Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Recommendation Co., Ltd.
Opiniones especiales de verificación sobre las políticas industriales y los tipos de transacciones de esta transacción
El 31,08% de las acciones de los accionistas minoritarios de Wuxi Hejing INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en adelante “Hejing Intelligent” o “the target Company”) en poder de Anhui Hi – Tech Investment New Material Industry Fund Partnership (Limited Partnership), Huaibei Growth Small and medium – Sized Enterprises Fund Co., Ltd. Y Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. (en adelante, “Hejing Intelligent” o “the target Company”) se comprarán mediante la emisión de acciones. Además, se propone recaudar fondos de apoyo mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios a no más de 35 inversores (en lo sucesivo denominada “la transacción”).
Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Recommendation Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Independent Financial Advisor”) as an Independent Financial Advisor for this transaction, according to the requirements of Regulatory Regulatory Rules Application Guidelines – listed category No. 1 and other Regulations of c
Si la industria o empresa involucrada en la reorganización pertenece a la orientación de la c
La empresa objeto de la transacción y el negocio principal de Crystal Intelligence es el desarrollo, la producción y las ventas de controladores inteligentes, los productos se utilizan principalmente en electrodomésticos, comunicaciones, automóviles y otros campos. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa destinataria se encuentra en la industria manufacturera (c) de maquinaria y equipo eléctricos. En combinación con el negocio específico, la empresa objetivo y Crystal Intelligence pertenecen a la industria de segmentación de productos de controlador inteligente. Como parte importante de la industria de la información electrónica, el controlador inteligente y la industria transformadora son industrias de alta tecnología alentadas por el Estado.
Por lo tanto, The industry or Enterprise involved in this Restructuring belongs to the Regulatory Rules Application Guidelines of c
Ii) Si el tipo de transacción en cuestión en esta bolsa pertenece a la misma industria o a M & a aguas arriba y aguas abajo
El negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa incluye hardware inteligente, software de aplicación y otros programas y servicios de Internet de las cosas R & D, fabricación, aplicaciones y servicios, los principales productos incluyen controladores inteligentes, soluciones de información inteligente, “árbol inteligente” plataforma en la nube de educación preescolar. La empresa objeto de esta transacción y Crystal Intelligence son los principales operadores de fabricación inteligente en el sistema de la empresa cotizada, y Crystal Intelligence es el principal negocio de R & D, producción y ventas de controlador inteligente.
Por lo tanto, el tipo de transacción de esta bolsa pertenece a la misma industria M & A.
Iii) Si la transacción constituye una reorganización de la cotización
1. Cambios en el control de las empresas que cotizan en bolsa en un plazo de 36 meses
El 25 de marzo de 2020, Chen Berlin, antiguo accionista mayoritario y verdadero controlador de la sociedad cotizada, firmó la “delegación de derechos de voto de acciones de Chen Berlin y Jingzhou Huihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership) sobre Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) \ 35 El plazo de atribución es de tres años a partir de la fecha de la firma de la atribución del derecho de voto de las acciones, y durante el período de atribución del derecho de voto, el Sr. Chen bailin actuará de conformidad con Jingzhou Huihe en cualquier asunto relacionado con las empresas que cotizan en bolsa.
Después del cambio de capital, el control de las empresas que cotizan en bolsa ha cambiado y Jingzhou Huihe se ha convertido en el nuevo accionista mayoritario de la empresa. Al mismo tiempo, debido a que Jingzhou Huihe no tiene controlador real, el control de las empresas que cotizan en bolsa ha cambiado sin controlador real.
2. Esta transacción no pertenece a la situación de la compra de activos del comprador y sus partes vinculadas
En esta transacción, Anhui High Tech Investment New Material Industry Fund Partnership (Limited Partnership), Huaibei Growth Small and medium – Sized Enterprises Fund Co., Ltd. Y Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. No tienen ninguna relación con Jingzhou Huihe, el accionista mayoritario de la empresa cotizada.
Por lo tanto, esta transacción no pertenece a la compra de activos del comprador y sus partes vinculadas.
3. Esta transacción no dará lugar a cambios fundamentales en las empresas que cotizan en bolsa
Antes de esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa ya posee el 68,92% de las acciones de Hejing Intelligence, después de esta transacción, Hejing Intelligence se convertirá en la filial de propiedad total de la empresa que cotiza en bolsa, esta transacción no causará cambios en el alcance de los estados financieros consolidados de la empresa que cotiza en bolsa; Hejing Intelligence es el principal operador de fabricación inteligente de las empresas que cotizan en bolsa, y esta transacción no causará ningún cambio en el negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa. Después de esta transacción, el accionista mayoritario de la empresa cotizada sigue siendo Jingzhou Huihe, esta transacción no causará cambios en el control de la empresa cotizada.
Por lo tanto, esta transacción no dará lugar a cambios fundamentales en las empresas que cotizan en bolsa.
En resumen, la compra de acciones de los accionistas minoritarios de Hejing SMART por la empresa que cotiza en bolsa no pertenece a la compra de activos por el adquirente y sus afiliados en un plazo de 36 meses a partir de la fecha en que se modifique el derecho de control automático de la empresa que cotiza en bolsa, y esta transacción no dará lugar a cambios fundamentales en la empresa que cotiza en bolsa, y esta transacción no constituye una reorganización de la lista prevista en las medidas de gestión de la reestructuración.
Si la transacción implica la emisión de acciones
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 31,08% de las acciones minoritarias de Anhui Hi – Tech Investment New Material Industry Fund Partnership (Limited Partnership), Huaibei Growth Small and medium – Sized Enterprises Fund Co., Ltd., y Wuxi Hejing INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Hejing Intelligent” or “target Company”) que posee Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. Por consiguiente, la transacción se refiere a la emisión de acciones.
V) Si la empresa que cotiza en bolsa no ha cerrado el caso tras su examen por la Comisión Reguladora de valores de China
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, las empresas que cotizan en bolsa no han sido archivadas por la c
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que:
1, Las industrias o empresas que participan en la reestructuración se definen en las directrices para la aplicación de las normas de supervisión – categoría de cotización No. 1. “Automotive, iron and Steel, Cement, Ships, electrolyzed Aluminium, Rare Earth, Electronic Information, Medicine, Agricultural industrialization leading enterprises, High – Grade NC Machine tools and Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Aerospace equipment, Marine Engineering Equipment and High – Tech Ships, Advanced Rail Transit equipment, Electric Equipment, New Generation Information Technology, New Materials, Environmental Protection, New Energy and Biological Industry; Other Productions required by the Central Party and the State Council need to acce Industria “;
2. Este tipo de transacción pertenece a la misma industria M & A;
3. Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización;
4. Esta transacción implica la emisión de acciones;
5. A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, las empresas que cotizan en bolsa no han sido sometidas a la inspección de la c
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión especial de verificación de Orient Securities Company Limited(600958) \
Zhao guanqun Wang Yuhui
Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Recommendation Co., Ltd 18 May 2022
