Punto de vista de Zhou: la política aumenta el apoyo, el núcleo crece continuamente
Nuevos vehículos energéticos: desde el punto de vista de la política, Shenzhen y otros lugares promueven medidas para apoyar el consumo de nuevos vehículos energéticos, lo que favorece el volumen de la industria en el segundo semestre del año. Desde el punto de vista de la cadena industrial, el precio del carbonato de litio se estabilizó a corto plazo y se recuperó, lo que demuestra que la relación entre la producción y la producción de la industria ha mejorado positivamente y que el efecto de la epidemia se ha eliminado gradualmente. Debido al aumento de los precios del coque aguas arriba y a la presión sobre los beneficios a corto plazo, se espera que el ánodo de litio comience a mejorar en el tercer trimestre (un trimestre por detrás del enlace de baterías de litio). Desde el punto de vista post – cíclico, el almacenamiento de energía es nuestra parte más importante de la flexibilidad, el crecimiento de abril se benefició principalmente del mercado europeo, de los cuales alrededor del 18% proviene del almacenamiento doméstico de energía. Desde el punto de vista del crecimiento básico, la prosperidad a corto plazo de Byd Company Limited(002594) y su cadena de suministro supera las expectativas; Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ En general, creemos que el corto plazo es un buen período de diseño, el segundo semestre del entorno de crecimiento será mejor; Debe prestarse atención a las oportunidades de inversión en tres direcciones:
Crecimiento básico: empresas como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) (atención a corto plazo Byd Company Limited(002594) \ \ \
Post – ciclo: beneficios para empresas como Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) \ Nuevas tecnologías: invertir a un ritmo acelerado de penetración, como 4680, líneas planas, etc., beneficiando a empresas como Eve Energy Co.Ltd(300014) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) , etc.
Fotovoltaica: desde el punto de vista de la demanda, con el apoyo de una política de crecimiento constante, se espera que el proyecto de centrales eléctricas terrestres de China se inicie rápidamente en un futuro próximo. Desde el punto de vista de la cadena industrial, los precios del silicio fotovoltaico siguen aumentando ligeramente, lo que confirma además que la demanda externa de China supera las expectativas. Desde el punto de vista de la política, el Ministerio de recursos hídricos ha adoptado medidas para normalizar la construcción fotovoltaica de la superficie del agua y las normas detalladas para el comercio de electricidad verde de la red nacional, lo que es beneficioso para el desarrollo saludable a largo plazo de la industria. Las principales orientaciones son las siguientes: a) los principales componentes de la globalización con un mejor patrón de competencia, como los enlaces terminales, se benefician de Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Innovaciones en la industria (baterías de tipo N, silicio granulado, localización de piezas de repuesto, etc.) que benefician a Crystal Energy, gcl Technology, etc. Enlaces post – periódicos como centrales eléctricas de superficie y materiales auxiliares en China, Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , etc.
Energía eólica: el primer lote de unidades marinas asequibles de China comenzará a entregarse, lo que dará lugar a un ciclo ascendente a medio y largo plazo de la energía eólica marina. El precio de licitación de la industria en su conjunto se ha estabilizado en la parte inferior, y en la actualidad vale la pena el diseño a medio y largo plazo de los principales fabricantes de alta calidad. Valora a largo plazo la energía eólica marina + a gran escala + componentes básicos, Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) \ Inversiones en centrales eólicas y beneficios a corto plazo para los operadores.
New Energy from the Perspective of Tesla influence Report: Full Cycle and Evolution
Tesla promueve la revolución energética a partir de la distribución completa de la producción, el consumo y la recuperación, y la perspectiva de un ciclo cerrado sostenible en el futuro. Tesla Energy Storage and Battery Lead Industry Evolution, Supply Chain strong Control Power, Battery Production multi – Strategy cover risk.
Seguimiento de placas y empresas
New Energy Automobile Industry: upstream Price Increase and Business Model constraints in Energy Storage Industry Chain
New Energy vehicles Co.: Gotion High-Tech Co.Ltd(002074)
Nivel de la industria fotovoltaica: Zhejiang Taishun Distributed PV maximum 0.5 Yuan / Watt Primary installation Subsidy
Nivel de la empresa fotovoltaica: Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129)
Nivel de la industria de la energía eólica: la energía prospectiva gana la licitación para el proyecto de energía eólica marina de 500 MW en Shandong
Consejos de riesgo: la demanda descendente es inferior a la expectativa, la competencia industrial se intensifica
