Si el capital realmente recaudado (después de deducir los gastos de emisión) de esta emisión es inferior al total de los fondos recaudados propuestos, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación. Sin cambiar el proyecto de inversión de capital recaudado, el Consejo de Administración de la empresa puede ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de inversión de capital recaudado para el proyecto mencionado de acuerdo con las necesidades reales del proyecto. Antes de que los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles se pongan en marcha, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en funcionamiento. Antecedentes y objetivos de la presente publicación a objetos no específicos (I) Antecedentes de la presente publicación
1. El rápido desarrollo sostenible de la nueva industria energética mundial
En los últimos años, la escala de la nueva generación de energía eólica y fotovoltaica en todo el mundo sigue aumentando rápidamente, impulsada por la transformación de la energía limpia, el objetivo de alcanzar el pico de carbono y la neutralización del carbono (en lo sucesivo denominado “doble carbono”) y la disminución continua del costo de la nueva generación de energía, y la industria mundial de la energía eólica y fotovoltaica se desarrollará rápidamente en el futuro.
En el campo de la energía eólica, de acuerdo con las estadísticas financieras de la nueva energía de Peng Bo, la capacidad instalada acumulada de la energía eólica en el extranjero aumentó de 285 GW en 2015 a 494 GW en 2021, con un aumento anual medio de 34,90 GW y una tasa de crecimiento compuesto anual del 9,62%. Se prevé que en 2022 – 2025 y 2026 – 2030, respectivamente, la nueva capacidad instalada anual de energía eólica en el extranjero será de 47,40 GW y 57,60 GW, lo que representa un aumento del 35,82% y el 65,04% en comparación con 2015 – 2021. Según los datos estadísticos de la UIT, la capacidad acumulada instalada de la energía eólica en China aumentó de 131 GW en 2015 a 329 GW en 2021, con un aumento anual medio de 33,00 GW y una tasa de crecimiento compuesto anual del 16,59%. De conformidad con la iniciativa de la Declaración de Beijing sobre la energía eólica, se garantiza que la capacidad instalada anual de la energía eólica en China supere los 50 GW entre 2021 y 2025, lo que representa un aumento del 51,52% con respecto a 2015 – 2021; Después de 2025, el aumento anual medio de la capacidad instalada de energía eólica en China no será inferior a 60 GW, lo que representa un aumento del 81,82% con respecto a 2015 – 2021.
En el campo de la energía fotovoltaica, de acuerdo con la hoja de ruta para el desarrollo de la industria fotovoltaica de China (edición 2021) publicada por la Asociación de la industria fotovoltaica de China y los datos estadísticos, la capacidad instalada acumulada de la generación fotovoltaica mundial aumentó de 233 GW en 2015 a 926 GW en 2021, con un aumento anual medio de 115,50 GW y una tasa de crecimiento compuesto anual del 25,86%. Se prevé que en 2022 – 2025 y 2026 – 2030 la capacidad anual de generación de energía fotovoltaica en todo el mundo será de 231 GW – 285 GW y 302 – 358 GW, respectivamente, lo que representa un aumento del 100,00% – 146,75%, 161,47% – 209,96% en comparación con 2015 – 2021. Según los datos estadísticos de la UIT, la capacidad acumulada instalada de la generación fotovoltaica en China aumentó de 42 GW en 2015 a 307 GW en 2021, con un aumento anual medio de 44,17 GW y una tasa de crecimiento compuesto anual del 39,31%. De acuerdo con la hoja de ruta para el desarrollo de la industria fotovoltaica en China (edición 2021), se prevé que la capacidad instalada anual de generación de energía fotovoltaica en China en 2022 – 2025 y 2026 – 2030 será de aproximadamente 83 GW – 99gw, 101 GW – 123gw, lo que representa un aumento del 87,91% – 124,13%, 127,84% – 177,92% en comparación con 2015 – 2021.
2. The Energy Storage will be one of the key support for Carbon maximum Carbon Neutralization in Energy Field
Aunque las energías renovables, como la energía eólica y la energía eólica, se desarrollan rápidamente, su producción de energía depende principalmente de los recursos naturales con baja previsibilidad, sus características de generación de energía inestables e discontinuas son fáciles de causar un impacto en la red eléctrica, la flexibilidad del sistema de energía eléctrica es insuficiente, la capacidad de regulación no es suficiente y otros problemas pendientes, lo que limita el desarrollo de una mayor proporción de fuentes de energía renovables a gran escala.
El almacenamiento de energía es un componente importante y una tecnología clave de apoyo para la construcción de un sistema de energía de alta proporción de energía renovable, una red de Energía inteligente y una fuente de Energía inteligente “Internet +” (en lo sucesivo denominada “Internet de la energía”).
El almacenamiento de energía puede mejorar significativamente el nivel de consumo de energía renovable, como el viento y la luz, apoyar la energía distribuida y la microred, promover la sustitución de la energía principal de la energía fósil a la energía renovable; Puede proporcionar muchos tipos de servicios para el funcionamiento de la red, como la regulación de picos, la modulación de frecuencia, la reserva, el arranque en negro, el apoyo a la respuesta a la demanda, etc., y mejorar la flexibilidad, la economía y la seguridad del sistema de energía tradicional. Puede promover la producción y el consumo de energía, el intercambio abierto y el comercio flexible, lograr la sinergia energética, construir Internet de la energía, promover la reforma del sistema de energía y promover el desarrollo de nuevas formas de negocio de la energía.
La clave para lograr el objetivo de “doble carbono” es promover el desarrollo de la energía renovable, la clave para promover el desarrollo de la energía renovable es la absorción, la clave para garantizar la absorción de la energía renovable es el acceso a la red eléctrica, la regulación de picos y el almacenamiento de energía. El desarrollo del almacenamiento de energía es una medida importante para mejorar la capacidad de regulación, la eficiencia global y la seguridad del sistema de energía y apoyar la construcción de un nuevo sistema de energía. En el futuro, con el rápido desarrollo de la nueva industria mundial de generación de energía, la demanda del mercado de almacenamiento de energía seguirá aumentando rápidamente.
3. El almacenamiento electroquímico de energía ha entrado en una fase de rápido desarrollo y tiene amplias perspectivas de mercado en el futuro.
La tecnología de almacenamiento de energía incluye principalmente el almacenamiento por bombeo, el almacenamiento electroquímico, el almacenamiento de sal fundida, el almacenamiento de aire comprimido, el almacenamiento de volante, etc. En los últimos años, con el desarrollo de la industria mundial de generación de energía y la introducción de políticas para alentar el desarrollo del almacenamiento de energía, la tecnología de almacenamiento de energía electroquímica basada en baterías de litio se ha desarrollado continuamente, el costo de producción y mantenimiento ha disminuido constantemente, y el almacenamiento de energía electroquímica mundial ha entrado en una fase de rápido desarrollo.
La escala de almacenamiento de energía electroquímica en todo el mundo está aumentando rápidamente. Según las estadísticas de la cnesa, la escala acumulada de almacenamiento de energía electroquímica en todo el mundo aumentó de 1,27 GW en 2015 a 14,25 GW en 2020, con una tasa media de crecimiento compuesto anual del 62,18%, y la proporción de la escala acumulada de almacenamiento de energía electroquímica en el mercado de almacenamiento de energía aumentó del 0,69% en 2015 al 7,50% en 2020. La escala acumulada de almacenamiento de energía electroquímica en China aumentó de 0,16 GW en 2015 a 3,27 GW en 2020, con una tasa media anual de crecimiento compuesto del 82,85%. La proporción de la escala acumulada de almacenamiento de energía electroquímica en el mercado de almacenamiento de energía aumentó del 0,69% en 2015 al 9,19% en 2020. Según las previsiones del Instituto de valores de Shanghái, se prevé que la capacidad acumulada de almacenamiento de energía electroquímica alcance 163 GW en 2025 y que la tasa media de crecimiento compuesto sea del 62,81% en 2020 – 2025. Según las previsiones de la cnesa, se prevé que la escala acumulada instalada de almacenamiento de energía electroquímica en China alcance los 35,52 GW – 55,88 GW en 2025 y que la tasa media de crecimiento compuesto entre 2020 y 2025 sea del 61,14% al 76,43%.
Se espera que el costo del almacenamiento de energía electroquímica siga disminuyendo. El sistema de almacenamiento de energía electroquímica consiste principalmente en el módulo de batería, el convertidor de almacenamiento de energía (PCS), el sistema de gestión de baterías (BMS), el sistema de gestión de energía (EMS), los equipos eléctricos (incluidos transformadores, conmutadores, transformadores de caja, etc.) y otros equipos auxiliares, en los que el costo de la batería de almacenamiento de energía representa casi el 60%. En el futuro, con el desarrollo continuo de la tecnología de baterías y la disminución de los costos, el costo del sistema de almacenamiento de energía electroquímica disminuirá año tras año. Según el informe del Instituto Orient Securities Company Limited(600958) \ \
En resumen, con el desarrollo de la tecnología de almacenamiento de energía electroquímica y la disminución de los costos, el almacenamiento de energía electroquímica se ha convertido en la tecnología de almacenamiento de energía con el crecimiento más rápido y las perspectivas de desarrollo en todo el mundo.
4. Los productos de la serie de transformadores secos de gama media y alta de la empresa se desarrollan rápidamente en el ámbito de la aplicación posterior de nuevas fuentes de energía, transporte ferroviario, ahorro de energía de alta eficiencia, etc.
Desarrollo de nuevas industrias energéticas
En los últimos años, la escala instalada de la nueva generación de energía, como la energía eólica mundial y la energía fotovoltaica, ha seguido aumentando rápidamente y se mantendrá una tendencia de desarrollo sostenible a largo plazo en el futuro.
Desarrollo de la industria del transporte ferroviario
Con el desarrollo de la urbanización en China, la construcción del tránsito ferroviario urbano en China se ha intensificado debido a su gran volumen de transporte, alta seguridad y velocidad cada vez más rápida. Según las estadísticas de la Asociación China de tránsito ferroviario urbano, a finales de 2021, 50 ciudades de China habían abierto un total de 9.192,62 kilómetros de líneas de tránsito ferroviario urbano, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 18,30% con respecto a finales de 2011, de las cuales 7.253,73 kilómetros representaban el 78,91%; A finales de 2021, la inversión total de 44 planes de construcción urbanos aprobados por la Comisión Nacional de desarrollo y reforma en la ejecución del estudio de viabilidad de las líneas era de 4,2 billones de yuan; Hay 56 redes de tránsito ferroviario urbano planificadas en todo el país, con una longitud total de 6.988,3 kilómetros.
Proyecto 20212020 2019
Inversión en construcción terminada en ese año (100 millones de yuan) 5.859,8 6.286,0 5.958,9
Línea en construcción (km) 6.096,4 6.797,5 6.902,5
Líneas en construcción (secciones) 253297 279
Fuente: China Urban Rail Transit Association, Urban Rail Transit 2020 Statistics and Analysis Report, Urban Rail Transit 2019 Statistics and Analysis Report, Urban Rail Transit 2018 Statistics and Analysis Report.
Desarrollo de industrias de alta eficiencia y ahorro de energía
Con el aumento del PIB industrial de China, la relación entre el consumo de energía y el consumo de energía se ha convertido en el cuello de botella del desarrollo económico de China. Por lo tanto, el Estado invierte una gran cantidad de fondos para apoyar proyectos de ahorro de energía y reducción del consumo de energía, el campo de aplicación de la tecnología de conversión de frecuencia de alta tensión se amplía continuamente, la demanda de ahorro de energía de alta eficiencia de las empresas industriales de alto consumo de energía está aumentando día a día, y la demanda del mercado de inversores de alta tensión en China sigue creciendo rápidamente. Según las estadísticas del Instituto de investigación de la industria prospectiva, la escala del mercado de inversores de alta tensión en China aumentó de 9.300 millones de yuan en 2015 a 14.500 millones de yuan en 2021 (se prevé que la tasa media anual de crecimiento compuesto alcance el 7,68%; Se prevé que la escala del mercado chino de convertidores de frecuencia de alta tensión alcance los 22.100 millones de yuan en 2026 y que la tasa media de crecimiento compuesto alcance el 8,79% entre 2021 y 2026.
Ii) Finalidad de la presente publicación
1. Responder positivamente a la política nacional, cumplir con la tendencia de desarrollo de la industria y organizar el campo de almacenamiento de energía electroquímica
El desarrollo del almacenamiento de energía es una opción estratégica para la transformación de la energía limpia en China. En los últimos años, con el fin de lograr el objetivo de “doble emisión de carbono”, China ha promulgado sucesivamente “llevar a cabo la orientación sobre la promoción del desarrollo de la tecnología de almacenamiento de energía y la industria 2019 – 2” para construir un sistema de energía limpio, con bajas emisiones de carbono, seguro y eficiente y promover el desarrollo saludable de la tecnología de almacenamiento de energía y la industria.
