Anexo de las opiniones profesionales de los asesores financieros sobre fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa
No. 2 – Reorganización de activos importantes
Nombre de la empresa que cotiza en bolsa Shanghai Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Composite Stock Independent Financial Advisor name Haitong Securities Company Limited(600837) copy Co., Ltd.
Abreviatura de valores Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Código de valores Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Tipo de transacción compra ■ venta □ otros medios □
Si la contraparte Jiangsu haisida Group Co., Ltd. Constituye una transacción relacionada Sí □ No ■
División
Con el fin de mejorar la rentabilidad sostenible de las empresas que cotizan en bolsa y realizar la transformación estratégica y la mejora del negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa a los nuevos materiales y la nueva situación general de la reestructuración de la industria de fuentes de energía, se propone que Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) \ pague Tiene derecho a aumentar el capital de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. No más de 800 millones de yuan.
Determinar que el precio de transferencia de las acciones y el importe total de las adiciones de capital subsiguientes que constituyan una reorganización importante de los activos superan el 50% de los activos totales y netos auditados de las empresas que cotizan en bolsa en 2021. De conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la reorganización, esta transacción constituye una reorganización importante de los activos.
Con el fin de mejorar la rentabilidad sostenible de las empresas que cotizan en bolsa y realizar la transformación estratégica y la mejora del negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa a la industria de fuentes de nuevos materiales y soluciones energéticas, se propone que las empresas que cotizan en bolsa compren 797883% de las acciones de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. Mediante el pago en efectivo. Tiene derecho a aumentar el capital de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. No más de 800 millones de yuan.
Observaciones y aclaraciones sobre las observaciones de verificación relativas a las cuestiones de verificación
Si
Situación de la contraparte
1.1 Información básica de la contraparte
1.1.1 el nombre de la contraparte, la naturaleza de la empresa, el lugar de registro y el lugar de la Oficina Principal son:
Si el número del representante legal y del certificado de registro fiscal se ajusta a la situación real
1.1.2 Si la contraparte no tiene ningún factor que afecte a su supervivencia es
1.1.3 si la contraparte es una person a física, no se aplica si no ha adquirido ningún otro país o región, y el derecho de residencia permanente o el pasaporte de la contraparte es una persona jurídica.
1.1.4 si la evolución histórica elaborada por la contraparte es verdadera, exacta y completa, y no
Existencia de cualquier divulgación falsa
1.2 Estructura de control de la contraparte
1.2.1 si los derechos de propiedad y la relación de control revelados por la contraparte son completos, completos y verdaderos
Real
1.2.2 no es aplicable si la contraparte tiene menos de un a ño de existencia o no ha realizado actividades comerciales reales
Verificación de la situación de los accionistas controladores o de los controladores reales de la contraparte
1.2.3 si se ha verificado que los principales accionistas y otros administradores de la contraparte se basan en:
Situación actual
1.3 fuerza de la contraparte
1.3.1 si se han verificado las principales empresas, la experiencia de la industria y la experiencia adquirida por la contraparte;
Logros y posición en la industria
1.3.2 Si se ha verificado la evolución de las principales actividades de la contraparte es que:
1.3.3 comprobación de la situación financiera de la contraparte, incluido el activo y el pasivo
Situación, resultados de las operaciones y corrientes de efectivo, etc.
1.4 información crediticia de la contraparte
1.4.1 la contraparte, su personal directivo superior y el controlador real de la contraparte son:
Y si el personal directivo superior no ha sido objeto de servicios administrativos en los últimos cinco años
Sanciones (excluidas las sanciones distintas del mercado de valores), sanciones penales o
Litigios civiles importantes o arbitraje relacionados con controversias económicas
Si la contraparte y su personal directivo superior no han recibido
Sanciones administrativas no relacionadas con el mercado de valores
1.4.2 si la contraparte no controla a otras empresas que cotizan en bolsa
En caso de control de otras empresas que cotizan en bolsa, no se aplicará el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento de la empresa que cotiza en bolsa.
Situación, si no hay accionistas controladores que ocupen los fondos de las empresas que cotizan en bolsa
Problemas como la garantía proporcionada por las empresas municipales en violación de las normas
1.4.3 si la contraparte no tiene otros malos registros es
1.5 relación entre la contraparte y las empresas que cotizan en bolsa
1.5.1 si no hay relación entre la contraparte y la empresa que cotiza en bolsa es
1.5.2 si la contraparte no ha recomendado directores o altos directivos a las empresas que cotizan en bolsa
Situación del personal
1.6 no es aplicable si la contraparte se compromete a no transferir ninguna forma dentro de un plazo determinado, y la contraparte no posee acciones de la sociedad cotizada.
1.7 Si la contraparte no posee acciones en nombre de otros es
Situación de la adquisición de activos en la reorganización de las empresas que cotizan en bolsa (aplicable a la adquisición de activos por las empresas que cotizan en bolsa, la ampliación de capital a las empresas establecidas, la aceptación de donaciones o la custodia de activos con obligaciones conexas, etc.)
2.1 si la industria a la que pertenece la adquisición de activos se ajusta a la política industrial nacional
En caso negativo, no se aplican los principales factores de política que afectan al desarrollo de la industria y la compra de activos se ajusta al ámbito de aplicación de la política industrial nacional.
2.2 Estado de funcionamiento de los activos adquiridos
2.2.1 Si los activos y negocios adquiridos han continuado definitivamente en los últimos tres años
Registros de Operaciones
2.2.2 el momento en que la contraparte revele la adquisición y el funcionamiento del activo o negocio es el siguiente:
Verdadero o no
2.2.3 si en los últimos tres años no se han producido violaciones graves de las leyes y reglamentos relativos a la compra de activos
2.3 situación financiera de los activos adquiridos
2.3.1 si el activo tiene rentabilidad sostenible es
2.3.2 si los ingresos y beneficios no incluyen una mayor proporción (por ejemplo, más del 30%) es
Pérdidas y ganancias no recurrentes
2.3.3 no se trata de un aumento del riesgo financiero de las empresas que cotizan en bolsa y de una cantidad relativamente elevada de
Grandes cuentas por cobrar o por pagar inusuales
2.3.4 si la transacción no da lugar a una proporción excesiva de pasivos de las empresas que cotizan en bolsa (en caso afirmativo)
Más del 70% de las personas que pertenecen a una industria especial deben indicarse en las observaciones.
2.3.5 si una empresa que cotiza en bolsa no tiene ninguna garantía material o
Otras responsabilidades solidarias y otras cuestiones de riesgo contingente
2.3.6 si no hay registros falsos en los documentos financieros y contables de los activos o empresas pertinentes; Sí.
U otros delitos graves
2.4 propiedad de los bienes adquiridos
2.4.1 claridad de la propiedad sí
2.4.1.1 si se ha presentado la prueba de la propiedad correspondiente, incluidos los defectos de la prueba de la propiedad de parte de los bienes de la empresa destinataria, como el derecho a la propiedad, el derecho de uso de la tierra, el derecho de franquicia, la propiedad intelectual u otros derechos de propiedad.
¿2.4.1.2 no existe una política de transferencia de los activos mencionados a las empresas que cotizan en bolsa?
Restricciones a los derechos, como obstáculos, hipotecas o congelamientos
Si no habrá litigios, controversias sobre la colocación de personas u otros aspectos importantes
Riesgo
2.4.1.3 personal, tecnología, adquisiciones y operaciones necesarias para el funcionamiento normal de los activos
Sistema de venta, etc. si comprar juntos
2.4.2 en el caso de los activos operacionales completos (incluidas las acciones u otros activos contables independientes)
Activos operativos de la entidad contable)
2.4.2.1 si la contraparte tiene legalmente todos los derechos sobre los activos de capital es 2.4.2.2 la propiedad de los activos físicos e intangibles correspondientes a los activos de capital es
Si está claro
2.4.2.3 si el patrocinador de la empresa relacionado con el activo de capital no existe
Información falsa u otras circunstancias que afecten a la existencia jurídica de la empresa
2.4.2.4 en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, si la aportación de capital pertinente a la sociedad cotizada ha sido
Obtener el consentimiento de otros accionistas o pruebas de que el accionista ha
Renuncia al derecho preferente
2.4.2.5 si la propiedad de los activos correspondientes a las acciones es clara o no
Si se ha tramitado el certificado de propiedad correspondiente o no hay defectos de propiedad en algunos edificios de la empresa destinataria.
2.4.3 si el bien (incluidos los bienes correspondientes a la participación en el capital) no tiene derecho a la parte negativa de la vivienda y la tierra, como la hipoteca, la prenda y otros derechos reales de garantía sobre la existencia de la situación de la hipoteca
Si no hay prohibición de transferencia, restricción de transferencia o medidas coercitivas de conservación adoptadas
Situación
2.4.4 en el informe de reestructuración se indica si no existe un riesgo fáctico que dé lugar a la solicitud de terceros o a la falta de acción por parte de las autoridades gubernamentales y a sanciones por defectos de propiedad.
Si no hay litigios, arbitrajes u otras formas de controversia o si los litigios importantes pendientes se han revelado en el informe de reorganización y se han presentado a la Comisión de riesgos.
2.4.5 si no hay nada en los estatutos pertinentes que pueda afectar a la transacción
Contenido principal o acuerdos de inversión conexos
2.4.6 si los activos pertinentes han sido evaluados o negociados en los últimos tres años
En comparación con el precio de evaluación actual, el precio de evaluación o transacción de los activos pertinentes es el siguiente:
Si hay diferencia
Como
