Revisión de la información importante en este número:
Electricidad verde:
Event: Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) \ \ \ \ \ \ \ Liquidación directa con la empresa de la red eléctrica.
Antecedentes del precio preferencial de la electricidad en la provincia de Yunnan La mayor parte del suministro de energía de la provincia de Yunnan proviene de la energía hidroeléctrica, la construcción de la energía hidroeléctrica es larga y la escala de un solo cuerpo es grande, la puesta en marcha centralizada tiene un gran impacto en el patrón de la oferta y la demanda de energía. Durante el 12º plan quinquenal, la energía hidroeléctrica de la provincia de Yunnan alcanzó el mayor pico de producción, con una tasa de crecimiento de la capacidad instalada de más del 20%. Sin embargo, en el lado de la demanda, por una parte, el volumen económico de la provincia de Yunnan es difícil de digerir el enorme Suministro de energía, por otra parte, la construcción de canales de transmisión externa está atrasada, y la provincia de Guangdong está llevando a cabo la reforma del lado de la oferta en ese momento. La demanda de electricidad es relativamente débil, lo que conduce a un grave exceso de suministro de energía y a una alta tasa de abandono de agua. El pico en 2016 fue de más de 30.000 millones de kWh.
Con la introducción de un alto consumo de energía y la puesta en marcha de canales de transmisión externa, la oferta y la demanda de electricidad en la provincia de Yunnan se han ajustado rápidamente. Con el fin de resolver el problema de los desechos de agua y promover el desarrollo económico de la provincia, durante el 13º plan quinquenal de la provincia de Yunnan, la industria de alto consumo de energía se introdujo en gran medida mediante precios preferenciales de la electricidad, los más típicos son el aluminio electrolítico y el polisilicio ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) \ Sin embargo, a diferencia de otras provincias en las que la energía térmica y la nueva energía son la principal fuente de energía, el aumento del suministro de energía hidroeléctrica está estrictamente restringido por la dotación de recursos naturales, y el crecimiento del consumo de energía en la provincia de Yunnan supera el crecimiento de la oferta a partir de 2017. Al mismo tiempo, con la puesta en marcha de las líneas de transmisión de alta tensión, como Jinzhong DC, Yunnan noroeste Shenzhen, etc., se resolvió el problema de la escasez de canales, el patrón de la oferta y la demanda de energía en la provincia de Yunnan se deterioró irreversiblemente en el lado de los usuarios, y La tasa de abandono de agua se redujo a cero en 2019.
Bajo el objetivo de doble carbono, con la situación de ahorro de energía y reducción de emisiones y mejora de la industria en toda la sociedad, la actitud del Estado hacia el precio de la electricidad ha cambiado. Bajo la influencia de la nueva normalidad macroeconómica, China ha experimentado un ciclo de reducción de precios de la electricidad durante tres a ños consecutivos a partir de 2018, y las provincias generalmente aplican preferencias de precios de la electricidad a las industrias de alto consumo de energía. Sin embargo, en 2021, con la aplicación del objetivo de doble carbono y el doble control de la energía, ya en octubre, antes de que el Estado permitiera que el precio de la electricidad del carbón aumentara un 20%, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma publicó en agosto la “circular sobre la mejora de la política de precios de la electricidad escalonada en la industria del aluminio electrolítico”, en la que se proponía prohibir estrictamente la aplicación de la política de precios preferenciales de la electricidad en la industria del aluminio electrolítico, la necesidad de abolir la aplicación, alentar el uso de energía renovable no hídrica en la industria del aluminio electrolítico En comparación con el aluminio electrolítico (la industria tradicional de alto consumo de energía), el anuncio de la cancelación del precio preferencial del polisilicio en la provincia de Yunnan superó las expectativas del mercado, lo que indica que el precio de la electricidad ha entrado en una era de plena comercialización. Nuestro análisis del impacto en la industria de la energía incluye:
Beneficia directamente a los objetivos hidroeléctricos de la región de Yunnan.
Beneficiar a toda la cadena industrial de la industria de la energía a largo plazo. Durante todo el período del “13º plan quinquenal”, el precio de la electricidad en China en su conjunto muestra una tendencia a la baja, que es el resultado de la supresión de la política en lugar de la decisión de la oferta y la demanda del mercado. Creemos que en el futuro, a medida que el patrón de La oferta y la demanda de electricidad se hace más estricto, la tasa de comercialización de la electricidad seguirá aumentando junto con el precio de la electricidad y se abrirá el espacio de beneficios de toda la cadena industrial de la energía.
El impacto en el coste de inversión de la electricidad verde es limitado. De acuerdo con el anuncio de Longji, el costo de la electricidad representa alrededor del 15% del costo total de procesamiento de obleas de silicio. Se espera que el impacto del aumento del precio de la electricidad sea controlable con el alcance de la conducción de la cadena industrial, y el impacto en el costo de inversión de la electricidad Verde es limitado.
Protección del medio ambiente:
En el primer trimestre, muchas empresas que cotizan en bolsa distribuyen la energía del hidrógeno y se espera que la prosperidad de la industria siga mejorando. En marzo de este a ño, la Comisión de desarrollo y reforma publicó sucesivamente el “14º plan quinquenal” del sistema energético moderno y el “plan a mediano y largo plazo para el desarrollo de la industria de la energía del hidrógeno (2021 – 2035)”, en el que se afirma estratégicamente que la energía del hidrógeno es Una parte importante del futuro sistema energético nacional. Al 8 de abril de 2022, según las estadísticas de la industria del hidrógeno y la electricidad, 30 empresas que cotizan en bolsa habían establecido la industria del hidrógeno mediante el establecimiento de filiales / empresas conjuntas de energía del hidrógeno, fondos de la industria del hidrógeno y proyectos de energía del hidrógeno invertidos por las partes asociadas. Creemos que con la mejora gradual del diseño de alto nivel de la industria del hidrógeno, más recursos sociales están acelerando la distribución de la industria del hidrógeno, la prosperidad de la industria está aumentando gradualmente.
Sugerencia de riesgo: el precio de la electricidad del carbón cambia menos de lo esperado
