Código de valores: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) abreviatura de valores: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) número de anuncio: 2022 – 018 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Resumen del informe anual 2021
Nota importante: el resumen del presente informe anual procede del texto completo del informe anual. A fin de comprender plenamente los resultados de las operaciones, la situación financiera y el plan de desarrollo futuro de la empresa, los inversores leerán cuidadosamente el texto completo del informe anual en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China. Nota de la opinión de auditoría no estándar □ aplicable √ no aplicable al plan de distribución de beneficios de las acciones comunes o al plan de conversión del Fondo de previsión en capital social durante el período que abarca el informe examinado por la Junta √ aplicable □ No aplicable si la conversión del Fondo de previsión en capital social □ Sí √ No
El plan de distribución de beneficios de las acciones comunes aprobado por el Consejo de Administración de la empresa es el siguiente: el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, después de deducir las acciones recompradas de la cuenta especial de recompra de la empresa, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 3,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y 0 acciones (incluidos impuestos) se entregarán a los accionistas, sin que el Fondo de reserva se convierta en capital social. Plan de distribución de beneficios de las acciones preferentes aprobado por la resolución del Consejo de Administración durante el período de que se informa
Abreviatura de la acción Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Código de la acción Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299)
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Nombre Liao Junjie Zeng Limei
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Tel 0599 – 79512500599 – 7951250
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2. Sinopsis de las principales actividades o productos del período que abarca el informe
La empresa pertenece a la producción de pollos de engorde de plumas blancas y a la industria de procesamiento de carne. White feather Broiler es la abreviatura de White feather Fast large Broiler, la industria china de White feather Broiler comenzó en la década de 1970, es la industria agrícola china moderna, estandarizada, la mayor escala de la nueva industria.
En los últimos años, con la mejora continua del nivel de vida de las personas y la aceleración del ritmo de vida, el concepto de consumo de alimentos de los consumidores se ha convertido en la búsqueda de un consumo de alta calidad, conveniente y rápido, por lo que la demanda de productos cárnicos con alto valor nutritivo, fácil de comer, seguros y sanitarios es cada vez mayor, pero el consumo per cápita de productos cárnicos en China sigue siendo muy diferente del de los países desarrollados, y el espacio de desarrollo es enorme. En los productos cárnicos, el pollo se ha convertido en la segunda carne de consumo más grande de China debido a su alto y bajo contenido de proteínas, bajo contenido de grasa, bajo contenido de colesterol y bajo contenido de calorías, ciclo de producción corto, alta tasa de conversión de piensos, beneficios económicos significativos y ventajas ambientales. Situación general de la industria y tendencia del desarrollo de la industria
Sobre la escala total
Los pollos de engorde de plumas blancas son las razas de carne más aceptadas del mundo, y representan alrededor del 40% de todas las estructuras de consumo de carne del mundo. Al mismo tiempo, la producción mundial de pollo en 2021 es de aproximadamente 99,9 millones de toneladas (principalmente de pollos de engorde de plumas blancas), la producción mundial de carne de cerdo es de aproximadamente 101,48 millones de toneladas, la producción mundial de pollo y carne de cerdo se ha mantenido en una proporción de 1: 1 durante Muchos a ños consecutivos.
Desde el punto de vista de la estructura de la carne China, la producción china de pollo representa alrededor del 30% de la producción total de carne China. En 2020, la producción de pollo de China fue de aproximadamente 17,17 millones de toneladas (de las cuales 9,77 millones de toneladas correspondieron a la producción de pollo de pluma blanca, 5,47 millones de toneladas a la producción de pollo de pluma amarilla y 1,93 millones de toneladas a la producción de 817 pollos de engorde), y 41,13 millones de toneladas a la producción de cerdo. Para 2021, la producción de pollo de China fue de aproximadamente 17,43 millones de toneladas (de las cuales la producción de pollo de pluma blanca aumentó a unos 10,2 millones de toneladas, la producción de pollo de pluma amarilla disminuyó a unos 4,99 millones de toneladas y la producción de pollo de pluma amarilla a unos 2,24 millones de toneladas). La producción de carne de cerdo se recuperó más de lo previsto y aumentó a 52,96 millones de toneladas.
Por lo tanto, tanto en términos de la proporción de carne de pollo en la estructura de la carne como de la proporción de producción de carne de pollo y cerdo, el pollo chino tiene un mayor espacio de crecimiento en el futuro.
Sobre el crecimiento a mediano y largo plazo
El consumo per cápita de pollo en China se encuentra en el nivel más bajo del mundo
Desde el punto de vista del consumo per cápita de pollo, el consumo per cápita de pollo en China es inferior a 10 kg. en comparación con el consumo per cápita de pollo de casi 50 kg en los Estados Unidos, China es sólo una quinta parte de los Estados Unidos. A nivel mundial, el consumo per cápita de pollo de China también se encuentra en el nivel más bajo del mundo, sólo 1 / 2 del nivel medio mundial. Según los datos de la FAO, el consumo per cápita de pollo en China continental también es mucho menor que el de Taiwán, China, 33 kg y Japón, 18 kg, el consumo per cápita de pollo a largo plazo tiene un gran margen de crecimiento.
El aumento de la tasa de vinculación de los alimentos y bebidas se acelerará, y el efecto de la epidemia superpuesta acelerará la limpieza de los alimentos y bebidas individuales, y se espera que aumente la demanda de alimentos normalizados.
Desde 2016, debido al aumento de los alquileres de las tiendas chinas y al aumento de los salarios del personal, el margen de beneficio de los restaurantes se ha reducido considerablemente, lo que ha obligado a aumentar la tasa de cadena de restaurantes. Al mismo tiempo, sobre la base del aumento de las ventas al por menor, la optimización de la cadena de suministro de alimentos y bebidas y la mejora de la capacidad de gestión de tiendas, la eficiencia operativa de las cadenas de restaurantes ha mejorado, y la capacidad de reproducción rápida de las cadenas de restaurantes ha mejorado. Según el informe de la industria china de catering 2021, la tasa de catering de China aumentó del 12,8% al 15,0% entre 2018 y 2020, y la tasa de catering de la industria aumentó año tras año. Sin embargo, la tasa de cadenas de restaurantes en China sigue siendo muy inferior al 54% en los Estados Unidos y al 49% en el Japón, lo que dará lugar a un aumento considerable en el futuro.
Al mismo tiempo, las empresas de catering en cadena tienen una mayor demanda de productos semiacabados normalizados de catering, por lo que se espera que el aumento de la demanda de productos semiacabados en la industria de catering en el futuro sólo se considere teniendo en cuenta la mejora de la tasa de catering.
La industria alimentaria y el consumo doméstico impulsan el desarrollo de la industria de procesamiento de pollo
En 2010, los ingresos de la industria alimentaria nacional ascendieron a 1,76 billones de yuan, aumentando a 4,69 billones de yuan en 2021, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 9%. De acuerdo con el plan de trabajo quinquenal de la Asociación China de cocina (2021 – 2025), se prevé que los ingresos de la industria alimentaria China aumenten en más del 10% anual en promedio durante el 14º plan quinquenal.
Teniendo en cuenta el aumento del modelo de cocina central en los últimos años, la permeabilidad del extremo B del mecanizado profundo aumenta rápidamente, y el crecimiento del extremo C catalizado por la epidemia también aumenta significativamente.
En la actualidad, la empresa Deep Processing Food Sales Channel se centra principalmente en la restauración y el consumo doméstico, y ha logrado una cobertura completa de los extremos b y C. Los datos muestran que la proporción de escala entre el extremo B y el extremo C en el mercado de procesamiento profundo de China es de aproximadamente 8: 2, y las empresas de restauración del extremo B son la corriente principal. Debido a que el funcionamiento de la empresa de procesamiento profundo es similar al modelo de cocina central, puede resolver el problema de que el área de cocina trasera de la tienda es demasiado grande y el costo de mano de obra es demasiado alto, la demanda de la empresa de catering es fuerte.
Desde el punto de vista de la demanda, “Deep Processing + catering” B – end External central Cooking Model tiene amplias perspectivas de desarrollo, se espera que los alimentos Deep Processing para traer un gran espacio de penetración B – end. Y “más perezoso”, “más ocupado” situación social también se espera que traiga la perspectiva de un rápido crecimiento del lado c. En particular, la elasticidad de los bajos precios en el extremo C aporta un mayor margen de beneficio a las empresas de procesamiento profundo. En comparación con la comida para llevar, la comida procesada profunda no sólo tiene el atributo de llevar conveniente y rápido, sino que también es más saludable y deliciosa, la experiencia de operación y otros aspectos más superiores, más rentable. Además, en cierto sentido, la comida para llevar es también uno de los canales de procesamiento de alimentos aguas abajo, no causará una gran cantidad de extrusión de alimentos procesados. En general, se espera que la industria de procesamiento profundo se vea facilitada por el alto crecimiento de la demanda en el extremo B y el extremo C, y que el espacio de la industria se amplíe rápidamente para mantener un crecimiento sostenido y de alta velocidad.
Desde el punto de vista de la oferta, el desarrollo de la logística de la cadena de frío ha mejorado aún más la infraestructura de la cadena industrial de procesamiento profundo. La popularización de los aparatos eléctricos, como los refrigeradores domésticos y los hornos de microondas, también proporciona las condiciones básicas para la popularización de los alimentos profundamente procesados. El nuevo modelo de venta al por menor no sólo amplía los canales de venta de alimentos procesados, sino que también acelera la educación de los consumidores. Además, bajo la catálisis de la situación epidémica, la distribución de las empresas de catering ha traído una gran atención al mercado para la industria, y el ritmo de cultivo del mercado final C se ha acelerado aún más.
Por lo tanto, se espera que la industria de procesamiento profundo mantenga un crecimiento sostenido y de alta velocidad bajo la catálisis de la oferta y la demanda, y el espacio de mercado futuro es amplio.
La cadena de comida rápida de pollo se ha convertido en la corriente principal: la marca de comida rápida de pollo se está expandiendo rápidamente, impulsando la demanda de pollo y alimentos procesados de pollo
KFC, McDonald ‘s y otras empresas de catering a través del hundimiento del canal para aprovechar el mercado, lograr el desarrollo a gran escala y la tasa de aumento de la cadena de catering. En los últimos años, la tendencia de desarrollo de las cadenas de restaurantes de comida rápida en China ha sido rápida, el número total de cadenas de restaurantes en China aumentó de 23.700 a 34.400 en 2015 – 2019, con una tasa media de crecimiento compuesto anual del 9,7%, y los ingresos de las cadenas de restaurantes en China aumentaron de 152661 millones de yuan a 22.345 millones de yuan en 2015 – 2019, con una tasa media de crecimiento compuesto anual del 10%. La tendencia general es un crecimiento sostenido. Entre ellos, la expansión de la escala de la marca de la cadena de comida rápida de pollo contribuyó a una fuerza importante, en 2020 – 2021 en el Top 10 de los restaurantes nacionales de comida rápida, un total de 5 restaurantes de comida rápida para pollos de engorde, los otros 5 también proporcionan productos relacionados con pollos de engorde, la razón principal es que los productos de carne de aves de corral chinos son más maduros, la cadena de suministro estable.
Con la normalización de los ingredientes alimentarios en la cadena de suministro de alimentos y bebidas y la mejora de las condiciones comerciales, se espera que la proporción de productos procesados de pollo en la producción total de pollo aumente gradualmente, y que se acelere la expansión de la industria de productos de pollo.
Los cambios en los hábitos alimentarios de los consumidores jóvenes impulsan el aumento de la demanda de pollo
La “China saludable” se ha convertido en una estrategia nacional. Con el desarrollo de la sociedad, la salud alimentaria ha pasado de la etapa de alimentación completa a la etapa de nutrición. Según el informe de datos de la industria china de la aptitud 2020, la población china de la aptitud física en 2020 alcanzó 70,29 millones de personas, en comparación con 2019.
Un aumento del 3,19%. En la base de población total de 1.400 millones de personas, la tasa de penetración de la población de fitness de China es del 5,02%, aunque en comparación con el 15,2% de los Estados Unidos hay una brecha de aproximadamente tres veces, en comparación con el nivel medio europeo del 8,1% también hay una brecha de 1,6 veces, pero desde el punto de vista de la tendencia, la brecha entre China, los Estados Unidos, Europa se está reduciendo gradualmente. En la distribución por edades de la población de ejercicio y fitness, la población china de 18 a 25 años representó el 19,8%, la población de 25 a 35 años representó el 43,3% y la población total de 18 a 35 años representó el 63,1% en 2020. Con la profundización del concepto de dieta saludable, los productos de pollo con sus características de alto contenido de proteínas, bajo contenido de grasa, bajo contenido de colesterol y bajo contenido de calorías, son amados por la gente de fitness. El crecimiento de la gente de fitness y la mejora del nivel de conciencia de la salud se convertirá En una fuerza motriz importante para el crecimiento del consumo de pollo.
Situación actual de la industria
Aumento de la proporción de pollo en el consumo de carne
Debido a la plaga porcina en África en 2019 – 2020, el suministro de carne de cerdo se vio muy afectado. Como la mejor fuente alternativa de proteínas animales, el pollo tiene una ventaja sobre otras proteínas animales en la velocidad de reposición y el beneficio económico. El consumo de proteínas de carne de pollo en China ha aumentado rápidamente En los últimos años.
La industria se encuentra en la etapa final del ciclo
La industria de pollos de engorde de plumas blancas se encuentra actualmente en la etapa inferior de la industria debido a la fuerte disminución de la situación epidémica después de experimentar el pico del ciclo 2019 – 2020. En 2021, debido al aumento de los precios de los piensos, como el maíz y la harina de soja, el costo de la cría aumentó considerablemente. El efecto de la epidemia de covid – 19 se superpone, el crecimiento del consumo es débil, el precio de venta del pollo sigue siendo bajo, el doble factor causa la pérdida de la industria juntos. Además, después del Festival de primavera de 2022, los precios de los piensos aumentaron considerablemente de nuevo, mientras que la epidemia de covid – 19 en China presentó una situación más amplia y frecuente, lo que impulsó directamente a la industria a hacer frente a una situación más grave y a mayores pérdidas.
Reducción de la capacidad y aumento de la concentración industrial
Bajo la influencia de la disminución del ciclo de la industria de la cría de pollos de pluma blanca, las pequeñas y medianas empresas de la industria no tienen ventajas en el capital, la escala, la marca, el canal y la gestión, por lo que es difícil hacer frente a la grave situación de la industria, lo que conduce a la reducción de la producción o incluso a la retirada de la producción. Después del Festival de primavera de 2022, la producción de pollos de engorde en la industria se eliminará antes de lo previsto, lo que dará lugar a una disminución de la cantidad de suministro de la industria en el futuro. Por el contrario, la capacidad de lucha contra los riesgos de las grandes empresas es mucho mayor que la de las pequeñas y medianas empresas. Con la aceleración de la limpieza de las pequeñas y medianas empresas de la industria, la concentración de la industria de la cría de pollos de pluma blanca aumentará aún más en el futuro, y Las grandes empresas tendrán más ventajas en el control de costos y la negociación de precios de los pollos. Principales actividades realizadas por la empresa durante el período que abarca el informe
1. Diseño de la base de la empresa
Las principales bases de producción de la empresa se encuentran en Fujian y Jiangxi, y se han establecido centros de comercialización innovadores y centros de investigación y desarrollo de productos en Zhejiang y Shanghai. En la actualidad, la capacidad de cría de pollos de pluma blanca de la empresa se ha acercado a 600 millones de plumas, la capacidad total de procesamiento de alimentos en construcción supera las 433200 toneladas, el alcance de la radiación de los productos es amplio y se vende en el extranjero.
2. Diseño integrado de toda la cadena industrial
La empresa ha establecido una cadena industrial de pollos de engorde que integra el procesamiento de piensos, el cultivo de fuentes de semillas, la cría de pollos de engorde ancestrales y parentales, la cría de huevos para incubar, la cría de pollos de engorde, el sacrificio y el procesamiento de pollos de engorde, el procesamiento de alimentos cocinados, etc. es el Grupo industrial más completo y de apoyo de la industria mundial de pollos de engorde de plumas blancas, que ocupa el primer lugar en Asia y el séptimo en el mundo.
3. Los principales productos de la empresa (1) los principales productos de la placa aguas arriba de la empresa de cría y procesamiento de pollos de engorde son pollo congelado y fresco segmentado, algunos de los cuales se muestran como sigue
