Visión básica de la industria:
Recientemente, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y la Oficina de energía publicaron el plan del 14º plan quinquenal del sistema energético moderno, en el que se pedía que se acelerara el desarrollo de la generación de energía eólica. De enero a febrero, la instalación fotovoltaica de China fue de 10,86 GW, un fuerte aumento del 234% año tras año. En el mundo de 195 – 240gw este año se espera que la instalación fotovoltaica, la expansión de la producción de obleas de silicio no se reduce, los fabricantes de equipos de cabeza para pedidos suficientes, el enlace de chips de batería para dar la bienvenida a topcon tomó la iniciativa en la descarga.
Puntos de inversión:
The Planning requires Understanding the energy Low – carbon Transition window period, strongly promote the Green Low – carbon Transition. Durante el 13º plan quinquenal, la transformación de China con bajas emisiones de carbono tuvo un efecto notable, la proporción de consumo de energía no fósil fue del 15,9%, la energía eólica y la energía fotovoltaica instalada fue del 16%. 6%, 44,3%. En 2025, la proporción de consumo de energía no fósil aumentará al 20%, la proporción de generación de energía al 39%, la proporción de consumo de energía no fósil al 25% en 2030, la generación de energía renovable se convertirá en la principal fuente de energía en 2035, y la construcción de un nuevo sistema de Energía logrará resultados sustanciales. En el plan se propone acelerar la construcción de paisajes distribuidos, promover el desarrollo de paisajes centralizados de manera ordenada, promover activamente la aplicación integrada de la generación de energía fotovoltaica y la construcción y desarrollar la producción de hidrógeno a partir de paisajes.
Enlace de obleas de silicio: 22 años de planificación de la expansión de la producción de obleas de silicio, los fabricantes de equipos de cabeza para pedidos suficientes. La expansión a gran escala de la producción de obleas de silicio en 21 años es de aproximadamente 150 GW, la producción de 21 años aumentó un 40,7% a 227 GW, el mercado está preocupado por el deterioro de la competencia de obleas de silicio este año y la desaceleración de la expansión de la producción. Sin embargo, según nuestras estadísticas, se prevé que la escala de expansión de la producción de obleas de silicio supere el año pasado a más de 150 GW, con una inversión de 200 millones de yuan / GW, 22 años de demanda de equipos de obleas de silicio de 30.000 millones de yuan. Longji anunció recientemente la construcción de 20gw Silicon Rod + slice Project en Mongolia Interior (inversión de 7.600 millones), Jiangsu Crystal Products anunció 12gw pull Rod + 6gw slice Project (inversión de 3.500 millones), en el enlace de silicio de alto margen, el líder y los fabricantes de silicio de segunda y tercera línea están ampliando activamente La producción. Desde el punto de vista de los pedidos del líder del horno de cristal único Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Somos optimistas sobre la capacidad de producción de obleas de silicio, empresas de equipos líderes en tecnología.
Enlace de la batería: la tecnología n – type se mantiene al día con el diseño activo de los fabricantes de baterías. A medida que las baterías de tipo P alcancen el límite superior de eficiencia de conversión teórica, las baterías de tipo N se producirán en masa en 22 años. En la actualidad, la capacidad de planificación de topcon y hjt es de 162 GW y 153,5 GW, respectivamente. Se espera que topcon tome la iniciativa en el lanzamiento de este año, con una nueva capacidad de 50 GW. En marzo, la producción en masa de baterías de tipo n progresa sin problemas: 1) en topcon, la eficiencia de producción en masa de las baterías de 16gwtopcon recientemente puestas en funcionamiento en jingke alcanza el 24,5%, y la capacidad y el rendimiento aumentan constantemente. Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) PE – Poly Equipment delivery to Jiangsu Runyang clients. En el aspecto hjt, la eficiencia de la producción en masa de 500 MW de Heterounión en la primera fase de Huasheng Huasheng en la provincia de Anhui es de 24,6% – 24,65% y la tasa de rendimiento es de 98,5%. La segunda fase del equipo se ha completado en marzo y la capacidad de Heterounión de 2,7 GW Se formará en el primer semestre. Para lograr una eficiencia de conversión del 26,07% de las células de Heterounión M6, se verificó la viabilidad de que la eficiencia de conversión de las células de Heterounión superara el 26%. Con la liberación gradual de la capacidad de producción de silicio a finales de 21 años, se prevé que el precio del silicio disminuirá, la rentabilidad de las baterías mejorará, lo que promoverá la inversión de los fabricantes de baterías en las etapas posteriores. Se recomienda prestar atención a la tecnología líder de los equipos de baterías.
Factores de riesgo: instalación fotovoltaica inferior a lo previsto, expansión descendente inferior a lo previsto
