Código de valores: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) abreviatura de valores: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) número de anuncio: 2022 – 028 Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido, las medidas de cobertura y los compromisos de las entidades pertinentes de las acciones a no públicas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión reguladora de valores de China [2015] No. 31) tienen por objeto proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa analizó el posible impacto de la oferta no pública de acciones en el rendimiento al contado, y elaboró medidas específicas de rendimiento de relleno, las principales partes relacionadas con las medidas de rendimiento de relleno de la empresa pueden cumplir efectivamente el compromiso. Los detalles son los siguientes:
Influencia de la oferta pública de acciones en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales hipótesis e instrucciones de cálculo
La empresa analiza el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa sobre la base de las siguientes condiciones hipotéticas, señalando a la atención de los inversores en particular que las siguientes condiciones hipotéticas no constituyen ninguna previsión y compromiso, y que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y que la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. El plan de emisión de acciones no públicas y el tiempo real de finalización de la emisión estarán sujetos a la aprobación final de la c
1. Supongamos que la empresa complete la oferta privada el 30 de noviembre de 2022, el tiempo de finalización es sólo la estimación de la empresa, y finalmente el tiempo de finalización real de la oferta después de la aprobación de la c
2. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, la situación del mercado de productos y el entorno empresarial;
3. Supongamos que el número de acciones no públicas es de 250 millones, y el capital social total de la empresa después de la emisión es de 1440490.839 acciones. El número de acciones emitidas se estima únicamente y, en última instancia, tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China
El número real de acciones emitidas prevalecerá;
4. Supongamos que el capital final recaudado de esta oferta no pública es de 687,5 millones de yuan, independientemente de los costos de emisión;
5. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 es de 397761.700 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 365985.300 yuan;
6. Supongamos que la tasa de crecimiento anual correspondiente a los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 y a los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes disminuyó un 10%, aumentó un 0% y aumentó un 10%, respectivamente, en comparación con 2021. El análisis de hipótesis sólo se utiliza para medir el impacto de la oferta actual en los principales indicadores financieros de la empresa y no constituye una previsión de beneficios ni un compromiso de beneficios, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia.
7. No se tiene en cuenta el efecto de otros factores, excepto el número de acciones no públicas en el capital social;
8. Supongamos que no se tiene en cuenta el impacto de los fondos recaudados en esta emisión en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros, los ingresos de inversión), etc.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las principales hipótesis y explicaciones de cálculo anteriores, la empresa ha calculado el impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros de la empresa en diferentes situaciones de crecimiento de los beneficios netos, a saber:
Proyecto a finales de 2021 / 2022 a finales de 2022 / 2022
Antes y después de la emisión
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 119049,08 119049,08 144049,08
Escenario 1: Supongamos un aumento del 10% en el beneficio neto en 2022 en comparación con 2021
39.776,17 43.753,78 43.753,78 atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto (10.000 yuan)
36 598,53 40 258,38 40 258,38 atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto no deducible (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,34 0,37 0,36
Ganancias básicas por acción no deducidas 0,31 0,34 0,33
(Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,34 0,37 0,36
Ganancias por acción no diluidas deducidas 0,33 0,34 0,33
(Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 9,09% 9,05% 8,94%
Activos netos medios no ponderados después de la deducción 8,36% 8,32% 8,23%
Tasa de rendimiento
Situación 2: Supongamos que el beneficio neto en 2022 es igual al de 2021
Propiedad de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 39.776,17 39.776,17 39.776,17
Beneficio neto (10.000 yuan)
Propiedad de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 365985336598533659853
Beneficio neto no deducible (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,34 0,34 0,33
Ganancias básicas por acción no deducidas 0,31 0,31 0,30
(Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,34 0,34 0,33
Ganancias por acción no diluidas deducidas 0,33 0,31 0,30
(Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 9,09% 8,26% 8,16%
Activos netos medios no ponderados después de la deducción 8,36% 7,60% 7,51%
Tasa de rendimiento
Escenario 3: Supongamos una disminución del 10% en el beneficio neto en 2022 en comparación con 2021
39.776,17 35.798,55 35.798,55 atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto (10.000 yuan)
36 598,53 32 938,68 32 938,68 atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto no deducible (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,34 0,30 0,30
Ganancias básicas por acción no deducidas 0,31 0,28 0,27
(Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,34 0,30 0,30
Ganancias por acción no diluidas deducidas 0,33 0,28 0,27
(Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 9,09% 7,46% 7,38%
Activos netos medios no ponderados deducidos 8,36% 6,87% 6,79%
Tasa de rendimiento
Nota 1: ingresos básicos por acción antes de la emisión (antes y después de la deducción) = beneficios netos atribuibles al propietario de la sociedad matriz (antes y después de la deducción) / capital social total antes de la emisión; Ingresos básicos por acción después de la emisión (antes y después de la deducción) = beneficios netos atribuibles al propietario de la sociedad matriz en el período en curso (antes y después de la deducción) / (capital social total antes de la emisión + número acumulativo de meses desde el mes siguiente hasta el final del período sobre el que se informa / 12 Número de nuevas acciones emitidas en el período en curso);
Nota 2: rendimiento medio ponderado de los activos netos después de la emisión (antes y después de la deducción) = beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en el período en curso (antes y después de la deducción) (/ activo neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz al comienzo del período + número acumulativo de meses desde el mes siguiente a la emisión de las acciones no públicas hasta el final del año / 12 importe total de los fondos recaudados por el banco emisor + beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz en el período en curso / 2 – activo neto atribuible a los accionistas de acciones comunes de la sociedad En el período de referencia × Reducir el número acumulativo de meses del activo neto desde el mes siguiente hasta el final del período sobre el que se informa / el número de meses del período sobre el que se informa).
Indicación del riesgo de rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas
La escala de capital social y la escala de activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia una vez que se disponga de los fondos recaudados. Dado que los beneficios de la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones pueden tardar algún tiempo en reflejarse, existe el riesgo de que se diluya el rendimiento al contado de la empresa (ingresos por acción, rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros) después de que los fondos recaudados estén disponibles. Además, si los fondos recaudados en esta emisión no pueden lograr los beneficios esperados, también puede dar lugar a que las ganancias por acción y el rendimiento de los activos netos de la empresa se diluyan, reduciendo así el rendimiento de los accionistas de la empresa. Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta no pública diluya los rendimientos al contado.
Al mismo tiempo, en el proceso de cálculo de la influencia diluida de la emisión en el rendimiento al contado, el análisis de hipótesis de la empresa sobre el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 no es la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a la garantía del beneficio futuro de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia y los inversores deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, lo que da lugar a pérdidas. La empresa no será responsable de la indemnización. Llamar la atención de los inversores.
Necesidad y viabilidad de los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones
El total de fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 687,5 millones de yuan, y los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizarán plenamente para reponer el capital de trabajo de la empresa.
Para más detalles sobre la necesidad y razonabilidad de la oferta no pública, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a del Banco de desarrollo no público en 2022, publicado el mismo día por la empresa.
Relación entre el proyecto de oferta y el negocio existente de la empresa
Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, el capital recaudado de la oferta no pública de la empresa se utilizará para complementar el capital de trabajo, lo que ayudará a la empresa a ampliar su escala de operaciones y mejorar su capacidad de lucha contra los riesgos, mejorando así aún más el nivel de beneficios y la competitividad básica.
Después de esta oferta privada, el ámbito de actividad de la empresa sigue siendo el mismo. Después de la emisión de acciones no públicas, la estructura de productos y la estructura de capital de la empresa se optimizarán aún más, la fuerza de capital de la empresa se mejorará, lo que beneficiará a la escala de negocio de la empresa para continuar la expansión estable y consolidar la posición de liderazgo de la empresa en la industria refractaria. Medidas adoptadas por la empresa para compensar el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Con el fin de salvaguardar los intereses de los inversores, reducir el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar el rendimiento de los intereses de los accionistas, la empresa tiene previsto adoptar diversas medidas para llenar el rendimiento inmediato, como sigue:
Fortalecimiento de la gestión de los fondos recaudados y garantía de un uso racional y normalizado de los fondos recaudados
The company will strictly follow the Regulatory Guidance No. 2 of the csrc on Listed Companies – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies and the Regulatory Measures for funds raised by Shenzhen Stock Exchange, etc.
