Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Recommendation Co., Ltd.
Las opiniones especiales de verificación sobre el cumplimiento de las condiciones de examen “pequeñas y rápidas” de esta transacción Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) (en lo sucesivo denominadas “empresas que cotizan en bolsa” o Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) \ \ ) tienen Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. Posee el 31,08% de las acciones de los accionistas minoritarios de Wuxi Hejing INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hejing Intelligent” o “the target Company”), y tiene la intención de recaudar fondos de apoyo mediante la emisión de acciones a objetos específicos a no más de 35 inversores (en lo sucesivo denominada “la transacción”).
Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Recommendation Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Independent Financial Advisor”) as an Independent Financial Advisor for this transaction, under the provisions of the Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies’ major Asset Restructuring Auditing Rules (hereinafter referred to as “Restructuring Auditing Rules”), Verified whether this Transaction Meets the “Small Fast” Auditing Conditions and issued the following views:
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 44 de las normas de examen y verificación de la reorganización
Disposiciones pertinentes del artículo 44 de las normas de auditoría de la reorganización
El artículo 44 de las normas para el examen y la verificación de la reorganización dispone lo siguiente: “si la emisión de acciones por una sociedad cotizada para la compra de activos no constituye una reorganización importante de los activos y se ajusta a una de las siguientes circunstancias, una vez aceptados los documentos de solicitud, el órgano de examen y verificación de la reorganización de la bolsa, tras examinar los documentos de solicitud, dejará de realizar investigaciones de examen, emitirá directamente un informe de examen y lo presentará al Comité de fusiones y adquisiciones para su examen:
El importe acumulado de las transacciones en los últimos 12 meses no excederá de 500 millones de yuan;
Las acciones emitidas acumulativamente en los últimos 12 meses no superarán el 5% del número total de acciones de la sociedad cotizada antes de esta transacción y el importe acumulado de la transacción en los últimos 12 meses no excederá de 1.000 millones de yuan. “
La transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 44 de las normas de auditoría de la reestructuración
1. Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos
Sobre la base de los datos financieros auditados de 2021 de las empresas que cotizan en bolsa y las empresas que cotizan en bolsa, as í como de los precios de transacción, y de conformidad con las disposiciones de los artículos 12 y 14 de las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, los indicadores pertinentes calculados sobre los ingresos de explotación, el total de activos y los activos netos son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
El índice de precios de transacción de los activos objeto de la nota del proyecto selecciona el índice de la empresa que cotiza en bolsa como proporción (a) (b) (c) = (a) (b) que es mayor (d) (c) / (d)
Activo total 68.846,30 25.925,43 68.846,30 28922718 23,80%
Ingresos de explotación 5829032 no aplicable 582903220603675 28,29%
Activo neto 25 119,41 25 925,43 25 925,43 89 452,29 28,98%
Nota: de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa”, cuando se compre la participación de los accionistas minoritarios y se calcule la proporción de los indicadores financieros, el valor total de los activos se calculará sobre la base del producto del valor total de los activos de la empresa invertida y la proporción de la participación en la inversión y el valor de transacción más elevado; Los ingresos de explotación se calcularán sobre la base del producto de los ingresos de explotación de la empresa invertida y la proporción de la inversión en acciones, y el activo neto se calculará sobre la base del producto de los activos netos de la empresa invertida y la proporción de la inversión en acciones y el valor de transacción más elevado.
El importe total de los activos objeto de la transacción, el valor neto de los activos y el índice de ingresos de explotación correspondientes a las acciones de los accionistas minoritarios no superaron el 50% de las partidas correspondientes de las empresas que cotizan en bolsa, por lo que esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
2. La cantidad acumulada de transacciones de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos 12 meses no excederá de 500 millones de yuan
Además de esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa no ha emitido acciones para comprar activos en los últimos 12 meses. El importe de la transacción de compra de activos de esta emisión de acciones es de 259254.300 Yuan, no más de 500 millones de yuan.
Por consiguiente, esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes del artículo 44 de las normas de auditoría de la reestructuración.
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 45 de las normas de examen y verificación de la reorganización
Disposiciones pertinentes del artículo 45 de las normas de auditoría de la reorganización
El artículo 45 de las normas de examen y verificación de la reorganización dispone lo siguiente: “las disposiciones del artículo anterior (es decir, el artículo 44 de las normas de examen y verificación de la reorganización) no se aplicarán a las empresas que cotizan en bolsa que emitan acciones para comprar activos en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Recaudar simultáneamente fondos complementarios para pagar la contraprestación en efectivo de la transacción o recaudar fondos complementarios por un monto superior a 50 millones de yuan;
Las empresas que cotizan en bolsa, sus accionistas controladores y sus controladores reales han sido castigados administrativamente por la c
Los asesores financieros independientes, las instituciones de servicios de valores o su personal pertinente serán objeto de sanciones administrativas por la c
Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 45 de las normas de auditoría de la reestructuración
1. La empresa que cotiza en bolsa en esta transacción tiene la intención de comprar el 31,08% de las acciones de Hejing SMART por medio de la emisión de acciones. La transacción no implica la consideración en efectivo; La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de recaudar fondos complementarios para la emisión no pública de acciones por no más de 35 inversores específicos que cumplan las condiciones establecidas por la c
2. En los últimos 12 meses, las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas controladores no han sido objeto de sanciones administrativas por parte de la c
3. The Independent Financial Consultants, Securities Service agencies and related personnel of this Transaction do not have been subjected to Administrative punishment by c
Por consiguiente, esta transacción se ajusta a las disposiciones pertinentes del artículo 45 de las normas de auditoría de la reestructuración.
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de examen de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, la transacción de las empresas que cotizan en bolsa cumple las condiciones de examen “pequeño y rápido” y puede aplicarse el procedimiento de examen “pequeño y rápido”. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión especial de verificación de Orient Securities Company Limited(600958) \
Zhao guanqun Wang Yuhui
Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Recommendation Co., Ltd 18 May 2022
