Punto de vista de Zhou: la política sigue cobrando, la cadena industrial redistribuye los beneficios
Vehículos de nueva energía: desde el punto de vista de la cadena industrial, el aumento de los precios del carbonato de litio, la reducción de los precios de los electrodos positivos y los electrolitos, la redistribución de los beneficios de la cadena industrial, el buen patrón competitivo de los beneficios de las baterías y los recursos; El extremo de la batería se centra en el punto de inflexión de los beneficios a corto plazo, mientras que el extremo de los recursos se centra en el crecimiento (se espera que los recursos del Lago Salado de China aumenten su liberación en 2023 después de que se intensifique la minería de la mica de litio). Desde el punto de vista de los datos, las ventas mejoraron considerablemente en mayo y se espera que los datos de junio alcancen un máximo histórico. Desde el punto de vista de la política, todas las regiones siguen introduciendo medidas para apoyar el consumo de nuevos vehículos energéticos, lo que facilita el seguimiento de las emisiones. Desde el punto de vista del ciclo posterior, el almacenamiento de energía es el eslabón elástico más importante para nosotros: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) participa en la construcción de Desde el punto de vista del crecimiento básico, las ventas de Byd Company Limited(002594) mayo superaron los 110 Las ventas de Huawei M5 superaron las expectativas. En general, a corto plazo es un buen período de diseño, el segundo semestre del entorno de crecimiento se espera que sea mejor; Debe prestarse atención a las oportunidades en tres direcciones: a) crecimiento básico: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) (atención a corto plazo Byd Company Limited(002594) , cadena de suministro Huawei), Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) \ , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) \ , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) \ y otros beneficios; Post – ciclo: inversiones flexibles a un ritmo acelerado, como el almacenamiento de energía, la conversión de energía, etc., que se benefician de Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) ; Nuevas tecnologías: inversiones a un ritmo de aumento de la permeabilidad, como 4680, líneas planas, etc., en beneficio de Eve Energy Co.Ltd(300014) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) , etc.
Fotovoltaica: desde el punto de vista de la cadena industrial, el material de silicio, el precio de la batería, pero el silicio no ha aumentado el precio, la cadena industrial redistribuye los beneficios, se espera que los beneficios intermedios y posteriores se beneficien más, se espera que los beneficios de una sola W de baterías y componentes aumenten. Desde el punto de vista de la política, se espera que el 14º plan quinquenal de desarrollo de la energía renovable se publique y publique, y que se avance en la nueva tecnología y la cuestión de la absorción. Desde el punto de vista de la demanda, se espera que la construcción de centrales eléctricas terrestres se acelere a medida que las nuevas fuentes de energía entren en el ámbito de aplicación de la deuda especial de más de 3 billones de yuan. Las principales orientaciones son las siguientes: a) los principales enlaces intermedios y descendentes de la globalización, como las baterías, los componentes, etc., con un mejor patrón de competencia, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , etc. Innovaciones en la industria (baterías de tipo N, silicio granulado, localización de piezas de repuesto, etc.) que benefician a Crystal Energy, gcl Technology, etc. Enlaces posteriores al ciclo, como centrales eléctricas terrestres, materiales auxiliares, etc., en beneficio de Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) \ .
Wind power: The Future wind power Project at the policy end will be transferred from approval system to Record Management, market – oriented Development will increase. En cuanto a la clasificación, el Estado promueve el desarrollo de agrupaciones de bases de energía eólica marina en las zonas costeras orientales; Hasta la fecha, las principales provincias costeras han introducido la planificación de la energía eólica marina durante el 14º plan quinquenal, con una escala total de planificación superior a 60 GW (entre ellas, la escala de desarrollo adicional de la provincia de Fujian durante el 14º plan quinquenal es de 10,30 GW); El desarrollo distribuido de la energía eólica en el Centro y el sureste de China promueve el control del viento en miles de aldeas rurales. Las empresas de maquinaria y la cadena de la industria de la energía eólica marina se beneficiarán de los enlaces de componentes básicos de alta barrera, la mejora de la cuota de mercado. Componentes básicos: beneficios para empresas como Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) ; Cadena de la industria de la energía eólica marina: empresas como Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) ; Empresas basadas en plataformas: se benefician empresas como Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) .
Seguimiento de placas y empresas
New Energy vehicle industry: Byd Company Limited(002594) may sales 114943, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Supply Battery for BMW
New Energy Automobile Company: Byd Company Limited(002594) release may production and sales letter and
Nivel de la industria fotovoltaica: 14º plan quinquenal nacional de nueva energía, aumento total de la capacidad instalada en 2022 – 2025380 – 430gw
Nivel de la empresa fotovoltaica: Tongwei Co.Ltd(600438) emitir el
Nivel de la industria de la energía eólica: promover el desarrollo de la energía eólica en los condados rurales y aumentar la escala de desarrollo de la energía eólica en Fujian en 10,3 millones de kilovatios
Consejos de riesgo: la demanda descendente es inferior a la expectativa, la competencia industrial se intensifica
