Consejos de inversión para este período:
Antecedentes: el 18 de mayo, la Comisión Europea publicó un plan energético llamado “repower EU”. El plan propone aumentar el objetivo general de la UE de reducir las emisiones de carbono en un 55% para 2030, del 40% anterior al 45% (el 22% de la energía de la UE en 2021 proviene de fuentes renovables). El plan de energía de la UE tiene por objeto reducir la Dependencia de la UE del gas ruso en 2 / 3 para 2022 y eliminarla completamente para 2027. Para lograrlo, se necesitarán 210000 millones de euros adicionales para 2022 – 2027.
1. El plan beneficia a la industria fotovoltaica. Según el plan, la capacidad fotovoltaica acumulada de la UE será de 320 GW para 2025, que casi se duplicará en comparación con 2021, con una capacidad instalada media de 38,8 GW para 2022 – 2025. Para 2030, la capacidad instalada será de 600 GW, 2022 – 2030 la capacidad instalada adicional será de 435 GW, más alta que la planificación anterior de 420 GW. En 2021, 25 de los 27 Estados miembros de la UE registraron un aumento de la relación entre el ciclo de instalación fotovoltaica, con una nueva instalación fotovoltaica total de 25,9 GW, y se espera que la nueva instalación fotovoltaica alcance los 38 GW en 2022, con una tasa de crecimiento interanual superior al 45%.
2. El plan es favorable a la distribución y bipv. En el plan se propone la iniciativa Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) \ Para la industria fotovoltaica, por un lado, el alto precio de los componentes en China, la instalación de la central eléctrica terrestre se ve afectada, por otro lado, la wro de los Estados Unidos y la doble contrainvestigación del sudeste asiático hacen que los envíos de China a América del Norte se vean afectados. En 2021, la UE importó 45,3 GW de módulos de China, lo que representa el 45% de las exportaciones totales de módulos fotovoltaicos de China. En el primer trimestre de 2002, la UE importó 16,7 GW de componentes de China, lo que representa un aumento del 145% en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado. El rápido crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas en Europa no sólo aumentó la capacidad de transmisión de los precios de los componentes aguas abajo, sino que También compensó la brecha del mercado estadounidense.
Desde el punto de vista de los mercados europeos, Alemania, los Países Bajos, España y Francia siguen siendo Potencias de la demanda, y los mercados de Italia, Portugal, Grecia y el Reino Unido se convertirán en los países con un rápido crecimiento del mercado europeo en 2022.
3. El plan beneficia a la industria del hidrógeno. Según el plan, para 2030 la UE producirá 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable e importará 10 millones de toneladas para reemplazar el gas natural, el carbón y el petróleo utilizados en sectores industriales y de transporte difíciles de reducir el carbono.
Análisis de las inversiones: centrarse en las empresas de integración de la cabeza que tienen una mayor proporción de envíos y una mejor distribución de canales en Europa: Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Centrarse en las empresas de componentes con una mejor distribución en los segmentos de mercado distribuidos de Europa: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) ; Atención a la demanda de inversores en el mercado de consumo: Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) .
Consejos de riesgo: el riesgo de que la política no se ajuste a las expectativas, el riesgo de que el entorno comercial internacional se deteriore y el riesgo de que la competencia en los mercados extranjeros se intensifique.
