Abreviatura de la acción: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Código de la acción: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) No.: 2022 – 033
Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Anuncio de la resolución de la 34ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 34ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró mediante votación por correspondencia el 2 de junio de 2022. En la reunión se votarán ocho directores y ocho directores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos.
Tras deliberar, se aprobó la siguiente resolución:
La empresa ha recibido la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China publicada el 6 de abril de 2022 sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (licencia reguladora de valores [2022] No. 679), y ha aprobado la emisión pública de bonos convertibles por valor nominal de 7.000 millones de yuan con un plazo de seis a ños.
De conformidad con el proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la oferta pública de bonos convertibles de sociedades, examinado y aprobado por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con los requisitos de la autoridad reguladora de valores y teniendo en cuenta la situación real de la empresa y las condiciones del mercado, Además, se aclara el plan específico de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”), que es el siguiente: 1. La escala de emisión y la cantidad de emisión
El total de fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles es de 7 millones de yuan. El número de ejemplares distribuidos fue de 70 millones, o 7 millones de ejemplares.
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0
2. Duración de los bonos
El período de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 14 de junio de 2022 al 13 de junio de 2028.
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0
3. Tipo de interés nominal
El tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos es del 0,2% en el primer año, del 0,4% en el segundo año, del 0,6% en el tercer año, del 1,0% en el cuarto año, del 1,5% en el quinto año y del 2,0% en el sexto año.
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0
4. Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación (20 de diciembre de 2022) y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles (13 de junio de 2028) seis meses después de la fecha de finalización de la emisión (20 de junio de 2022).
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0
5. Precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 10,49 Yuan / acción, que no es inferior al precio medio de las acciones a de la empresa en los 30 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si el precio de las acciones se ajusta debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses en esos 30 días de negociación, el precio medio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base de los precios ajustados después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses). En los 20 primeros días de negociación, el precio medio de las acciones a de la empresa (si se produce un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses en los 20 primeros días de negociación, el precio medio de las acciones a de la empresa se calculará sobre la base del precio ajustado de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior, as í como los activos netos auditados y el valor nominal de las acciones en el último período.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 30 primeros días de negociación = valor total de las acciones de la empresa en los 30 primeros días de negociación △ valor total de las acciones de la empresa en los 30 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación △ valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / volumen de las acciones de la empresa en ese día.
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0
6. Condiciones de amortización
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará a los tenedores de bonos convertibles todos los bonos convertibles no convertibles con el 106% del valor nominal de los bonos convertibles (incluidos los intereses del último período).
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0
7. Modo de emisión y objeto
Modo de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se colocan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation después de la fecha de registro de acciones (13 de junio de 2022, T – 1), y la parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que renuncian a la colocación preferente) se vende a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai, y el saldo está garantizado por el asegurador principal.
Objeto de la emisión
Colocación preferente a los accionistas originales del emisor: todos los accionistas del emisor registrados después de la fecha de registro de acciones anunciada en el anuncio de emisión (13 de junio de 2022, T – 1).
Emisión en línea: las personas físicas, las personas jurídicas, los fondos de inversión en valores y otros inversores que posean cuentas de valores de la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales). La cuenta de autosuficiencia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión no podrá participar en esta solicitud de compra.
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0
8. Disposiciones relativas a la asignación a los accionistas originales
El número de bonos convertibles Zhejiang 22 que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de sus tenencias registradas en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la fecha de registro de acciones (13 de junio de 2022, T – 1). El número de acciones de Zheshang Securities Co.Ltd(601878) \ \ \ Es decir, 0001804 bonos convertibles por acción.
El emisor tiene un capital social total de 38.781688.795 acciones, todas las cuales pueden participar en la colocación preferente de los accionistas originales. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es de 7 millones de acciones.
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades cotizados
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración de la empresa solicitará la cotización de los bonos convertibles en la bolsa de Shanghai una vez concluida la emisión de los bonos convertibles y autorizará al Presidente de la empresa y a su persona designada autorizada a ocuparse de cuestiones concretas.
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Examen y aprobación de la propuesta de la empresa de abrir una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y firmar un acuerdo de supervisión
A fin de regular la gestión, el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, la empresa abrirá una cuenta especial para la recaudación de fondos de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para La gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y las disposiciones pertinentes del” sistema de gestión de los fondos recaudados ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Se utiliza para el almacenamiento especial y el uso de los fondos recaudados mediante bonos convertibles. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente de la empresa y a su personal designado autorizado a firmar un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco depositario correspondiente para supervisar el depósito y el uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: Acuerdo: 8 votos en contra: 0 abstenciones: 0
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2022
