Los proveedores de software se beneficiarán de una mayor inversión en el sistema operativo de automóviles. Debido a que el sistema operativo de auto – investigación puede acortar el ciclo de desarrollo de software como middleware y software de aplicación, y es útil para el establecimiento de la ecología y la iteración continua del software, la demanda de cada empresa de automóviles para realizar el sistema operativo de auto – control es cada vez más fuerte. Para las empresas de automóviles, el costo de la investigación del núcleo os es alto, por lo que las empresas de automóviles tienen más en cuenta la seguridad, la fiabilidad, la apertura, la extensibilidad, la facilidad de uso y el costo de la selección del núcleo os, y luego se desarrollan sobre su base para formar su propio sistema operativo de investigación del conductor automático. A medida que el sistema operativo del vehículo evolucione gradualmente del sistema operativo de cabina al sistema operativo del vehículo, se espera que la escala de la industria siga aumentando. Según los datos de McKinsey, el mercado mundial de sistemas operativos generalizados en 2020 es de 20.000 millones de dólares de los EE.UU., hasta alcanzar los 50.000 millones de dólares de los EE.UU. En 2030, lo que demuestra que el mercado de sistemas operativos en los próximos 10 años tiene un gran espacio de crecimiento. Los proveedores de software tier1 generalmente adoptan el modelo de negocio de “IP + Solution + Service”. Con el aumento de la complejidad de las funciones de los vehículos inteligentes y el sistema operativo, se espera que el valor de la tasa de licencia IP de software de bicicleta siga aumentando. Además, los proveedores de software también pueden proporcionar soluciones y servicios personalizados para las empresas de automóviles, ya que es difícil para las empresas de automóviles desarrollar todo el enlace del sistema operativo.
En la actualidad, las empresas automotrices tienen muchas opciones en la solución de middleware. Middleware juega un papel clave en la tendencia de desacoplamiento de software y hardware de automóviles. En la actualidad, los principales esquemas de middleware de automóviles incluyen autosar, ross2, cyberrt, etc. los esquemas de middleware de comunicación incluyen some / IP, DDS, iceoryx, etc. A medida que la arquitectura EE evolucione gradualmente de la distribución a la centralización, la mcu será reemplazada gradualmente por SOC, y autosarcp será reemplazada por soluciones de middleware como autosarap, ross2 y cyberrt. En el pasado, las empresas de automóviles generalmente eligen el esquema de autosarcp muy estandarizado, pero ahora cada vez más OEM no quiere resolver completamente el problema del sistema operativo de conducción inteligente con autosarap, principalmente debido a su alto costo de uso, baja eficiencia, además de la norma actual de autosarap no es muy perfecta, la norma Se actualiza cada año, por lo que muchas fábricas de máquinas principales también han adoptado la tendencia de esperar y ver. En este contexto, se espera que otras soluciones de middleware como ROS 2 y cyberrt sean favorecidas por más empresas de automóviles.
Aunque los proveedores extranjeros y el middleware de código abierto siguen siendo la corriente principal, las oportunidades para los proveedores locales de soluciones de middleware están llegando. Debido a que la investigación y el desarrollo de middleware es muy difícil, es más rentable que los proveedores de software proporcionen middleware o cooperen con los proveedores para desarrollar middleware, por lo que los fabricantes de automóviles pueden centrarse más en el desarrollo perceptible de la capa de aplicación (como la interacción humano – ordenador, la conducción automática, etc.). Debido a que los fabricantes extranjeros no tienen un gran equipo de apoyo técnico en China, la mayoría de las veces sólo proporcionan software básico o soluciones de paquetes a las empresas de automóviles, lo que dificulta la prestación de servicios de desarrollo personalizados, lo que da lugar a un mayor costo para las empresas de automóviles. La ventaja de los proveedores locales de soluciones de middleware es que pueden proporcionar servicios personalizados a los fabricantes de automóviles, que son más oportunos que los proveedores internacionales y más flexibles en términos de honorarios. En la era de la competencia diferenciada de los vehículos inteligentes, la mayoría de los fabricantes de automóviles tienen una fuerte demanda personalizada, que también ofrece oportunidades a los fabricantes locales.
Propuestas de inversión y objetivos de inversión
En el contexto de la definición de software de automóviles, el software se ha convertido en el núcleo de la inteligencia de automóviles. La importancia del sistema operativo de automóviles y middleware se ha mejorado notablemente, y los fabricantes con la capacidad de os y middleware de automóviles líderes se beneficiarán. Se recomienda prestar atención a Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Buy), Guangting Information (301221, sin calificación), Neusoft Corporation(600718) ( Neusoft Corporation(600718) , sin calificación), Jingwei Hengrun (688326, sin calificación).
Indicación del riesgo
El aterrizaje inteligente del coche no es lo esperado, la escasez de chips continúa.
