La cadena industrial de la energía del hidrógeno es la preparación, el almacenamiento, el transporte y la recarga, y se utiliza como portador de energía para el transporte, la energía, la industria y la construcción. En el ámbito del transporte, la planificación de la energía del hidrógeno y las pilas de combustible se utiliza principalmente para camiones pesados, camiones y otros vehículos comerciales de alto consumo de combustible, y para lograr la complementariedad con los vehículos de baterías de litio. En el campo de la energía, la energía de hidrógeno puede ser producida por la energía renovable, juega un papel importante en el almacenamiento de energía a gran escala y la regulación del pico, resuelve eficazmente el problem a del consumo de energía de nuevas fuentes de energía, realiza la regulación de diferentes tipos de energía a través de la región y el espacio – tiempo, y guía la aplicación de la energía renovable en la industria y la construcción para ayudar a la descarbonización profunda.
La energía del hidrógeno será una parte importante del sistema energético de China. A finales de 2021, China había logrado una capacidad de hidrógeno de aproximadamente 40 millones de toneladas al a ño y una producción de aproximadamente 33 millones de toneladas al año. Según las previsiones de la Alianza China para la energía del hidrógeno, la energía del hidrógeno representará al menos el 10% del sistema energético final de China para 2050, y la demanda superará los 60 millones de toneladas, lo que reducirá las emisiones de dióxido de carbono en unos 700 millones de toneladas.
En la actualidad, la mayoría de las materias primas para la producción de hidrógeno son la energía fósil, y la proporción de hidrógeno verde es baja. Para 2020, la fuente y la proporción de hidrógeno producido en China serán el 64% del carbón, el 21% de los subproductos industriales, el 14% del gas natural y el 1% del agua electrolítica, respectivamente. Las vías de producción de hidrógeno a partir de agua electrolítica incluyen agua electrolítica alcalina (ael), agua electrolítica de membrana de intercambio de protones (pemel) y agua electrolítica de óxido sólido (soel). Entre ellos, el soel tiene una alta eficiencia de conversión de energía, pero todavía no ha alcanzado la fase de aplicación comercial. La eficiencia de conversión de energía del hidrógeno preparado por el método ael es un 10% inferior a la del pemel, y el costo es de aproximadamente 40 yuan / kg.
El costo de la electricidad representa más del 75% del costo de la producción de hidrógeno a partir de agua electrolítica, mientras que el costo de la electricidad de las fuentes de energía renovables sigue disminuyendo. Según Zhang Xuan et al., el costo de la producción de hidrógeno se reducirá a 20 yuan / kg a 0,2 Yuan / grado de precio de la electricidad y 5.000 horas de tiempo de utilización del equipo. Esta línea de costos es también la premisa Económica para el desarrollo a gran escala de la aplicación de la energía de hidrógeno en las pilas de combustible de hidrógeno.
La célula electrolítica y la membrana de intercambio de protones son la dirección de inversión de la producción de hidrógeno a partir de electricidad verde. Se prevé que la producción de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables en China, que todavía se está comercializando y a gran escala, alcance las 200000 toneladas en 2025. En el caso de que la tecnología ael represente el 85% y la tecnología pemel el el 15%, el espacio de mercado de las células electrolíticas ael será de 1.519 millones de yuan, el espacio de mercado de las células electrolíticas pemel será de 1.775 millones de yuan, y el espacio de mercado de todo el equipo de producción de hidrógeno de energía renovable será de 4.371 millones de yuan. Al mismo tiempo, las empresas extranjeras monopolizan la membrana de intercambio de protones, las empresas chinas están construyendo productos de membrana de intercambio de protones relativamente de gama media y baja para la sustitución nacional.
Propuesta de inversión en energía del hidrógeno: la planificación a medio y largo plazo del desarrollo de la industria de la energía del hidrógeno (2021 – 2035) se puso en marcha oficialmente para el diseño de nivel superior de la comercialización y el desarrollo a gran escala de la energía del hidrógeno en los próximos 15 años. Como portador de energía limpio y eficiente, la energía de hidrógeno se puede utilizar ampliamente en todos los campos de la producción nacional. Como fuente de producción de energía de hidrógeno, la producción de hidrógeno a partir de agua electrolizada de electricidad verde con bajo costo puede acelerar la comercialización de la energía de hidrógeno lo antes posible.
Se sugiere que se preste atención a: (1) empresas de células electrolíticas: Suzhou Jingli (no cotizadas), Tianjin continental (no cotizadas), Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , etc. (2) sustitución nacional de membranas de intercambio de protones: Dongyue Group (3) empresas de producción de hidrógeno de electricidad verde: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) \ , China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) \ \ , etc.
Estrategia de inversión fotovoltaica: 1) las expectativas de Liberación de la capacidad del enlace de silicio son claras, la lógica de recuperación de beneficios de las empresas de componentes integrados es clara, se recomienda prestar atención a Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ; En el contexto del objetivo de neutralización del carbono, el Estado promueve vigorosamente el desarrollo de nuevas fuentes de energía, promueve el uso de la energía fotovoltaica por las empresas y los usuarios mediante la promoción de todo el condado y el comercio de electricidad verde, y aumenta la demanda de energía fotovoltaica distribuida, por lo que se recomienda prestar atención al aumento de la demanda de energía fotovoltaica distribuida. La demanda mundial de energía fotovoltaica ha seguido mejorando durante 22 años, por lo que se recomienda que se preste atención a los productos que se benefician de la lógica agregada.
New Energy Vehicle Investment Strategy: New Energy Vehicle is the necessary way to realize Carbon Neutrality in Road Traffic field, The following Investment Main line is recommended: 1) The strong Lead with global competitiveness in each Subdivision domain: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ \ \ Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) \ \ \ , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) \ 00709 \ , etc. Empresas de baterías de litio de segunda línea para baterías de potencia y almacenamiento de energía de labranza profunda: Eve Energy Co.Ltd(300014) , Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) , etc. Otros aspectos básicos de los materiales de baterías de litio son de alta calidad: Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Gem Co.Ltd(002340) 7 , etc. Beneficiarse de los principales componentes de la electrificación mundial: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) , Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) , Hongfa Technology Co.Ltd(600885) , Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) , etc. Productos impulsados, liderando la nueva fuerza de la inteligencia: Tesla, Weilai, coche Xiaopeng, coche ideal, etc.
Sugerencia de riesgo: la disminución del costo de la energía del hidrógeno es inferior a lo esperado; El desarrollo de la tecnología conexa es inferior a las expectativas
