Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Dongli Machinery” y “The issuer”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 36,8 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y de cotización en el GEM por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Stock Exchange”). Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 509).
El patrocinador de la emisión (principal asegurador) es Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “patrocinador (principal asegurador)” o “Huatai United securities”), las acciones del emisor se denominan “Dongli Machinery” y el Código de acciones es “301298”.
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negocian para determinar el precio de emisión de 12,68 Yuan / acción, el número de emisión es de 36,8 millones de acciones, todas nuevas emisiones de acciones, sin transferencia de acciones antiguas. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. La media ponderada es la más baja. De acuerdo con el precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica, la colocación estratégica no está prevista para el personal directivo superior del emisor, el plan de gestión de activos del personal básico y otros inversores externos, y no hay colocación estratégica en última instancia. La diferencia entre la colocación estratégica inicial y la colocación estratégica final es de 1.840000 acciones.
En última instancia, esta emisión adopta la forma de combinar la emisión de precios de las acciones no restringidas a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión de precios de las acciones no restringidas a los inversores públicos que poseen el valor de mercado de Shenzhen y los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 26.312000, lo que representaba el 71,50% del número de acciones emitidas, y el número de acciones emitidas en línea era de 10.488000, lo que representaba el 28,50% del número de acciones emitidas.
De acuerdo con el mecanismo de devolución de llamada publicado por Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de emisión de GEM, debido a que el múltiplo de compra efectiva inicial en línea es de 745597154 veces, más de 100 veces, el emisor y el asegurador principal deciden iniciar el Sistema de devolución de llamada, ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea, el 20% (es decir, 7360000 acciones) de la cantidad de emisión de la red de vuelta a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 18.952000, lo que representa el 51,50% del número de acciones emitidas, y el número final de acciones emitidas en línea es de 17.848000, lo que representa el 48,50% del número de acciones emitidas. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de Bosun Co.Ltd(002282) 40462%, el múltiplo efectivo de compra fue de 438134410 veces.
La suscripción y el pago fuera de la red de esta emisión han terminado el 27 de mayo de 2022 (t + 2). Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por Shenzhen Stock Exchange y Shenzhen Branch of China Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Branch of China Clearing Corporation”), el patrocinador (principal asegurador) llevó a cabo estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, cuyos resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. El precio de emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Si la media ponderada es inferior, no es necesario que las filiales pertinentes del patrocinador participen en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos.
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 17.767913
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 225297.136,84
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 80087
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 101550316
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por los inversores fuera de la red (acciones): 18.952000
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 24031136000
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0,00
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones restringidas a la venta en línea durante seis meses es de 1897474 acciones, lo que representa el 10,01% del total de acciones emitidas en línea y el 5,16% del total de acciones públicas.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) Suscripción de acciones por la cantidad de 80087 acciones, la cantidad de suscripción es 101550316 Yuan, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) Suscripción de acciones por la proporción de 02176%.
El 31 de mayo de 2022 (t + 4), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) asignará los fondos de suscripción al emisor junto con los fondos recaudados de la emisión en línea y fuera de línea, después de deducir la cuota de suscripción de la recomendación. El emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de China Clearing Shenzhen y registrará las acciones suscritas en la cuenta de valores designada por el patrocinador (principal asegurador).
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Persona de contacto: mercado de valores
Tel.: 021 – 38966581 email: [email protected].
Dirección de contacto: 20f, Block e, Paulie Plaza, no. 18 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Emisor: Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Huatai Joint Stock Co., Ltd. 31 de mayo de 2022
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es “Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados de la oferta pública inicial en GEM” página de firma)
Huatai United Securities Co., Ltd.
