Después de esta emisión de acciones, se propone que el mercado de GEM se cotice en bolsa, que tiene un alto riesgo de inversión. GEM tiene las características de una gran inversión en innovación, incertidumbre sobre el éxito de la integración de las industrias antiguas y nuevas, alto riesgo operativo, rendimiento inestable y alto riesgo de exclusión de la lista, y los inversores se enfrentan a un mayor riesgo de mercado. Los inversores deben comprender plenamente el riesgo de inversión en el mercado del GEM y los factores de riesgo revelados por la empresa y tomar decisiones prudentes sobre la inversión. Weifeng Electronic (Guangdong) Co., Ltd.
Wcon Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
(01A, Changxing Road, East Community, humen Town, Dongguan, Guangdong)
La solicitud de oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM (proyecto de registro) de la empresa está sujeta a los procedimientos correspondientes de la bolsa de Shenzhen y la c
Patrocinador (asegurador principal)
No. 358, Beijing South Road, New District, Urumqi, Xinjiang
Room 2004, 20th Floor, DACHENG INTERNATIONAL Building
Declaración
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor; Los inversores juzgarán independientemente el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en el precio de las acciones tras la emisión de acciones de conformidad con la ley.
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Los accionistas controladores y los controladores reales del emisor se comprometen a que el folleto no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables del folleto.
El emisor, todos los directores, supervisores, altos directivos, los accionistas controladores del emisor, los controladores reales, los patrocinadores y las sociedades de valores de suscripción se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas sufridas en la emisión y el comercio de valores debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el folleto del emisor y otros materiales de divulgación de información.
El patrocinador y la institución de servicios de valores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas que causen a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o emitidos para la oferta pública del emisor.
Panorama general de la distribución
Tipos de acciones emitidas en el territorio de las acciones ordinarias RMB (acciones a)
El número de ofertas públicas no será inferior al 25% del capital social total del emisor después de la emisión y no excederá del número de 18.320 millones de acciones emitidas. Todas las acciones emitidas son nuevas, y los accionistas originales no ofrecen acciones.
Valor nominal 1,00 yuan por acción
Precio de emisión por acción
Fecha estimada de emisión [] año [] mes [] día
GEM of Shenzhen Stock Exchange
El capital social total después de la emisión no excederá de 73.262396 acciones
Patrocinador, asegurador principal Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Underwriter Co., Ltd
Fecha de firma del folleto 11 de abril de 2022
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, señalamos a la atención de los inversores que, antes de tomar una decisión de inversión, debemos leer cuidadosamente todo el texto del folleto y prestar especial atención a las siguientes cuestiones importantes. Indicaciones especiales de riesgo
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente la sección “factores de riesgo” del folleto, prestando especial atención a los siguientes riesgos: (I) riesgo de fluctuación de la situación macroeconómica y política internacional
El conector es un puente de conexión en el circuito electrónico, y su desarrollo está estrechamente relacionado con la situación macroeconómica y política internacional. Las fluctuaciones macroeconómicas afectarán a las industrias conexas, como el control industrial, el automóvil y la nueva energía, y afectarán a la demanda de la industria de conectores.
En los últimos años, la situación económica y política internacional ha sido compleja y cambiante, la escalada de las fricciones comerciales mundiales y el aumento de la incertidumbre de las políticas, la superposición de los efectos adversos de la epidemia de covid – 19 y el aumento del riesgo de incertidumbre económica mundial, lo que puede afectar a la adquisición de materias primas y equipo importados por la empresa en el futuro, o a los cambios adversos significativos en el precio o el tipo de cambio de las materias primas importadas en el futuro, lo que afectará a la calidad de la entrega y al nivel de costos de la empresa. Además, tiene un impacto negativo en la producción y las ventas de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, los ingresos procedentes de las ventas en el extranjero del emisor ascendieron a 94.380800 Yuan, 114080.000 yuan y 147461.200 Yuan, respectivamente, lo que representa el 41,06%, el 41,96% y el 36,36% de los ingresos de las principales empresas de la empresa, respectivamente. Si la situación económica y política internacional empeora aún más y afecta al entorno comercial y a las políticas de la industria de conectores, lo que da lugar a una disminución de la demanda de los clientes extranjeros de la empresa, si la empresa no adopta medidas de respuesta positivas, puede tener un efecto negativo en el rendimiento de la empresa. Defectos de propiedad y riesgo de reubicación de la planta arrendada
A la fecha de la firma del folleto, los locales de producción y explotación de la empresa ubicados en Changxing Road 01A, LUDONG Community, humen Town, Dongguan City, Provincia de Guangdong, se han obtenido mediante arrendamiento financiero, y el arrendador es una empresa afiliada controlada por el controlador real, fengzhengtang. La zona de producción y explotación de esta zona es de 16.876,30 metros cuadrados, ha obtenido el “certificado de uso de la tierra de propiedad estatal” (Dongfu guoyong [2005] DITE No. 1287), la superficie de la fábrica es de 31.150 metros cuadrados, la fábrica no ha procesado el certificado de propiedad de la casa, el derecho de propiedad tiene defectos. La parcela en la que se encuentra la Plant a se ha incluido en el plan maestro de la zona tod de la estación Binhai Bay del ferrocarril de alta velocidad de ferroceno de Shenzhen, y los organismos gubernamentales pertinentes aún no han publicado un plan de aplicación específico, por lo que el emisor puede correr el riesgo de ser reubicado o No puede seguir utilizando la planta en el futuro.
A pesar de la universalidad de la producción y el funcionamiento de las instalaciones arrendadas en Dongguan, el emisor no tiene requisitos especiales para la producción y el funcionamiento de las instalaciones, y un gran número de instalaciones del mismo tipo están disponibles para la producción y el uso arrendados, y el emisor ha adquirido 14.701,55 metros cuadrados de terrenos industriales cerca de las instalaciones de producción y funcionamiento actuales para la construcción de nuevas instalaciones, y tiene previsto transferir la función de producción y funcionamiento a nuevas instalaciones en el futuro. Sin embargo, la empresa todavía tiene que llevar a cabo actividades de producción y gestión en la planta alquilada existente antes de que la planta construida por sí misma se complete y pase por el proceso de aceptación de los departamentos pertinentes y alcance las condiciones formales de producción, lo que conlleva el riesgo de reubicación anticipada o de que la planta no pueda seguir utilizándose.
Además, en el proceso de reubicación de la planta, el desmantelamiento y la puesta en marcha del equipo, la Organización y el ajuste del plan de producción, los gastos de reubicación, etc. Si el plan de reubicación no se lleva a cabo como se esperaba, la maquinaria y el equipo se dañan durante el proceso de reubicación, o las medidas de respuesta, como la preparación anticipada de las mercancías debido a la interrupción gradual de la producción, no pueden satisfacer la demanda de ventas durante el período de reubicación, lo que afecta a la producción normal y el plazo de entrega, lo que a su vez afecta al funcionamiento normal y al funcionamiento de la empresa. Después de la reubicación de la planta de producción de la empresa, no se excluye el riesgo de que algunos clientes exijan a los emisores que vuelvan a realizar la evaluación de la calificación relacionada con el proveedor o el procedimiento de revisión de la fábrica. Durante el período de la nueva certificación de la calificación relacionada, la cantidad de pedidos de los clientes puede verse afectada, lo que a su vez afecta al desarrollo empresarial de la empresa. En el futuro, los riesgos mencionados pueden tener un impacto negativo en la producción y el funcionamiento de la empresa. Iii) riesgo de intensificación de la competencia industrial
La industria mundial de conectores tiene un alto grado de comercialización y una competencia feroz. Desde el punto de vista de la escala del mercado, los diez principales fabricantes de conectores están dominados por empresas de Europa, América y Japón, y gradualmente muestran una tendencia a la centralización. La empresa ha estado operando en la industria de conectores durante casi 20 años, pero en comparación con las empresas internacionales famosas, la empresa tiene una gran brecha en la escala de operación, la cuota de mercado y otros aspectos.
Con el establecimiento de la base de producción en China, el desarrollo del mercado chino y la expansión de la producción de las empresas chinas de conectores, la competencia en el mercado puede intensificarse en el futuro. Si la empresa no mejora continuamente la investigación y el desarrollo tecnológicos, la tecnología de producción, la calidad de los productos, la velocidad de respuesta y la comercialización en la competencia cada vez más feroz del mercado, puede conducir a la disminución de la competitividad del mercado de la empresa y, por lo tanto, tener un impacto negativo En el rendimiento futuro de la empresa. Iv) riesgo de disminución del margen bruto
Durante el período que abarca el informe, el margen bruto de las principales operaciones de la empresa fue del 45,33%, el 47,83% y el 45,59%, respectivamente, y se mantuvo en un nivel relativamente alto. En comparación con las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, los ingresos de explotación y la escala de beneficios de la empresa en esta etapa son relativamente pequeños, la capacidad de resistencia al riesgo es débil. La próxima fase de la empresa equilibrará el crecimiento de la escala del mercado con la mejora del nivel de rentabilidad. Si el crecimiento de la escala del mercado descendente se ralentiza en el futuro, la competencia se intensificará y el precio de los productos de la empresa se enfrentará a una presión a la baja, lo que no excluye la posibilidad de que la empresa adopte una estrategia de ajuste de precios para hacer frente a la competencia, lo que dará lugar a un riesgo de disminución del margen bruto de la empresa. Al mismo tiempo, si la empresa entra en un mercado más competitivo en un período posterior, o a medida que se amplíe la cobertura de nuevos productos, existe el riesgo de que la escala de ingresos de la empresa aumente y el margen bruto disminuya.
La empresa se encuentra en el mercado de conectores de control industrial, junto con el aumento del grado de sustitución nacional y la expansión continua de la capacidad de mercado en el futuro, puede haber otros campos de empresas de conectores para entrar y agravar aún más la competencia en este campo. Si la empresa no puede mantener un alto nivel en el desarrollo de nuevos productos y la automatización de procesos de producción, existe el riesgo de que la cuota de mercado y el margen bruto de la empresa disminuyan debido a la entrada de nuevas empresas o a la ampliación de la escala de producción de las empresas existentes.
Además, el ámbito de aplicación posterior de la industria de componentes electrónicos es amplio, la demanda del mercado y la tendencia de la industria cambian rápidamente. Si la empresa no hace un juicio correcto en la dirección del producto, el desarrollo de nuevos productos no es oportuno, lo que puede dar lugar a una nueva demanda del mercado no puede coincidir con el tiempo, seguir la nueva tendencia de la industria, llevar a cabo la actualización técnica y la iteración del producto, y luego conducir a la disminución de los ingresos de ventas de algunos clientes. Al mismo tiempo, en comparación con los conectores de consumo, los conectores de control industrial tienen las características de un ciclo de vida más largo y una iteración más lenta, por lo que la empresa también puede hacer frente al riesgo de que la iteración más lenta dé lugar a una disminución de los precios y, por lo tanto, a una disminución del margen bruto. Compromisos importantes relacionados con esta emisión
Los compromisos importantes relacionados con esta emisión, incluidos los compromisos de bloqueo de las acciones de los accionistas antes de la inclusión en la lista, los compromisos de intención de participación y reducción de las acciones, las medidas y compromisos para estabilizar el precio de las acciones, se refieren específicamente a la “Sección 10 Protección de los inversores” del presente folleto. Arreglos de distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión y políticas de distribución de dividendos después de la emisión
El 13 de marzo de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la propuesta sobre la distribución de los beneficios acumulados antes de la oferta pública inicial de la empresa, y acordó que los beneficios no distribuidos acumulados antes de la finalización de la oferta pública inicial de la empresa se compartieran entre Los accionistas nuevos y antiguos en proporción a sus acciones. Para la política de distribución de dividendos después de la emisión, véase la sección 10, protección de los inversores, del folleto. Principales datos financieros y estado de las operaciones posteriores al período
Entre la fecha de referencia de la auditoría del informe financiero y la fecha de firma del presente folleto, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento y no se han producido cambios importantes en su actividad principal ni en su modo de funcionamiento. Los principales clientes, proveedores, personal directivo superior y personal técnico básico de la empresa se mantuvieron estables y no se produjeron acontecimientos que afectaran negativamente a la empresa ni otros acontecimientos importantes que pudieran afectar al juicio de los inversores.
Catálogo
Declaración… 1 perfil de distribución… 2 consejos sobre asuntos importantes… 3.
Consejos especiales de riesgo… 3.
Compromisos importantes relacionados con esta emisión… 5.
El Acuerdo de distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión y la política de distribución de dividendos de la empresa después de la emisión… 5.
Información Financiera y estado de funcionamiento después del período 5 catálogo… 7 Sección 1 interpretación… Sección II Sinopsis 18.
Información básica sobre el emisor y los intermediarios de esta emisión… 18.
Resumen de esta publicación… 18.
Principales datos financieros e indicadores financieros del período de presentación de informes del emisor 20.
Iv. Principales negocios del emisor… Características de la innovación, la creación y la creatividad del emisor, la innovación científica y tecnológica, la innovación de modelos y la creación de formatos
Integración de las industrias nuevas y antiguas… 21.
Criterios específicos de inclusión en la lista para la selección del emisor… 23.
Cuestiones importantes como los arreglos especiales para la gobernanza empresarial del emisor, etc. 23.
Uso de los fondos recaudados… Sección 3 Resumen de esta publicación… 25
Información básica sobre esta publicación… 25
Las partes interesadas en esta emisión… 26.
La relación entre el emisor y el intermediario… 27
Fecha importante de emisión y cotización… Sección IV factores de riesgo 28
Riesgo operativo… 28
Riesgo de innovación… 31.
Riesgos técnicos 31.
Riesgo de control interno… 32.
Riesgos financieros… 32.
Riesgos jurídicos 33.
Riesgos para los acuerdos de apuestas… 34.
Riesgos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados… 35.
Riesgo de fallo de la emisión… Sección 5 Información básica del emisor 36.
Información básica del emisor… 36.
II. Establecimiento del emisor y cambios en el capital social y los accionistas durante el período que abarca el informe 36.
Estructura de propiedad y estructura organizativa del emisor… 46.
4. Situación de las sociedades de cartera y participación del emisor.
