Sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Aviso de riesgo para diluir el rendimiento inmediato y anuncio de medidas de cobertura y compromisos de las partes interesadas
Todos los miembros de la Junta y de la Junta garantizan la veracidad, exactitud y exhaustividad de la divulgación de información sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante: el cálculo de la influencia del rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles en los principales indicadores financieros de la empresa no constituye una previsión de los beneficios de la empresa, las medidas de rendimiento de la empresa para hacer frente al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no asume ninguna responsabilidad.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la amortización de los rendimientos al contado (anuncio de La Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) y otros documentos pertinentes estipulan que las empresas que cotizan en bolsa que refinancian los rendimientos al contado diluidos deben comprometerse y cumplir las medidas específicas para llenar los rendimientos.
Con el fin de proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia del rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente en los principales indicadores financieros de la empresa, y ha propuesto medidas concretas para llenar el Rendimiento. Las partes interesadas han hecho compromisos para que la empresa pueda cumplir eficazmente las medidas para llenar el rendimiento. Influencia del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Condiciones hipotéticas para el cálculo de los indicadores financieros
1. No se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial y el desarrollo de la industria;
2. No se tendrá en cuenta el impacto de los fondos recaudados después de la emisión en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros y los ingresos de inversión), etc. No se tiene en cuenta el efecto de los intereses bancarios antes de la utilización de los fondos recaudados ni el costo de los intereses de los bonos convertibles.
3. La hipótesis de esta emisión se aplicará a finales de diciembre de 2022. Supongamos que todas las acciones no se convierten en acciones el 31 de diciembre de 2023 y todas las acciones se convierten en acciones el 30 de junio de 2023, respectivamente. (el tiempo de finalización de la ejecución del plan de emisión mencionado y el tiempo de finalización de la conversión de acciones se utilizan únicamente para calcular la hipótesis de que el rendimiento al contado diluido de la oferta pública actual afecta a los principales indicadores financieros y no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, que se basa en El número de emisiones aprobadas por la c
5. Supongamos que el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones es de 4,94 Yuan / acción, que no es inferior a la fecha de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2022. Es decir, el 2 de junio de 2022, los primeros 20 días de negociación y el precio medio de negociación del día de negociación anterior más alto (el precio de conversión sólo se utiliza para calcular el efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta en los principales indicadores financieros, y no constituye una predicción numérica del precio real de conversión, el precio inicial final de conversión se determina por el Consejo de Administración de la empresa de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos y las condiciones del mercado antes de la emisión, y puede ajustarse o modificarse a la baja);
6. Supongamos que no se tiene en cuenta la influencia de los factores de distribución de beneficios de la empresa en 2021, 2022 y 2023, y que no se tienen en cuenta otros factores, además de los fondos recaudados y los beneficios netos, en la predicción de los activos netos de la empresa después de la emisión;
7. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 es de 905117.200 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 798496.100 Yuan. Supongamos que el beneficio neto de 2022 y 2023 pertenece al propietario de la empresa matriz y el beneficio neto de 2023 pertenece al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes. Un aumento del 10% con respecto al período anterior; En comparación con el período anterior, se redujo en un 10% (los datos sólo miden el impacto de la emisión en la empresa, no representan el funcionamiento real de la empresa);
8. Al pronosticar el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total de la empresa 257326.436 acciones, sólo se tendrá en cuenta el efecto de la finalización de la emisión y la conversión total de acciones en el capital social, y no se tendrán en cuenta los cambios en el capital social causados por otros factores. Las hipótesis anteriores y la situación relativa a los principales indicadores financieros de la empresa antes y después de la emisión sólo miden el efecto de la amortización de la rentabilidad al contado de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representan el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2022 y 2023, no constituyen la previsión de beneficios y la previsión de la distribución de beneficios de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia y los inversores deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, lo que da lugar a pérdidas. La empresa no será responsable de la indemnización.
Análisis de la influencia del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de la situación y las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta pública de bonos convertibles en los principales indicadores financieros de la empresa, como se indica a continuación:
31 de diciembre de 202231 de diciembre de 202331 de diciembre de 2023 / fecha del proyecto 2023 / año 2022 hasta diciembre de 2023
Capital social total (acciones) 25732604362573260436271502569
Hipótesis (1): los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y 2023 y los beneficios netos antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son iguales a los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad cotizada en 2021 (10.000)
Yuan) 905117290511729051172
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes del ejercicio en curso
Beneficio neto de los accionistas (10.000 yuan) 79.849,61 79.849,61 79.849,61
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,35 0,35 0,34
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0,31 0,31 0,30 acciones)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 11,30 10,15 9,77
Activos netos medios ponderados después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Rendimiento (%) 9,97 8,96 8,62
Hipótesis (2): en 2022 y 2023, la tasa de crecimiento anual correspondiente a los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz y a los beneficios netos antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es del 10% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad cotizada en el período en curso (10.000 millones)
Yuan) 99562891095191810951918
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes del ejercicio en curso
Beneficio neto de los accionistas (10.000 yuan) 87.834,57 96.618,03 96.618,03
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,39 0,43 0,41
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0,34 0,38 0,37 acciones)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 12,36 12,03 11,59
Activos netos medios ponderados después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Rendimiento (%) 10,90 10,61 10,22
Hipótesis (3): en 2022 y 2023, la tasa de crecimiento anual correspondiente a los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz y a los beneficios netos antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de – 10% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad cotizada en el período en curso (10.000)
Yuan) 814605573314497331449
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes del ejercicio en curso
Beneficio neto de los accionistas (10.000 yuan) 71.864,65 64.678,18 64.678,18
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,32 0,28 0,28
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / 0,28 0,25 0,24 acciones)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 10,23 8,39 8,07
Activos netos medios ponderados después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Rendimiento (%) 9,02 7,40 7,12
Nota: 1. Los bonos convertibles emitidos en 2020 se emitieron en enero y febrero de 2022, y el capital social total de la empresa a finales de febrero de 2022 era de 2.573260.436 acciones. Las ganancias por acción anteriores se han ponderado para el capital social en enero y febrero de 2022.
2. Los indicadores financieros mencionados, como las ganancias por acción, se calculan de conformidad con el Reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisado en 2010). Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Después de que los bonos convertibles mantenidos por los inversores se conviertan en acciones, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en cierta medida, mientras que el proyecto de inversión de la recaudación de fondos necesita un cierto período de tiempo desde la construcción hasta la generación de beneficios, por lo que las ganancias por acción y el rendimiento medio ponderado de los activos netos de la empresa pueden disminuir en cierta medida a corto plazo. Además, esta vez los bonos convertibles tienen una cláusula de revisión a la baja del precio de conversión de acciones. Cuando esta cláusula se activa, la empresa puede solicitar una revisión a la baja del precio de conversión de acciones, lo que resulta en un aumento del capital social total añadido debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, ampliando así el efecto de dilución potencial de la conversión de bonos convertibles en acciones a los accionistas originales de acciones comunes de la empresa. Después de la emisión pública de bonos convertibles, la empresa tiene el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya. Por favor, preste atención al riesgo de inversión. Necesidad y racionalidad de los fondos recaudados en esta emisión
Después de que los fondos recaudados por la emisión pública de bonos convertibles estén en su lugar, todos los fondos recaudados se utilizarán para proyectos de inversión después de deducir los gastos de emisión, lo que ayudará a mejorar la fuerza financiera y la rentabilidad de la empresa y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas. Para un análisis detallado de la necesidad y racionalidad de esta emisión, véase “sección IV análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados” en el “Plan de bonos convertibles emitidos públicamente en 2022”. La relación entre el uso de los fondos recaudados y el negocio existente de la empresa, y las reservas de personal, tecnología y mercado de la empresa para los proyectos de recaudación de fondos
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados en esta oferta pública se utilizarán para proyectos de inversión de fondos recaudados a fin de ampliar aún más la escala de funcionamiento de la empresa y mejorar la rentabilidad de la empresa. La situación específica de las reservas de la empresa para el personal, la tecnología y el mercado de los proyectos de recaudación de fondos es la siguiente:
I) Reserva de personal
Reserva de personal, a través de muchos a ños de desarrollo constante en la industria, la empresa en la producción y gestión a largo plazo ha capacitado a un grupo de desarrollo de productos de alta calidad, producción, ventas y personal de gestión, el equipo de gestión central de la empresa, la columna vertebral de negocios se dedican a la industria del embalaje metálico a largo plazo, con una rica experiencia de gestión de la industria y un fuerte espíritu de dedicación.
Ii) reserva técnica
La capacidad de R & D de la tecnología es la piedra angular de la supervivencia y el desarrollo de la empresa, la empresa se ha especializado en la aplicación de la tecnología de embalaje metálico, la tecnología orientada hacia el futuro y la solución general de la investigación y el desarrollo continuos, y en los principales campos de productos han formado una ventaja tecnológica. La empresa cuenta con el principal centro de investigación y desarrollo tecnológico de China, y ha obtenido la calificación de estación de trabajo de investigación post – doctoral. Sobre la base de la situación real de la producción y la gestión de la empresa y de la estrategia de desarrollo futuro, la empresa ha acumulado nuevas tecnologías en esferas como el desarrollo tecnológico, el servicio técnico, la inspección técnica, el desarrollo y la aplicación de sistemas automáticos de identificación e identificación, el desarrollo y la aplicación de Sistemas de visualización y seguimiento de mercancías, el desarrollo y la aplicación de sistemas de gestión inteligentes, etc.
