Código de la acción: Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) abreviatura de la acción: Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) número de anuncio: 2022 – 039 Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente y las medidas de cobertura y los compromisos de las entidades pertinentes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Consejos importantes:
El análisis de la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta pública de bonos convertibles (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) en los principales indicadores financieros de la empresa no constituye una previsión o un compromiso de beneficios. Cuando la empresa adopte medidas para compensar el rendimiento no es igual a garantizar los beneficios futuros de la empresa, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no asumirá la responsabilidad de la indemnización y señalará a la atención de los inversores en General. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (guoban fa [2013] No. 110) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la amortización de los rendimientos al contado (anuncio [2015] No. 31 de la Comisión Reguladora de valores de China), etc. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, el Consejo de Administración de la empresa analizó la situación de los rendimientos al contado diluidos de los bonos convertibles emitidos públicamente y propuso medidas concretas para compensar los rendimientos. Los directores y altos directivos de la empresa, as í como los accionistas controladores y los controladores reales, se han comprometido a que las medidas de compensación de la empresa se cumplan efectivamente. Los asuntos mencionados serán examinados y aprobados por el Consejo de Administración de la sociedad y sometidos a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Las cuestiones relativas al rendimiento al contado diluido de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa se explican de la siguiente manera: 1. El impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa (ⅰ) las principales condiciones hipotéticas y la explicación del cálculo
1. Supongamos que el plan de emisión a un objeto no específico se complete a finales de diciembre de 2022, y que todos los tenedores de bonos convertibles completen la conversión de acciones en diciembre de 2023, el tiempo de terminación es sólo una estimación, no constituye un compromiso con el tiempo de terminación real. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. En última instancia, la Comisión Reguladora de valores de China está de acuerdo con el tiempo real de finalización del registro;
2. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la situación de la industria de valores y el entorno empresarial de la empresa; 3. The total amount of funds raised by this issue is 60165 million Yuan, without Considering the impact of the issue cost. La escala real de los fondos recaudados para la emisión pública de bonos convertibles se determinará sobre la base de la aprobación de la c
4. Supongamos que el precio inicial de conversión de la emisión pública de bonos convertibles es de 13,32 Yuan. (si el precio medio de negociación de las acciones a de la empresa es mayor en 20 días de negociación antes del 2 de junio de 2022 y en un día de negociación antes del 2 de junio de 2022, el precio de conversión de las acciones es sólo un precio de cálculo simulado y no constituye una predicción numérica del precio real de conversión de las acciones), La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (asegurador principal) antes de la emisión, de conformidad con las condiciones específicas del mercado y la sociedad;
5. Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2022 y 2023 y el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentan un 10% en comparación con el año anterior, respectivamente; Aumento del 15%; Aumento del 20% en tres casos. El análisis de hipótesis no constituye la previsión de beneficios de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
6. No se tendrán en cuenta los efectos de la emisión de fondos recaudados en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión);
7. En la predicción de los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores, excepto los fondos recaudados, los beneficios netos y los dividendos, que influyen en los activos netos; Al calcular los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa al final de la última fase de la emisión y calcular el rendimiento medio ponderado de los activos netos, no se tienen en cuenta los activos netos adicionales derivados de la separación de los bonos convertibles, ni los efectos de otros factores distintos de los beneficios netos y los dividendos en los activos netos;
8. Supongamos que la empresa no paga dividendos en efectivo en 2023;
9. The above assumption is only to measure the impact of the diluted Current Return of this issue on the main Financial Indicators of the company, and does not represent the commitment of the company to the Profit Situation and Cash Dividend in 2022 and 2023, and does not represent the judgement of the company on the Operational Situation and Trend in 2022 and 2023;
10. No se tendrá en cuenta el efecto de los intereses bancarios antes de que se utilicen los fondos recaudados ni el costo de los intereses de los bonos convertibles. Influencia en los principales índices de la empresa
Sobre la base de las hipótesis y explicaciones anteriores, el impacto de la oferta pública de bonos convertibles en los principales indicadores financieros de la empresa, como las ganancias por acción, es el siguiente:
Hipótesis 1: beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2022 y 2023, menos no recurrencia
Los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de las pérdidas y ganancias aumentaron un 10% con respecto al año anterior:
20212022 2023
Proyecto / 31 de diciembre de 2021 / 31 de diciembre de 2021
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 16.581,50 16.581,50 21.098,39
Beneficio neto (10.000 yuan) atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 83740592114510132601013260 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,73 0,78 0,86 0,75
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,73 0,78 0,67 0,67
Ingresos por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Diluir 0,52 0,56 0,48 0,48 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Nota: las ganancias básicas por acción, las ganancias diluidas por acción y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos se basan en la Carta de la empresa sobre la emisión pública de valores.
Normas para la publicación de información no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisión de 2010)
Cálculo, lo mismo a continuación.
Hipótesis 2: beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz en 2022 y 2023, menos no recurrencia
Los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de las pérdidas y ganancias aumentaron un 15% con respecto al año anterior:
20212022 2023
Proyecto / 31 de diciembre de 2021 / 31 de diciembre de 2021
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 16.581,50 16.581,50 21.098,39
Beneficios netos atribuibles al propietario de la sociedad matriz (11.724,95 13.483,70 15.506,25 15.506,25 Yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 83740596301511074681107468 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,73 0,81 0,94 0,82
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,73 0,81 0,73 0,73
Ingresos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,52 0,58 0,67 0,59 (Yuan / acción)
Diluir 0,52 0,58 0,52 0,52 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Hipótesis 3: beneficios netos atribuibles a los propietarios de la sociedad matriz en 2022 y 2023, deduciendo la irregularidad
Los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de las pérdidas y ganancias aumentaron un 20% con respecto al año anterior:
20212022 2023
Proyecto / 31 de diciembre de 2021 / 31 de diciembre de 2021
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 16.581,50 16.581,50 21.098,39
Beneficios netos atribuibles al propietario de la sociedad matriz (11.724,95 14.069,94 16.883,93 16.883,93 Yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz: 8.374,05 10.048,86 12.058,63 12.058,63 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,73 0,85 1,02 0,90
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,73 0,85 0,80 0,80
Ingresos por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Diluir 0,52 0,61 0,57 0,57 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Indicación del riesgo del rendimiento al contado diluido de la emisión de bonos convertibles
Una vez concluida la emisión, la futura conversión de bonos convertibles en acciones dará lugar a la correspondiente escala de capital social y activos netos de la empresa.
Aumento. Dado que los beneficios de la utilización de los fondos recaudados en esta emisión pueden tardar algún tiempo en reflejarse, la recaudación de fondos
El rendimiento al contado de la empresa (ingresos por acción, rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros) se diluye después de que el capital se recauda en su lugar.
Se recuerda a los inversores el riesgo de que la emisión de bonos convertibles diluya el rendimiento al contado.
Al mismo tiempo, en el proceso de cálculo del impacto diluido de la emisión en el rendimiento al contado, la empresa tiene una influencia significativa en 2021 y 2022.
El análisis hipotético de los beneficios netos anuales atribuibles al propietario de la empresa matriz no es una previsión de los beneficios de la empresa.
