Eventos:
El informe ACP muestra un alto aumento en el almacenamiento de energía de los servicios públicos en los Estados Unidos en 2022: en mayo de 2022, la Asociación Americana de energía limpia (ACP) publicó el informe trimestral sobre el mercado de la energía limpia en 2022.
El informe muestra que, aunque el problema de la extensión del proyecto de almacenamiento de energía sigue existiendo, la capacidad de almacenamiento de energía de 758 MW / 2537 MWH se añadirá a los servicios públicos de los Estados Unidos en 2022, con un aumento del 173% en la capacidad de energía; Y la proporción de proyectos fotovoltaicos + de almacenamiento de energía está aumentando. En junio de 2022, la última política del Gobierno de los Estados Unidos fue permitir a las empresas estadounidenses importar módulos fotovoltaicos de Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam en los próximos dos años libres de derechos. Esta política no sólo impulsará el desarrollo de la energía fotovoltaica en los Estados Unidos, sino que también promoverá en mayor medida el desarrollo del almacenamiento de energía de los servicios públicos y beneficiará a las exportaciones de almacenamiento de energía de China.
Puntos de inversión:
En 2022, la instalación de almacenamiento de energía de la batería de servicios públicos q1 en los Estados Unidos aumentó un 173% año tras año, y el almacenamiento de energía es también la tecnología de energía limpia de más rápido crecimiento en los Estados Unidos en una década. El desarrollo del almacenamiento de energía en los Estados Unidos presenta tres características: 1) el almacenamiento de energía en los Estados Unidos se concentra en California, Texas y otras regiones, en las que los proyectos de almacenamiento de energía conectados a la red en California representan casi la mitad del total de los Estados Unidos; En 2022, la duración media del almacenamiento de energía de los servicios públicos en los Estados Unidos aumentó significativamente en comparación con el pasado, lo que indica que la demanda de cambio de tiempo de la carga eléctrica se ha convertido gradualmente en el principal escenario de aplicación del almacenamiento de energía, mientras que la cuota de servicio de la red eléctrica está disminuyendo en consecuencia; La proporción de proyectos mixtos en el almacenamiento de energía aumenta, y la mayoría de los nuevos proyectos mixtos son proyectos fotovoltaicos + de almacenamiento de energía.
Creemos que el alto aumento de la capacidad de almacenamiento de energía de las baterías de servicios públicos estadounidenses q1 en 2022 se debe principalmente a las siguientes cuatro razones: 1) las regiones de alta permeabilidad fotovoltaica representadas por California son más propensas a enfrentar el problema de la “curva de pato”, y la proporción correspondiente de proyectos híbridos fotovoltaicos + de almacenamiento de energía es mayor; La actual política de crédito fiscal a la inversión (ITC) sólo se aplica al almacenamiento de energía, que es una razón importante para promover el desarrollo de la energía fotovoltaica y el almacenamiento de energía; Se espera que el aumento de los precios de los CCE fotovoltaicos y de almacenamiento de energía sea un apoyo importante para mantener una fuerte cantidad de instalaciones de almacenamiento de energía en los servicios públicos de los Estados Unidos; El aumento continuo de los precios de los contratos de suministro de recursos a largo plazo es beneficioso para promover el desarrollo del almacenamiento de baterías en California.
El mercado de almacenamiento de energía de baterías en los Estados Unidos se basa principalmente en el arbitraje y la aplicación de modulación de frecuencia, y tiene una alta demanda de ciclos largos de almacenamiento de energía de baterías. La tecnología de refrigeración líquida es beneficiosa para garantizar la vida útil del ciclo de almacenamiento de energía de la batería y mejorar la economía del ciclo de vida del almacenamiento de energía, por lo que se espera que la permeabilidad de los productos de almacenamiento de energía de refrigeración líquida aumente rápidamente. Empresas chinas como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \
Los Estados Unidos son el mayor mercado mundial de almacenamiento de energía de baterías de superficie, la fuerte demanda del mercado de almacenamiento de energía de servicios públicos en el primer trimestre, junto con la reciente política de exención de impuestos de importación de módulos fotovoltaicos de los Estados Unidos, se espera que apoye el aumento de la demanda de almacenamiento de energía de los Estados Unidos a lo largo del año, los envíos de las empresas chinas de exportación de almacenamiento de energía de los Estados Unidos. Sobre esta base, mantenemos la calificación “recomendada” de la gran industria de almacenamiento de energía en el extranjero. Gracias a la mejora de la proporción de fosfato férrico de litio en el sistema de almacenamiento de energía, las empresas chinas de almacenamiento de baterías de alta calidad y las empresas de integración de almacenamiento de energía en los Estados Unidos envían pedidos con frecuencia. Se sugiere que la batería y el sistema de almacenamiento de energía se centren en [ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ], [ Eve Energy Co.Ltd(300014) ], [ Byd Company Limited(002594) ], [ Byd Company Limited(002594) ], [ Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) ], [ Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) ], [ Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) \ ], [ Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 4 \ ], [ Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) \ ], [ . Gracias a la rápida mejora de la tecnología de refrigeración líquida, se espera que las empresas chinas de control de temperatura de la cabeza sigan a los integradores chinos en el mar y den la bienvenida al rápido crecimiento del negocio de control de temperatura de almacenamiento de energía. Se recomienda que se preste especial atención a [ Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) ], [ Sanhe Tongfei Refrigeration Co.Ltd(300990) ], [ Songz Automobile Air Conditioning Co.Ltd(002454) ], [ Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) ].
1) el riesgo de que el precio de las materias primas siga aumentando; Riesgos de incertidumbre de las políticas, como los aranceles de los Estados Unidos; Centrarse en la incertidumbre del rendimiento futuro de la empresa.
