Atención esta semana: Tiandi Science & Technology Co.Ltd(600582) , Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751)
El punto central de esta semana: en el reciente descenso de los costos de las materias primas, en el contexto de la reparación de brotes epidémicos, la placa mecánica de las acciones se han recuperado. Creemos que después de la reparación a corto plazo, el impacto a largo plazo de la epidemia sigue siendo motivo de preocupación. Por lo tanto, somos más optimistas sobre las principales acciones con ventajas a largo plazo, con sus propias α Resistir las fluctuaciones de la industria. Buena detección, maquinaria de construcción.
En el contexto de la “crisis energética mundial” y la “transición energética”, la energía limpia reemplazará gradualmente la energía fósil tradicional, acelerará la tendencia de electrificación en todos los ámbitos y aumentará la proporción de generación de energía de nueva energía. Según los datos de la Administración Nacional de energía, a finales de diciembre de 2021, la capacidad acumulada instalada de generación de energía renovable en China era de 1.060 millones de kilovatios, lo que representaba el 44,8% de toda la energía instalada, de los cuales 391 millones de kilovatios de energía hidroeléctrica, 328 millones de kilovatios de energía eólica y 306 millones de kilovatios de generación de energía. Sin embargo, con el desarrollo continuo de la construcción de un nuevo sistema de energía, el sistema de energía presenta una alta proporción de energía renovable, una alta proporción de equipos electrónicos de energía “doble alta” características. Debido a la inestabilidad, aleatoriedad e intermitencia de la nueva generación de energía, es muy probable que se produzca un desajuste entre la oferta y la demanda, y también se producirán fluctuaciones aleatorias en el lado de la oferta.
El almacenamiento bombeado sigue ocupando una posición importante en China, pero el nuevo tipo de almacenamiento de energía se está desarrollando rápidamente. El almacenamiento de energía, es decir, el almacenamiento de energía, se refiere al uso de dispositivos o medios de almacenamiento de energía cuando la energía es abundante, y cuando es necesario el proceso de Liberación, puede ajustar la oferta y la demanda de energía en el tiempo y la intensidad del problema de desajuste. Las vías técnicas de almacenamiento de energía pueden dividirse en almacenamiento mecánico, almacenamiento electroquímico, almacenamiento electromagnético, almacenamiento térmico y almacenamiento químico. Desde el punto de vista de la estructura del mercado del almacenamiento de energía eléctrica, el almacenamiento bombeado sigue ocupando una posición importante en China, pero el nuevo tipo de almacenamiento de energía se está desarrollando rápidamente. Según las estadísticas incompletas de la cnesa, a finales de 2021, la escala acumulada instalada de la energía de almacenamiento bombeada en China era de 39,8 GW, un aumento del 25% con respecto al mismo período del a ño pasado, pero la proporción disminuyó de nuevo en 3 PCT en comparación con el mismo período del año pasado, Mientras que el aumento de la escala instalada provenía principalmente de un nuevo tipo de almacenamiento de energía, con una escala acumulada instalada de 5.729,7 MW, un aumento del 75% con respecto al mismo período del año pasado.
Desde el apoyo descentralizado hasta la gestión general, el almacenamiento de energía ha entrado en un período intensivo de formulación de políticas. Antes de 2021, la política de apoyo a la industria del almacenamiento de energía se basaba principalmente en la provincia, y se centraba principalmente en la conexión a la red de energía renovable y la participación en el mercado de servicios auxiliares. Con la determinación del objetivo de “neutralización del carbono”, en 2021 los ministerios y departamentos a nivel ministerial a menudo emiten políticas relacionadas con el almacenamiento de energía, y las políticas abarcan la generación de energía del sistema de energía, la red eléctrica, el lado de los usuarios, la gestión de la seguridad, la gestión de La conexión a la red, los servicios auxiliares y otros vínculos. En febrero de 2022, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y la Administración Nacional de energía publicaron oficialmente el “14º plan quinquenal de desarrollo y aplicación del nuevo tipo de almacenamiento de energía”, en el que se proponía que el nuevo tipo de almacenamiento de energía pasara de la fase inicial de comercialización a la fase de desarrollo a gran escala para 2025, con condiciones de aplicación comercial a gran escala; El rendimiento de la tecnología de almacenamiento de energía electroquímica se mejora aún más y el costo del sistema se reduce en más del 30%. Para 2030, el nuevo tipo de almacenamiento de energía se desarrollará plenamente en el mercado y el nuevo tipo de equipo técnico básico de almacenamiento de energía se controlará independientemente.
Para 2025, la nueva escala instalada de almacenamiento de energía será de 30 millones de kilovatios, y los equipos de almacenamiento de energía tendrán un espacio de mercado de 10.000 millones de a ños. El equipo del sistema de almacenamiento de energía suele incluir la unidad de pila de baterías, el sistema de gestión de energía (EMS), el sistema de gestión de baterías (BMS), el convertidor de almacenamiento de energía (PCS) y otros equipos (contenedores, confluencia, distribución de energía, control de temperatura, lucha contra incendios, videovigilancia, iluminación, sistemas auxiliares como cables de caja, etc.). Según los datos científicos y tecnológicos de las embarcaciones ligeras, alrededor del 80% del costo del proyecto EPC de almacenamiento de energía es el equipo del sistema de almacenamiento de energía, de los cuales la unidad de pila de baterías, BMS y PCs representan el 70%, el 9% y el 10% del costo del equipo, respectivamente. Sobre la base de nuestro cálculo preliminar de la demanda de almacenamiento de energía para la medición de la generación de energía, el lado de la red y el lado del usuario, se estima que la demanda de almacenamiento de energía instalada en 2022 – 2025 será de 13,4, 33,1, 63 y 105,6 GWh, respectivamente, lo que corresponde a una tasa de crecimiento compuesto del 122,2% en 2021 – 2025. En cuanto al equipo, se prevé que el costo del equipo correspondiente a la demanda de almacenamiento de energía electroquímica en 2022 – 2025 será de 61,196454,88,7 millones de yuan, el espacio de mercado de almacenamiento de energía y lucha contra incendios será de 13,33,63,106 millones de yuan, y el espacio de mercado de almacenamiento de energía y control de temperatura será de 6,17,35,63 millones de yuan, respectivamente.
Sugerencias de inversión: se recomienda prestar atención a Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) , Sanhe Tongfei Refrigeration Co.Ltd(300990) , Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) .
Consejos de riesgo: el riesgo de incertidumbre del entorno macroeconómico, el riesgo de que la escala instalada no sea la esperada, el riesgo de iteración de la actualización tecnológica, el riesgo de que la competencia del mercado se intensifique.
