Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Dongli Machinery” y “The issuer”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 36,8 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y de cotización en el GEM por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Stock Exchange”). Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 509).
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Huatai United securities”, “patrocinador (principal asegurador)”) negocian para determinar el número de acciones emitidas en 36,8 millones. El precio de la oferta es de 12,68 Yuan / acción, que no excede la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como el Fondo de inversión de valores, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de seguro básico de pensiones, El Fondo de inversión de valores establecido mediante la oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta. Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., tienen un valor medio o un valor medio ponderado inferior. De acuerdo con el precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica, la colocación estratégica no está prevista para el personal directivo superior del emisor, el plan de gestión de activos del personal básico y otros inversores externos, y no hay colocación estratégica en última instancia. La diferencia entre la colocación estratégica inicial y la colocación estratégica final es de 1.840000 acciones.
En última instancia, esta emisión adopta la forma de combinar la emisión de precios de las acciones no restringidas a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión de precios de las acciones no restringidas a los inversores públicos que poseen el valor de mercado de Shenzhen y los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 26.312000, lo que representaba el 71,50% del número de acciones emitidas, y el número de acciones emitidas en línea era de 10.488000, lo que representaba el 28,50% del número de acciones emitidas. El número final de distribuciones en línea y fuera de línea se determinará sobre la base de la retrollamada.
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de emisión en GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 745597154 veces, más de 100 veces, el emisor y el asegurador principal deciden iniciar el mecanismo de retrollamada para ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea. El 20% de la emisión (es decir, 7.360000 acciones) se devolverá de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 18.952000, lo que representa el 51,50% del número de acciones emitidas, y el número final de acciones emitidas en línea es de 17.848000, lo que representa el 48,50% del número de acciones emitidas. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de Bosun Co.Ltd(002282) 40462%, el múltiplo efectivo de compra fue de 438134410 veces.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, el pago y otros aspectos de esta emisión, como se indica a continuación:
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 27 de mayo de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Y la colocación inicial de acciones en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción. Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación se negociarán a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor en línea que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o no realiza la suscripción en su totalidad, o el inversor en línea que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la Institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará la información sobre el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Si la media ponderada es inferior, no es necesario que las filiales pertinentes del patrocinador participen en el seguimiento.
De acuerdo con el precio final, esta oferta no está prevista para la colocación de inversores estratégicos.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] Nº 21), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (shenzheng Shang [2021] Nº 919), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2020] Nº 483), Las instituciones patrocinadoras (aseguradores principales) verificaron y confirmaron las calificaciones de los inversores que participaban en la suscripción en línea, como las normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 213) y las normas para la gestión de los inversores en la red de ofertas públicas iniciales en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 212).
De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 25 de mayo de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 5.054 objetos de colocación de cotizaciones válidas de 193 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían participado en la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y el número de suscripciones válidas era de 5.795,6 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De acuerdo con los principios y métodos de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio de investigación preliminar y promoción de la cotización en GEM de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (en adelante, el anuncio de investigación preliminar y promoción), el emisor y el asegurador principal llevaron a cabo la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red. Los resultados preliminares de la colocación son los siguientes:
Proporción de la oferta efectiva de acciones por categoría de inversores en la cantidad de oferta efectiva de acciones en relación con el número total de inversores (10.000 acciones) emitidos fuera de la red
Inversores de clase a 2510600 43,30% 132670.049 70,00% 005284414%
Inversores de clase B 42 620 0,74% 140220 0,74% 0032905%
Inversores de la categoría C 324434055,96% 554473129,26% 001709047
Total 5797560100,00% 18952 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
Entre ellas, 2690 acciones restantes se asignaron al Fondo híbrido de inversión en valores de financiación de la transformación de tres fuerzas motrices, de conformidad con el principio de colocación en línea publicado en el anuncio preliminar de investigación y promoción.
Los arreglos y resultados preliminares de la colocación se ajustan a los principios de la colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. En el cuadro adjunto se detalla la situación de la colocación inicial de cada objeto de colocación final.
Información de contacto del asegurador principal
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea publicados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el principal asegurador de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Persona de contacto: mercado de valores
Tel.: 021 – 38966581
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: 20f, Block e, Paulie Plaza, no. 18 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Emisor: Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Huatai Joint Stock Co., Ltd. 27 de mayo de 2022
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es “Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y colocación inicial bajo la red de GEM listing results announcement” página de firma)
Huatai United Securities Co., Ltd.
Lista preliminar de colocación de inversores fuera de la red
Número de serie nombre del inversor objeto de colocación nombre de la cuenta de valores Categoría 1 tongtai Fund Management Co., Ltd tongtai Digital Economy theme Stock Securities Investment Fund 089928068195050196364092 a
2 rongtong Fund Management Co., Ltd. Rongtong Juchao 100 Index Securities Investment Fund 08990428161200 63408039120 a
Rongtong Fund Management Co., Ltd. Rongtong Power Pioneer Hybrid Securities Investment Fund
