Puntos de inversión
Evento: el 23 de marzo, el sitio web de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma publicó el plan a mediano y largo plazo para el desarrollo de la industria de la energía del hidrógeno (2021 – 2035). En el plan se definen los objetivos de cada etapa del desarrollo de la industria de la energía del hidrógeno: para 2025, dominar básicamente la tecnología básica y el proceso de fabricación, mantener hasta 50.000 vehículos de pilas de combustible, desplegar y construir una serie de estaciones de Hidrogenación, producir entre 100000 y 200000 toneladas de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables y reducir entre 1.000 y 2 millones de toneladas de dióxido de carbono al a ño. Para 2030, se formará un sistema relativamente completo de innovación tecnológica en la industria de la energía del hidrógeno, la producción de hidrógeno y el sistema de suministro de energía limpia. Para 2035, se formará una ecología de aplicación múltiple de la energía del hidrógeno, y la proporción de producción de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables en el consumo final de energía aumentará obviamente.
En el plan se desplegaron cuatro tareas modelo fundamentales:
En primer lugar, promover la aplicación de demostración en el campo del transporte de manera ordenada. Se hace hincapié en la promoción de la aplicación de vehículos pesados como autobuses y camiones en las pilas de combustible de hidrógeno, y se exploran las aplicaciones de las pilas de combustible de hidrógeno en buques y aeronaves.
En segundo lugar, desarrollar activamente la aplicación de demostración en el campo del almacenamiento de energía. Desarrollar la ventaja del almacenamiento de energía de hidrógeno a largo plazo y de gran capacidad, explorar y cultivar un nuevo modelo de aplicación integral de “energía hidroeléctrica eólica + almacenamiento de hidrógeno”. Estudiar y explorar la política de precios de la electricidad de apoyo a la generación de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables y mejorar el mecanismo de precios de la energía de almacenamiento de hidrógeno.
En tercer lugar, la distribución racional de las aplicaciones diversificadas en el campo de la generación de energía. Las instalaciones distribuidas de cogeneración de pilas de combustible de hidrógeno se distribuyen de acuerdo con las condiciones locales y se lleva a cabo la demostración de la microred de fusión de hidrógeno y electricidad. Se alienta la demostración de la aplicación de la Estación base de comunicaciones de pilas de combustible de hidrógeno / fuente de energía de reserva y la introducción gradual de la aplicación de pilas de combustible de hidrógeno en esferas como las finanzas, los hospitales, las escuelas y las empresas industriales y mineras.
En cuarto lugar, explorar gradualmente aplicaciones alternativas en el campo industrial. Explorar la demostración de la producción de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables en amoníaco sintético, metanol, refinería, carbón a petróleo y gas y otras industrias / fuentes de energía fósiles alternativas para promover el desarrollo verde de las industrias de alto consumo de energía con bajas emisiones de carbono.
Además, la planificación también apoya a las empresas de energía del hidrógeno elegibles en la creación de empresas de Ciencia y tecnología, GEM y otros fondos registrados.
Comentarios:
1. Vehículos de pilas de combustible de hidrógeno:
Se espera que la producción y las ventas de vehículos de pilas de combustible de hidrógeno crezcan rápidamente: en términos de ventas, sólo se venderán 1.586 vehículos de pilas de combustible de hidrógeno en China en 2021 y 16.000 vehículos de pilas de combustible de hidrógeno en los principales países del mundo. En cuanto a la cantidad de vehículos de pilas de combustible de hidrógeno en China en 2021, la cantidad de vehículos de pilas de combustible de hidrógeno en China es de unos 9.000, y la cantidad de vehículos de pilas de combustible de hidrógeno en los principales países del mundo es de unos 49.000. Por lo tanto, según el plan, para 2025, China tendrá 50.000 vehículos de pilas de combustible, más de cinco veces más que en 2021. Por lo tanto, se deduce que China añadirá más de 40.000 vehículos de pilas de combustible de hidrógeno en 2022 – 2025, y la tasa de crecimiento compuesto anual de los vehículos de pilas de combustible de hidrógeno en 2021 – 2025 será superior al 80%.
China promueve el desarrollo de pilas de combustible de hidrógeno en forma de aglomeraciones urbanas modelo: en agosto de 2021, el Ministerio de Finanzas y otros cuatro departamentos publicaron la circular sobre la puesta en marcha de la aplicación de la demostración de vehículos de pilas de combustible, declarando que Beijing, Tianjin, Hebei, Shanghai y Guangdong se convirtieron En tres grandes aglomeraciones urbanas de demostración de vehículos de pilas de combustible de hidrógeno en China. En enero de 2022, se anunció el establecimiento de la segunda aglomeración urbana nacional de demostración de vehículos de pilas de combustible y se aprobaron la aglomeración urbana de Henan y la aglomeración urbana de Hebei. Por lo tanto, se ha formado un patrón de demostración nacional de vehículos de pilas de combustible “3 + 2”. Creemos que el establecimiento de aglomeraciones urbanas puede tener un efecto a gran escala, reduciendo así en gran medida los costos de transporte y recarga de hidrógeno. El costo del transporte de hidrógeno aumenta linealmente con el aumento de la distancia de transporte. El costo del hidrógeno disminuye exponencialmente con el aumento de la cantidad de Hidrogenación.
La alta densidad de energía y la baja limitación de los recursos de las pilas de combustible de hidrógeno son sus ventajas sobre las baterías de litio. En comparación con los nuevos vehículos de energía impulsados por baterías de litio, las pilas de combustible de hidrógeno son más adecuadas para vehículos de larga distancia y pesados. Además, la producción de hidrógeno está limitada por el lado de los recursos. Las baterías de litio están limitadas por los recursos minerales de litio y la aprobación de la minería, y el precio de las materias primas de carbonato de litio ha aumentado de 60.000 yuan / tonelada a principios de 2021 a más de 500000 yuan / tonelada, lo que ha dado lugar a un aumento de los costos de los nuevos vehículos energéticos. En comparación, hay muchos métodos de producción de hidrógeno, como la producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles (hidrógeno gris), la producción de hidrógeno a partir de subproductos industriales (hidrógeno azul) y la producción de hidrógeno a partir de agua electrolítica más respetuosa con el Medio Ambiente (hidrógeno Verde). Por supuesto, las pilas de combustible de hidrógeno también tienen sus propios cuellos de botella. En el proceso de Hidrogenación, el equipo central de la estación de Hidrogenación de China (compresor, cargador, botella de almacenamiento de hidrógeno, etc.) depende de la importación, y la membrana de intercambio de protones en el reactor de pilas de combustible también depende de la importación, por lo que la reducción de costos causada por el avance de la tecnología doméstica es la clave para popularizar las pilas de combustible en el futuro. En cuanto a la tecnología, la tecnología de las baterías de litio es mucho más madura, por lo que el grado de comercialización está muy por delante de las pilas de combustible de hidrógeno.
2. Almacenamiento de hidrógeno:
Integración de la energía hidroeléctrica eólica y eólica y el almacenamiento de hidrógeno: la energía generada por la energía fotovoltaica y eólica se transfiere a las células electrolíticas y el agua se electroliza para producir hidrógeno, de modo que la energía eléctrica se convierte en energía química para su almacenamiento. Cuando se necesita electricidad, el hidrógeno se lleva a la pila de combustible de hidrógeno, y la reacción electroquímica del hidrógeno y el oxígeno se utiliza para producir agua para convertir la energía química en energía eléctrica. O el hidrógeno se mezcla en el gasoducto para formar gas natural rico en hidrógeno, que se convierte en electricidad por turbina de gas.
La generación de energía renovable, como la energía fotovoltaica y la energía eólica, tiene características inestables de generación de energía, por lo que por lo general se necesita un dispositivo de almacenamiento de energía. En comparación con las baterías de litio, el almacenamiento de hidrógeno tiene ventajas tanto en la densidad de energía como en el tiempo de almacenamiento, especialmente en el almacenamiento de energía a gran escala.
Propuesta de inversión: Creemos que las pilas de combustible de hidrógeno se encuentran todavía en las primeras etapas de la promoción de políticas, similar a las primeras etapas de desarrollo de las baterías de litio, como 2014. Su velocidad de desarrollo depende del avance de la tecnología básica y del grado de reducción de costos. Recommended Concern: Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) , Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) .
Consejos de riesgo: la producción y las ventas de vehículos de pilas de combustible de hidrógeno no están a la altura de las expectativas; El desarrollo de la tecnología básica no está a la altura de las expectativas, la reducción de costos no está a la altura de las expectativas.
