Código de valores: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) abreviatura de valores: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Emisión sumaria de acciones a determinados destinatarios en 2022
Informe de análisis de la demostración del plan
Junio de 2002
Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) \ (en Con el fin de satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa y mejorar la fuerza del capital y la rentabilidad de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), los Estatutos de la empresa y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, La empresa tiene la intención de emitir acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario, y el total de fondos recaudados no excederá de 55 millones de yuan (incluido este número), que se utilizarán para proyectos de investigación y desarrollo de materiales biodegradables y capital de trabajo complementario después de deducir los gastos de emisión. (A menos que se indique lo contrario en el presente informe, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el plan de Acción para la emisión sumaria de acciones a determinados destinatarios en 2022). Antecedentes y objetivos de la presente publicación (ⅰ) Antecedentes de la presente publicación
1. La demanda de plásticos biodegradables aumenta constantemente y el mercado potencial es enorme
Con el rápido aumento de los gases de efecto invernadero, el cambio climático y otros problemas ambientales mundiales cada vez más graves en los últimos años, la producción y el estilo de vida limpios, respetuosos con el medio ambiente y saludables se han convertido en un tema importante que todos los países del mundo deben estudiar y resolver juntos. A fin de hacer frente eficazmente al cambio climático, reducir la amenaza de los factores ambientales y climáticos para el sistema de vida y lograr un desarrollo sostenible con bajas emisiones de carbono, China ha propuesto el objetivo de “doble carbono” de “esforzarse por alcanzar su máximo para 2030 y lograr la neutralización del carbono para 2060”. Durante los dos períodos de sesiones celebrados en 2021, el pico de carbono y la neutralización del carbono se incluyeron por primera vez en el informe de trabajo del Gobierno, haciendo hincapié en la optimización de la estructura industrial y la estructura energética, la ampliación del alcance del catálogo preferencial del impuesto sobre la renta de las empresas, como la Protección del medio ambiente, el ahorro de energía y el ahorro de agua, la promoción de nuevas tecnologías de ahorro de energía y protección del medio ambiente, el desarrollo y la aplicación de equipos y productos, el fomento de la industria de ahorro de energía y protección del medio ambiente Bajo la Guía del objetivo de desarrollo de la macroestrategia nacional, se reconstruirá el patrón de mercado de muchas industrias, y los productos originales de alto consumo de energía y alta contaminación serán reemplazados gradualmente por productos verdes con bajas emisiones de carbono, por lo que la industria de productos plásticos se enfrentará a nuevas oportunidades de desarrollo.
Los productos plásticos pueden dividirse en productos plásticos no degradables y productos plásticos degradables de acuerdo con las propiedades de los materiales. Debido al mayor costo de las materias primas y a la complejidad de la tecnología de fabricación, los plásticos degradables no se han utilizado ampliamente en China. En los últimos años, con la creciente atención del Estado a la protección del medio ambiente, la política de prohibición de plásticos ha comenzado a aplicarse en todo el país y la conciencia nacional de la protección del medio ambiente ha aumentado gradualmente, por lo que la sustitución de productos plásticos degradables por productos plásticos no degradables se ha convertido en una tendencia inevitable del desarrollo futuro de la industria. Bajo la orientación de la política, la demanda del mercado de productos plásticos degradables está a punto de estallar en un período de crecimiento. De acuerdo con los datos de predicción de la red de plástico de cadena, el consumo total de plásticos degradables llegará a 2,38 millones de toneladas en 2025, con un gran espacio de mercado. Como uno de los plásticos degradables más ampliamente utilizados en la actualidad, los plásticos biodegradables tienen un gran potencial de desarrollo en el futuro con la continua expansión de la escala industrial de los plásticos degradables.
2. La industria de materiales biodegradables se enfrenta a un importante período de desarrollo, que se beneficia de la promoción de la política nacional de fomento
Requisitos pertinentes del 14º plan quinquenal de desarrollo de la economía circular
El desarrollo de la economía circular es una estrategia importante para el desarrollo económico y Social de China. El desarrollo de la economía circular, la promoción de la utilización intensiva y económica de los recursos, la construcción de un sistema industrial de reciclado de recursos y un sistema de reciclado de materiales de desecho son de gran importancia para garantizar la seguridad de los recursos nacionales, promover la realización del pico de carbono, la neutralización del carbono y Promover la construcción de la civilización ecológica. El 1 de julio de 2021, el Consejo de Estado publicó el “14º plan quinquenal de desarrollo de la economía circular” (en adelante, el “Plan”).
A que se hace referencia en el cuarto “proyectos y medidas clave” del plan “Promover científicamente y racionalmente la reducción de la fuente de plástico, prohibir estrictamente la producción de películas agrícolas ultrafinas, productos químicos diarios que contengan microesferas de plástico y otros productos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana, alentar al público a reducir el uso de productos plásticos desechables. Evaluar a fondo el impacto ambiental de los recursos de todo el ciclo de vida de diversos sustitutos plásticos. Promover activamente plásticos degradables de acuerdo con las condiciones locales, mejorar el sistema estándar, mejorar la capacidad de inspección y detección, y estandarizar la aplicación y eliminación.”
Requisitos pertinentes de la Ley de prevención y control de la contaminación ambiental por desechos sólidos
A fin de alentar a las instituciones de investigación científica y de producción a que estudien y produzcan revestimientos de película fina y embalajes de productos básicos que sean fáciles de reciclar, eliminar o degradar en el medio ambiente, el Comité Permanente del Congreso Popular Nacional, en su 17ª reunión, revisó y aprobó la Ley de prevención y tratamiento de La contaminación ambiental por desechos sólidos el 29 de abril de 2020, con el fin de prohibir la producción y venta de revestimientos de película fina y embalajes de productos básicos que no sean fáciles de degradar y promover la aplicación de productos alternativos.
El artículo 69 de la ley mencionada se establece expresamente “El Estado prohibirá, restringirá la producción, venta y utilización de productos plásticos desechables, como bolsas de plástico no degradables, de conformidad con la ley. Las unidades de puesta en marcha de lugares de venta al por menor de productos básicos, las empresas de plataformas de comercio electrónico, las empresas de entrega urgente y las empresas de venta al por menor informarán a las autoridades comerciales y postales competentes, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado, sobre el uso y la recuperación de bolsas de plástico y otros productos plásticos desechables. El Estado alentará y orientará la reducción del uso y la recuperación activa de bolsas de plástico y otros productos plásticos desechables Promover y aplicar productos alternativos reciclables, reciclables y degradables.
Requisitos pertinentes de las opiniones sobre el fortalecimiento ulterior del control de la contaminación por plásticos, la circular sobre la promoción sólida del control de la contaminación por plásticos y el plan de Acción para el control de la contaminación por plásticos en el decimocuarto plan quinquenal
Desde 2020, el Estado ha promulgado sucesivamente políticas y reglamentos, como la circular sobre la promoción del control de la contaminación de los plásticos, las opiniones sobre el fortalecimiento ulterior del control de la contaminación de los plásticos y el plan de Acción para el control de la contaminación de los plásticos en el decimocuarto plan quinquenal, con el fin de limitar o prohibir el uso de productos plásticos no degradables, y alentar y promover el uso de productos de materiales degradables como los plásticos degradables.
En enero de 2020, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y el Ministerio de medio ambiente ecológico publicaron conjuntamente las opiniones sobre el fortalecimiento del control de la contaminación por plásticos (en adelante, las opiniones). En el dictamen se señala que la producción, la venta y el uso de algunos productos plásticos deben prohibirse y restringirse de manera ordenada, y que los productos alternativos deben promoverse activamente para regular el reciclado de los desechos plásticos. En la “tercera parte, promoción y aplicación de productos y modelos alternativos” del dictamen se hace hincapié en “promover el uso de bolsas de tela, bolsas de papel y otros productos no plásticos respetuosos con el medio ambiente y bolsas de compras degradables, alentar la instalación de dispositivos de autoayuda e intelectualización para facilitar la vida pública y Promover el uso de películas de embalaje degradables (bolsas) para productos frescos”.
En julio de 2020, nueve departamentos, entre ellos la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, el Ministerio de medio ambiente ecológico y el Ministerio de Industria y tecnología de la información, elaboraron conjuntamente la circular sobre la promoción sólida del control de la contaminación de los plásticos, que estipula claramente la plena aplicación de la “Prohibición de los plásticos” a partir del 1 de enero de 2021.
En septiembre de 2021, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y el Ministerio de medio ambiente ecológico publicaron el plan de Acción para el tratamiento de la contaminación por plásticos en el decimocuarto plan quinquenal (en adelante, el plan de Acción) a fin de seguir mejorando el sistema de control de toda la cadena de la contaminación por plásticos. De conformidad con la tarea principal del programa de Acción de “promover activamente la producción y el uso de plásticos en la reducción de las fuentes”, se prohíbe la producción de bolsas de compras de plástico ultrafinas de menos de 0025 mm de espesor, películas agrícolas de polietileno de menos de 0,01 mm de espesor, productos químicos diarios que contengan cuentas de plástico y otros productos que pongan en peligro el medio ambiente y la salud humana. El uso irrazonable de productos plásticos desechables en el comercio minorista de productos básicos, el comercio electrónico, la comida para llevar, la entrega urgente, el alojamiento y otras áreas clave ha disminuido considerablemente. El envío urgente de comercio electrónico se ha realizado básicamente sin embalaje secundario, y la escala de aplicación del paquete de entrega urgente reciclable ha alcanzado los 10 millones. Además, una de las principales tareas del programa de acción es la promoción científica y segura de productos plásticos alternativos. Presentar un resumen “Tener plenamente en cuenta el impacto ambiental de los recursos del ciclo de vida completo, como los productos de bambú y madera, los productos de papel y los productos plásticos degradables, perfeccionar las normas de calidad y seguridad alimentaria de los productos pertinentes, promulgar normas sobre plásticos biodegradables, normalizar los campos de aplicación, aclarar las condiciones de degradación y los métodos de eliminación, aumentar la investigación y la transformación de las tecnologías clave y los logros de los plásticos degradables, mejorar continuamente la calidad y el rendimiento de los productos, reducir los costos de aplicación y promover el orden de la industria de los plásticos biodegradables Desarrollo “.
3. Perspectivas de mercado de los materiales biodegradables
El material biodegradable es una de las nuevas direcciones de desarrollo de la industria estratégica nacional, es un campo clave de desarrollo de nuevos materiales, ampliamente utilizado en la agricultura, el embalaje logístico, la restauración, el hogar diario y otros campos. En los últimos años, gracias a la política de limitar el uso de productos plásticos tradicionales, China ha promovido objetivamente el desarrollo de la industria de materiales biodegradables, en la que la gran demanda de vajilla de plástico se ha convertido en una de las principales fuerzas motrices para promover el desarrollo de materiales biodegradables. La industria china de materiales biodegradables se encuentra todavía en la etapa inicial de la industrialización, la concentración de la industria es baja, hay muchos tipos de productos de materiales biodegradables en el mercado, el rendimiento del producto, la escala de producción también tiene una gran diferencia. Aunque algunas empresas a gran escala bien conocidas han establecido una cierta ventaja competitiva, pero la diferencia de marca no es significativa, las empresas líderes de la industria a través de la tecnología, la acumulación del mercado, consolidarán su ventaja inicial y la posición de liderazgo. Con la madurez gradual del mercado y la mejora de la concentración de la industria, las empresas líderes con mayor capacidad de I + D disfrutarán al máximo de las oportunidades históricas que ofrece la mejora de la industria.
La investigación, el desarrollo y la industrialización de los materiales biodegradables siempre han sido alentados y apoyados por la política China, y la tecnología de preparación de productos relacionados se ha desarrollado rápidamente. Con el desarrollo de la tecnología de la industria, los materiales biodegradables se utilizarán en muchos campos, como los utensilios de cocina, el hogar diario, la comida para llevar y la bolsa de plástico, después de resolver muchas deficiencias, como la baja resistencia al calor y el alto costo de producción. Con la mejora del nivel de vida de las personas y el fortalecimiento de la conciencia de la protección del medio ambiente, la producción de materiales biodegradables en China está aumentando al mismo tiempo, el nivel de tecnología de los productos también está aumentando, la velocidad del progreso tecnológico de la industria se está acelerando, la industria obtendrá un espacio de mercado más amplio. Ii) Finalidad de la presente publicación
1. Responder a la estrategia nacional de desarrollo y mejorar la capacidad de I + D de la empresa
Desde 2020, con el rápido aumento de la demanda de materiales biodegradables, los materiales biodegradables se han convertido gradualmente en el centro del desarrollo tecnológico de la industria.
Los principales productos de la empresa incluyen Eva y TPR materiales modificados para la protección del medio ambiente, plásticos modificados y sus productos, en el campo de los materiales modificados ha acumulado una rica experiencia en la industria. Sobre la base de la plena comprensión de la tendencia del desarrollo de la industria y la demanda del mercado, la empresa lleva a cabo la investigación técnica y el desarrollo de productos, promueve el proceso de innovación de los materiales biodegradables, puede sentar las bases técnicas para el desarrollo de la industrialización de los materiales biodegradables, mejorando así la competitividad global de la empresa, aprovechando la oportunidad en el mercado futuro y ganando ventajas.
2. Optimizar la estructura del capital para satisfacer las necesidades de capital de trabajo de la empresa
Mediante la emisión de acciones a objetos específicos mediante el procedimiento sumario, se puede aumentar el capital propio de la empresa, reducir la relación activo – pasivo de la empresa, optimizar la estructura de capital y reducir el riesgo financiero de la empresa. Además, a través de la recaudación de fondos, la fuerza de los fondos de la empresa se mejorará para proporcionar un fuerte apoyo financiero a la gestión de la empresa, la empresa consolidará la base del desarrollo sostenible en la distribución de los negocios, la situación financiera, la estrategia a largo plazo y otros aspectos, a fin de Mejorar la competitividad básica de la empresa, lograr un desarrollo a pasos agigantados para crear buenas condiciones.
Esta emisión es un medio importante para que la empresa utilice el mercado de capitales para financiar sus acciones, lo que ayudará a la empresa a ampliar los canales de financiación y enriquecer los métodos de financiación.
II. Necesidad de elegir los valores emitidos y sus variedades (ⅰ) Selección de las variedades de valores emitidos
Las acciones emitidas por el procedimiento sumario a objetos específicos son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. Ii) necesidad de emitir valores
1. Satisfacer las necesidades de capital de este proyecto de inversión de capital recaudado
El total de fondos recaudados en esta emisión es de 55 millones de yuan, que se utilizarán para proyectos de investigación y desarrollo de materiales biodegradables y fondos de liquidez complementarios después de deducir los gastos de emisión. La empresa debe mantener ciertos fondos para la producción y el funcionamiento futuros, los fondos propios no pueden satisfacer las necesidades de capital de la construcción del proyecto, por lo que la empresa necesita apoyo financiero a largo plazo.
2. Limitaciones de la financiación de préstamos bancarios
La cantidad de financiación de los préstamos bancarios es relativamente limitada y generará un mayor costo financiero. Si los fondos necesarios para el desarrollo de las actividades de seguimiento de la empresa dependen totalmente de los préstamos bancarios, por una parte, la relación entre activos y pasivos de la empresa aumentará y aumentará el riesgo financiero de la empresa; Por otra parte, un mayor gasto en intereses erosionaría el nivel general de beneficios de la empresa, reduciría la flexibilidad del uso de los fondos de la empresa y sería perjudicial para el funcionamiento estable de la empresa.
3. La financiación de acciones es un método de financiación adecuado para la empresa en la etapa actual
La financiación de acciones puede optimizar la estructura del capital de la empresa, mejorar la estabilidad financiera, reducir la presión del Servicio de la deuda y la salida de capital en el futuro, de acuerdo con la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa. Con el desarrollo de la actividad principal de la empresa, la empresa tiene la capacidad de eliminar gradualmente el efecto diluido de la expansión del capital social en los ingresos al contado, proporcionando así un mejor rendimiento de la inversión a todos los accionistas. Iii. Idoneidad del alcance, la cantidad y las normas de selección de los objetos de emisión (ⅰ) alcance y idoneidad de la selección de los objetos de emisión
El objeto de la emisión de acciones a un objeto específico mediante un procedimiento sumario no excederá de 35 inversores específicos que cumplan las condiciones prescritas por la c
El objetivo final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la empresa sobre la base de la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021, en consulta con el asegurador principal de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con la situación de la oferta, de conformidad con el principio de prioridad de precios, etc.
En el momento de la aplicación de la oferta, la “Carta de invitación a la suscripción” emitida por la empresa que cotiza en bolsa exigirá que el objeto de la suscripción haga un compromiso: los inversores cualificados que participen en la licitación no podrán depositar
