Abreviatura de la acción: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Código de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Informe de análisis de demostración del plan de distribución
Junio de 2002
Guochuang Software Co.Ltd(300520) \ (en Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y mejorar la rentabilidad y la competitividad del mercado de la empresa, la empresa ha preparado un informe de demostración y análisis sobre el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental).
(A menos que se indique lo contrario en el presente informe, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios para 2022.)
Antecedentes y objetivos de la emisión de acciones a determinados destinatarios
Antecedentes de esta distribución a un objeto específico
1. Apoyo a las principales políticas industriales estratégicas del Estado
En los últimos a ños, el Estado ha publicado una serie de documentos de política para alentar el desarrollo de la red inteligente y la industria de la energía inteligente, los nuevos vehículos energéticos y la industria del almacenamiento de energía se han convertido en una parte importante de la construcción de un sistema de energía verde, limpio y eficiente. Con el auge de la nueva revolución tecnológica y la revolución industrial, la red inteligente se ha convertido en una dirección estratégica importante para el desarrollo de la industria automotriz de nueva energía. Mientras tanto, el objetivo de “alcanzar el pico de carbono, neutralizar el carbono” se propone para acelerar aún más la revolución energética y promover el Desarrollo de la industria energética a la inteligencia y la cuantificación de alta calidad.
Desde 2020, los departamentos gubernamentales de China han promulgado una serie de leyes, reglamentos y políticas de apoyo a la industria para promover el desarrollo saludable y rápido de las redes inteligentes y la industria de la energía inteligente, a saber:
Contenido principal del título de la política de la Dependencia de promulgación en el año de promulgación
En el 14º plan quinquenal de desarrollo nacional se hace hincapié en la promoción de la escala del nuevo tipo de almacenamiento de energía durante el 14º plan quinquenal, la Comisión de reforma de la industria en marzo de 2022, la realización del desarrollo del tipo de almacenamiento de energía y el desarrollo del mercado.
El número del “Decimocuarto plan quinquenal” promueve vigorosamente la transformación digital de la industria, lo que requiere acelerar la construcción y aplicación de las normas de desarrollo económico del Consejo de Estado en enero de 2022, promover la modernización inteligente de la producción, el transporte y el consumo de energía y promover la transformación con bajas emisiones de carbono de la industria energética.
En cuanto al “pico de carbono, neutralización del carbono”, se propuso una estrategia específica y detallada sobre la “Oficina de publicaciones y publicaciones”, en la que los principales contenidos relacionados con los nuevos vehículos energéticos y la industria del almacenamiento de energía antes de 2030 del Consejo de Estado en octubre de 2021 incluían: 1) acelerar la construcción de un nuevo sistema de energía y desarrollar activamente el “Programa de movimiento de pico de Energía + almacenamiento de energía”. Notificación sobre la integración de la carga y el almacenamiento de la red de fuentes y la complementariedad de múltiples fuentes de energía
Más de 30 millones de kilovatios; Mejorar la conservación de la energía y la reducción de las emisiones de carbono de la nueva infraestructura, adoptar el modo de suministro de energía de corriente continua, almacenamiento de energía distribuida y almacenamiento de energía fotovoltaica para explorar la diversificación del suministro de energía; Promover la transformación de los medios de transporte con bajas emisiones de carbono, y para 2030, la proporción de nuevos medios de transporte energéticos y de energía limpia aumentará en un 40%.
El desarrollo nacional “sobre la aceleración de la transición de la fase inicial de comercialización del nuevo tipo de almacenamiento de energía de China a la Comisión de reforma de julio de 2021 y el modelo de desarrollo del nuevo tipo de almacenamiento de energía dinámica” para 2025, hace hincapié en la orientación de la promoción de la exposición nacional de Energía relativamente madura, como las baterías de iones de litio, sobre la reducción continua del costo de la nueva tecnología de almacenamiento de energía y la escala de comercialización; Para 2030, el nuevo tipo de almacenamiento de energía se desarrollará plenamente en el mercado.
Economía nacional y desarrollo sostenible
Acelerar la investigación y el desarrollo de la plataforma tecnológica básica del automóvil inteligente (Netlink) y los componentes clave del sistema de software y hardware, el chasis de control por cable y el terminal inteligente del plan quinquenal del Consejo de Estado en marzo de 2021. Y 2035 lejos 2, el desarrollo de la conducción automática y la coordinación de los servicios de viaje por carretera.
Esbozo de los objetivos paisajísticos
A mediados de 2025, la proporción de ventas de vehículos nuevos de nueva energía será del 20% en el plan de desarrollo industrial del Consejo de Estado en noviembre de 2020, y para 2035, la electricidad total de los vehículos de dominio público se realizará (2021 – 2035, conexión de red inteligente de conducción automática, etc.).
National Intelligence “Intelligent Network coupled Automobile to 2025 Intelligent Network coupled Automobile penetration reaches 50%, to 2020 November Network coupled Automobile Technology Roadmap 2030 Intelligent Network coupled Automobile penetration exceeds 70%, form a Innovation Center 2.0” Batch leads the World Intelligent Network coupled Automobile Vehicle and parts factory.
La innovación tecnológica de los vehículos inteligentes estándar de China, la industria en febrero de 2020 y el sistema de innovación ecológica e infraestructura de los vehículos inteligentes de la Comisión de reforma se formaron básicamente para lograr la producción a gran escala de los vehículos inteligentes de conducción estratégica desarrollados por 11 ministerios y comisiones, y la aplicación orientada al mercado de los vehículos inteligentes de conducción automática de alto grado en un entorno específico.
New Energy in Anhui Province
Anhui People ‘s Source Automobile Industry Development and Building World – class New Energy Vehicle and Intelligent Network – Linked Automobile Industry set in June 2021 the People’ s Government Exhibition Action Plan Group, to 2023, New Energy Vehicle production in the Province accounts for the National ratio (2021 – 2023 weight more than 10 per cent, the Near – close FITTING rate reaches more than 70 per cent.)
Muchas políticas favorables orientan, apoyan y alientan el rápido desarrollo de la red inteligente y la industria de la energía inteligente, y la demanda del mercado en esferas conexas está aumentando día a día. Aprovechando las buenas oportunidades de desarrollo de la red inteligente y la industria de la energía inteligente, la empresa presentó la estrategia de desarrollo de “doble inteligencia”, centrándose en la distribución de productos inteligentes de hardware y software como el sistema de montaje de energía y el sistema de almacenamiento de energía con BMS como núcleo.
2. “Red inteligente + Energía inteligente” Estrategia es el nuevo motor de desarrollo futuro de la empresa
Desde su inclusión en la lista, la empresa ha promovido activamente la integración de la tecnología de la información de nueva generación, como la inteligencia de datos y el software de alta confianza, con la economía real, al mismo tiempo, ha introducido con éxito nuevos vehículos energéticos y el campo de almacenamiento de energía mediante la fusión y adquisición de BMS inteligentes que integran el software y el hardware. Sobre la base de las ventajas tecnológicas y la experiencia de la industria acumuladas en el desarrollo continuo del negocio de BMS inteligente, la empresa aprovecha plenamente las ventajas técnicas de la “definición de software”, capta la tendencia de desarrollo de la industria y satisface las necesidades cada vez mayores de los clientes.
La estrategia de “doble inteligencia” es utilizar el modo “producto + servicio” para dar pleno juego a las ventajas técnicas de la inteligencia de datos de la empresa y el software de alta confianza, y proporcionar productos “inteligentes BMS + batería” de alta confianza para la conexión de red inteligente, la energía inteligente y otros campos. En el campo de los vehículos de nueva energía, proporcionar los principales productos inteligentes de la serie BMS, al mismo tiempo, llevar a cabo activamente la investigación y el desarrollo y la industrialización del sistema de montaje de la fuente de energía, y la distribución de Ada, el sistema de cooperación en la nube de carreteras de vehículos y Otros productos relacionados, para satisfacer continuamente las necesidades de desarrollo de los vehículos eléctricos inteligentes y conectados a la red; En el campo del almacenamiento de energía, la empresa insiste en la innovación y el progreso, desarrolla activamente EMS, BMS de energía de Reserva Federal, PCS distribuidos y DC / DC R & D, se dedica a proporcionar a los clientes una integración segura y eficiente del almacenamiento de energía óptica, gestión de Energía inteligente con bajas emisiones de carbono, energía de Reserva Federal DC y otras soluciones del sistema. La estrategia de “doble inteligencia” de la empresa en los vehículos inteligentes y el almacenamiento de energía y otros campos de la estrategia de aterrizaje no pueden prescindir de la batería de energía / almacenamiento de energía. La batería de energía / almacenamiento de energía es un elemento importante de la cadena de valor de la nueva industria energética, as í como un componente básico de la estrategia de “doble inteligencia” de la empresa y un puente para la cooperación empresarial.
3. La demand a de aplicaciones descendentes es fuerte y el mercado de productos es amplio
En el contexto de la transición de las fuentes de energía tradicionales a las nuevas fuentes de energía, el progreso tecnológico, los cambios en los hábitos de los consumidores y la popularización de las instalaciones de apoyo han influido cada vez más en el desarrollo y la evolución de las baterías de energía / almacenamiento de energía, que se están aplicando rápidamente en muchas esferas de la vida social, como los vehículos de nueva energía, el almacenamiento de energía, las herramientas eléctricas y los hogares inteligentes. El rápido desarrollo continuo de la aplicación aguas abajo ha traído consigo una fuerte demand a de baterías de almacenamiento de energía y un amplio mercado de productos. En el sector de los vehículos de nueva energía, el mercado mundial de vehículos de nueva energía seguirá creciendo rápidamente. Promover vigorosamente el desarrollo de la industria automotriz de nueva energía se ha convertido en una estrategia nacional importante para aliviar la presión energética y ambiental de China y promover la transformación y modernización de la industria automotriz. La fuerte demanda del mercado de terminales de vehículos de nueva energía impulsará el rápido desarrollo de la industria de baterías de energía. La batería de energía es una fuerza importante para promover la energía limpia y eficiente en lugar de la energía de combustible tradicional, y también es un producto básico y clave para promover el desarrollo general de la nueva industria energética. Como motor de energía de los vehículos eléctricos de nueva energía, la batería de energía se ha convertido en un recurso estratégico, y la industria de la batería también ha entrado en una fase de desarrollo a largo plazo y de alta prosperidad.
En el ámbito del almacenamiento de energía, con el avance de la reforma de la estructura energética de China, se está acelerando la revolución de la sustitución de la energía fósil por energía limpia, como la energía eólica y la energía fotovoltaica. En comparación con las fuentes de energía tradicionales, las nuevas fuentes de energía son inestables y desiguales, y la gran diferencia entre el pico y el valle de la red eléctrica de China limita el desarrollo ulterior de las nuevas fuentes de energía, por lo que el almacenamiento de energía se ha convertido en la mejor solución para romper el cuello de botella de la inestabilidad y la discontinuidad en la utilización de las nuevas fuentes de energía. A medida que la tecnología madura y el costo disminuye año tras año, el mercado de almacenamiento de energía se convertirá en otro punto de crecimiento para impulsar el consumo de baterías de litio. El tamaño del mercado seguirá aumentando gracias a la mejora de las comunicaciones y las aplicaciones energéticas de Internet. Se espera que las baterías de litio de almacenamiento de energía de China sigan creciendo rápidamente en los próximos cinco años, y que el mercado de aplicaciones de productos de almacenamiento de energía en el lado de la generación, el lado de la red y el lado del usuario tenga un gran potencial de desarrollo. Mientras tanto, sobre la base de la tendencia de la miniaturización, la ligereza y la inalámbricidad en el campo de las herramientas eléctricas y el hogar inteligente, la demanda de pequeñas baterías de energía está aumentando rápidamente. Debido al aumento de la demanda de la industria, se espera que los envíos de baterías pequeñas aumenten rápidamente en los próximos años.
4. El rápido desarrollo de la escala empresarial de la empresa requiere una gran cantidad de fondos
Desde que la empresa cotiza en bolsa, se basa en una buena imagen e influencia de la empresa, con una mejor capacidad de investigación y desarrollo de productos y servicios técnicos, la escala de negocios sigue aumentando, la cadena industrial se extiende continuamente.
Al mismo tiempo, en el proceso de crecimiento continuo del negocio y optimización de la distribución estratégica, además de la compra, la producción y la comercialización de las necesidades diarias de capital de trabajo para aumentar gradualmente, en la investigación y el desarrollo de productos, la mejora tecnológica y la expansión de las áreas de negocio también necesitan una gran cantidad de inversión de capital, sólo por su propia acumulación y financiación indirecta para satisfacer plenamente las necesidades de desarrollo de la empresa a pasos agigantados. La financiación mediante la emisión de acciones a determinados objetivos sentará una base sólida para el desarrollo estable y sostenible de la empresa.
Ii) Finalidad de la presente distribución a determinados objetos
1. Desarrollar el producto del sistema “SMART BMS + Battery”, captar la tendencia de desarrollo de la industria y satisfacer las necesidades de los clientes
Con el rápido desarrollo de la industria automotriz de nueva energía, los requisitos de inteligencia, integración y Plataforma de los proveedores de sistemas de baterías de energía de los nuevos fabricantes de vehículos de energía están aumentando, especialmente la tendencia de emparejamiento de alta eficiencia y alta integración de BMS y baterías de energía es cada vez más importante. Sobre la base de la acumulación de tecnología BMS líder y la experiencia de la industria, la empresa sólo puede desarrollar el poder con un buen control cooperativo si domina el recurso clave del sistema de baterías de energía, a saber, la batería de energía.
