Código de valores: China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220) abreviatura de valores: China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220) número de anuncio: 2022 – 034 China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220)
Sobre la emisión pública de bonos convertibles a – Share en 2022
Efecto de la dilución del rendimiento al contado en los principales indicadores financieros de la empresa
Anuncio de las medidas adoptadas por la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. De conformidad con los requisitos de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las opiniones de orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), La empresa ha realizado un análisis cuidadoso y una estimación de los efectos de la emisión de bonos convertibles por parte de China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220) (en lo sucesivo denominada China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220) “o” la empresa “) (en lo sucesivo denominada” la emisión “) en la dilución del rendimiento al contado, como se indica a continuación:
Declaración importante: Este análisis no constituye una previsión de beneficios de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no asume la responsabilidad de la indemnización.
Influencia del rendimiento al contado diluido de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis y premisas de cálculo
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la tendencia del desarrollo de la industria y las condiciones de funcionamiento de la empresa. 2. Supongamos que el plan de emisión de los bonos convertibles de la empresa (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) se complete antes del 30 de junio de 2022, y que todos los bonos convertibles se conviertan en acciones al 31 de diciembre de 2022 y todos los bonos convertibles no se conviertan en acciones al 31 de diciembre de 2022, respectivamente. El tiempo de ejecución del plan de emisión es sólo una estimación y, en última instancia, el tiempo real de finalización del plan de emisión es el criterio.
3. Supongamos que el total de fondos recaudados es de 718 millones de yuan, independientemente del impacto de los costos de emisión. La escala real de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. Supongamos que el precio de los bonos convertibles es de 11,86 Yuan / acción. El precio de conversión es sólo el precio de simulación, no constituye una predicción numérica del precio real de conversión. El precio real de conversión inicial de los bonos convertibles en oferta pública será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas previa consulta con el patrocinador (principal asegurador) sobre la base del mercado y las condiciones específicas de la empresa antes de la emisión.
5. De acuerdo con los datos del informe de auditoría de la empresa 2021, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 es de 181654 millones de yuan. Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes Es de 174619 millones de yuan en 2021. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se calculan respectivamente sobre la base del aumento del 0%, el 10% y el 20% en 2021; Esta suposición sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en los principales indicadores, no constituye una previsión de beneficios para la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión basadas en ella, los inversores toman decisiones de inversión basadas en la pérdida, la empresa no asume la responsabilidad de la indemnización.
6. According to the Profit Distribution Scheme of 2021, The Company distributes cash Dividend RMB 1.6 (including Taxes) to all Shareholders per 10 Shares, totaling 54.096 yuan; Supongamos que la proporción de dividendos en efectivo en 2022 es la misma que en 2021 y puede ser examinada por la Junta General de accionistas. El importe de los dividendos en efectivo en 2022 se basa únicamente en la hipótesis a efectos de cálculo y no constituye un compromiso de la empresa con los dividendos en efectivo.
7. 31 de diciembre de 2022 capital propio de la sociedad matriz = capital propio de la sociedad matriz a principios de 2022 + beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2022 – importe de la ejecución de los dividendos en efectivo en el período en curso + aumento del capital propio mediante canje de deuda convertible por acciones (En su caso).
8. No se tendrán en cuenta los efectos de la recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión).
9. No se tendrá en cuenta el impacto de los intereses bancarios antes de que se utilicen los fondos recaudados ni el impacto del costo de los intereses de los bonos convertibles.
10. Supongamos que, además de esta emisión, la empresa no llevará a cabo ninguna otra acción que pueda afectar o afectar potencialmente al capital social total de la empresa. Al pronosticar los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tiene en cuenta el aumento de los activos netos derivados de la emisión de bonos convertibles, ni el efecto de otros factores además del beneficio neto en el patrimonio neto de la empresa matriz.
Influencia en los principales índices de la empresa
2021 / 2021122022 año / 31 de diciembre de 2022
31 de marzo de 2022 todas las acciones no transferidas a finales de 2022
Capital social total (acciones) 3377 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0336368576396908205
Hipótesis 1: la tasa de crecimiento anual correspondiente al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz y al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es del 0%.
Beneficio neto (Yuan) atribuible al propietario de la sociedad matriz 181654031901816540319018165403190 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz 174 Founder Securities Co.Ltd(601901) 69174 Founder Securities Co.Ltd(601901) 69174 Founder Securities Co.Ltd(601901) 69 Yuan
Ganancias básicas por acción (Yuan / 0,54 0,54 0,46)
Acciones)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / 0,54 0,46 0,46)
Acciones)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción (Yuan / 0,52 0,52 0,44)
Acciones)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias diluidas por acción (Yuan / 0,52 0,44 0,44)
Acciones)
Hipótesis 2: la tasa de crecimiento anual correspondiente al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz y al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es del 10%.
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz 181654031901998194350919981943509
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz 174 Founder Securities Co.Ltd(601901) 691920620918619206209186 Yuan
Ganancias básicas por acción (Yuan / 0,54 0,59 0,50)
Acciones)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / 0,54 0,50 0,50)
Acciones)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción (Yuan / 0,52 0,57 0,48)
Acciones)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias diluidas por acción (Yuan / 0,52 0,48 0,48)
Acciones)
Hipótesis 3: la tasa de crecimiento anual correspondiente al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz y al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es del 20%.
Beneficio neto (Yuan) atribuible al propietario de la sociedad matriz 181654031902179848382821798483828 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz 174 Founder Securities Co.Ltd(601901) 6920952282032095228203 (Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / 0,54 0,65 0,55)
Acciones)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / 0,54 0,55 0,55)
Acciones)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,52 0,62 0,53
2021 / 2021122022 año / 31 de diciembre de 2022
31 de marzo de 2022 todos los proyectos a finales de 2022
Conversión de acciones
Ingresos básicos por acción (Yuan)
Acciones)
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias diluidas por acción (Yuan / 0,52 0,53 0,53)
Acciones)
Nota 1: el cálculo de las ganancias básicas por acción, las ganancias diluidas por acción y el rendimiento medio ponderado de los activos netos se calculan respectivamente de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre la publicación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de las ganancias netas por acción y el rendimiento de los activos (revisado en 2010).
Nota 2: la hipótesis sólo se utiliza para probar el efecto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa la opinión de la empresa sobre la situación de los beneficios ni el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones.
Nota 3: en la sexta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 6 de mayo de 2022, se examinó y aprobó el anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas. Tras la cancelación total de 11.191424 acciones restringidas y 200000 acciones restantes de la cuenta especial de recompra que se habían concedido pero no se habían levantado, el capital social total de la empresa se cambió de 33.776000 a 33.6368576 acciones.
Nota 4: en la hipótesis 1, las ganancias básicas por acción para 2021 / 31 de diciembre de 2021 son de 05378 Yuan / acción, y las ganancias básicas por acción para 2022 / 31 de diciembre de 2022 son de 05400 Yuan / acción si todas las acciones no se convierten a finales de 2022.
Después de la emisión de bonos convertibles, el número de acciones comunes potenciales diluidas fuera de la emisión de bonos convertibles aumenta en consecuencia, mientras que la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa requiere un cierto proceso y tiempo, por lo que las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción pueden disminuir Después de la emisión de bonos convertibles.
En el futuro, con la finalización de los proyectos de inversión de capital recaudado y el desarrollo ulterior de las principales empresas, ayudará a mejorar las ganancias por acción de la empresa. Al mismo tiempo, dado que el precio de la conversión de bonos convertibles en acciones es superior al de los activos netos por acción de la empresa, se prevé que los activos netos por acción de la empresa aumentarán a finales de 2022 después de la conversión de bonos convertibles en acciones, y la relación entre el activo y el pasivo de la empresa disminuirá después de la conversión de bonos convertibles en acciones, lo que ayudará a mejorar la estabilidad de la estructura financiera de la empresa y la capacidad de lucha contra los riesgos. Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Después de la emisión de bonos convertibles y antes de la conversión de acciones, la empresa debe pagar intereses sobre los bonos convertibles no convertibles de acuerdo con el tipo de interés nominal acordado por adelantado. Debido a que el tipo de interés nominal de los bonos convertibles es generalmente bajo, el aumento de los beneficios de la aplicación del Fondo de recaudación de bonos convertibles por la empresa en circunstancias normales superará el interés de los bonos convertibles y no diluirá las ganancias básicas por acción. En circunstancias extremas, si el aumento de los beneficios de la empresa no puede cubrir los intereses de los bonos que deben pagarse, el beneficio después de impuestos de la empresa correrá el riesgo de disminuir y el rendimiento al contado de los accionistas comunes de la empresa se diluirá.
Después de que los inversores conviertan parte o la totalidad de los bonos convertibles en acciones, el capital social total de la empresa aumentará en consecuencia, lo que dará lugar a una cierta dilución de la proporción original de participación de los accionistas, el rendimiento de los activos netos de la empresa y las ganancias por acción de la empresa.
