Código de valores: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) abreviatura de valores: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) número de anuncio: 2022 – 011 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Anuncio sobre la indicación del riesgo de que la empresa diluya el rendimiento al contado de los bonos convertibles emitidos por la empresa a un objeto no específico y sobre las medidas adoptadas por la empresa para llenar el vacío y los compromisos de las partes interesadas (versión revisada)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes:
El análisis y la descripción de los principales indicadores financieros después de la emisión de bonos convertibles de sociedades por Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (en lo sucesivo denominados “la empresa” o “la empresa”) a un objeto no específico (en lo sucesivo denominados “la emisión”) no constituyen la previsión de beneficios de la Empresa, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión basadas únicamente en ese análisis y descripción. La empresa no será responsable de ninguna pérdida resultante de la decisión de inversión del inversor. Al mismo tiempo, las medidas de compensación y los compromisos conexos de la empresa no son iguales a los beneficios futuros de la empresa para garantizar la atención de los inversores.
En la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades que la empresa cumplía los requisitos para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) “orientación sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y el rendimiento al contado diluido” (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2015] No. 31) y las Disposiciones pertinentes de las “medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)”, La empresa analizó el impacto de la emisión en la dilución de los rendimientos al contado y propuso medidas específicas de compensación de los rendimientos, las principales partes interesadas de las medidas de compensación de los rendimientos de la empresa pueden cumplir efectivamente el compromiso.
El anuncio de la empresa sobre el rendimiento al contado diluido de la emisión y las medidas de cobertura conexas es el siguiente:
Influencia de la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos en los principales indicadores financieros de la empresa (ⅰ) Hipótesis de cálculo y condiciones previas
1. Supongamos que el entorno macroeconómico y la industria de la empresa no han experimentado cambios adversos significativos;
2. Supongamos que la empresa complete la emisión antes del 31 de mayo de 2022, y Supongamos, respectivamente, que los bonos convertibles de la empresa emitidos el 30 de noviembre de 2022 completen la conversión de acciones (es decir, la tasa de conversión de acciones es del 100% y la conversión de acciones en una sola vez) y el 31 de diciembre de 2022 todas las acciones no convertibles (es decir, la tasa de conversión de acciones es de 0). (el tiempo de finalización de la emisión y el tiempo de finalización de la conversión de acciones se utilizan únicamente para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado y no constituyen un compromiso con el tiempo de finalización real; los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia; si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. El tiempo de finalización de la emisión internacional y el tiempo de finalización real de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones prevalecerán; 3. Supongamos que el total de fondos recaudados es de 4.900000 Yuan, sin tener en cuenta los costos de emisión. La escala real de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos se determinará sobre la base del examen y la verificación del registro por las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. According to the annual performance Forecast of 2021 announced by the Company: the net profit of the company in 2021 belonging to the Shareholders of the Listed Company is 1782598 Yuan – 2228248 yuan; Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 182120 millones de yuan a 225481.900 Yuan. Sobre la base del valor más bajo de las previsiones de rendimiento antes mencionadas, se supone que el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 será de 178359.800 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes será de 182.12 millones de yuan. Supongamos que el beneficio neto de los accionistas de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es igual al de 2021. (la hipótesis anterior no representa la previsión de beneficios de la empresa para el futuro, sino que se utiliza únicamente para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta en los principales indicadores; los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia; si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización);
5. No se tendrá en cuenta el impacto de la emisión en otras operaciones de producción y situación financiera de la empresa (como gastos financieros, ingresos de inversión, amortización de intereses, etc.);
6. Supongamos que el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones es de 15,00 Yuan / acción, que sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros, y no constituye una predicción numérica del precio real de conversión de acciones. El precio inicial final de conversión de acciones es determinado por el Consejo de Administración de la empresa de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas, de acuerdo con las leyes y reglamentos y las condiciones del mercado antes de la emisión. Y puede ser eliminado, ajustado o revisado hacia abajo;
7. La empresa completó la distribución de beneficios en 2020 el 27 de mayo de 2021 (fecha de eliminación de derechos e intereses): Ahora
El dividendo de oro es de 30 millones de yuan. Supongamos que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y el tiempo de ejecución son los mismos que los de 2020. (esta hipótesis se utiliza únicamente para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros y no representa el juicio de la empresa sobre los dividendos en 2021);
8. Al predecir los activos netos de la empresa después de esta emisión, no se tienen en cuenta otros factores, excepto los dividendos en efectivo, los fondos recaudados y los beneficios netos, que influyen en los activos netos, a saber:
31 de diciembre de 2021 atribuible al capital social de la sociedad matriz = capital social de la sociedad matriz al comienzo del período 2021 + beneficio neto atribuible al accionista de la sociedad matriz en 2021 – importe de los dividendos en efectivo del período en curso.
31 de diciembre de 2022 atribuible al patrimonio neto de los accionistas de la sociedad matriz = al comienzo del período 2022 atribuible al patrimonio neto de los accionistas de la sociedad matriz + al beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 + al aumento del patrimonio neto de los propietarios mediante conversión de acciones – importe de los dividendos en efectivo del período en curso.
9. Supongamos que, además de esta emisión, la empresa no llevará a cabo ninguna otra acción que pueda afectar o afectar potencialmente al capital social total de la empresa;
10. No se tiene en cuenta la influencia de los intereses bancarios antes de la utilización de los fondos recaudados ni el costo de los intereses de los bonos convertibles, ni la influencia de los dividendos en efectivo en el ajuste de los precios de las acciones convertibles;
11. The above assumption is only to measure the impact of the diluted Current Return of this issue on the main Financial Indicators of the company, and does not represent the commitment of the company to the profits and Cash Dividend in 2021 and 2022, and does not represent the judgement of the company on the Operational Situation and Trend in 2021 and 2022.
Análisis de la influencia del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis y explicaciones anteriores, el efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta pública en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción y el rendimiento de los activos netos, es el siguiente:
Año 2022
Proyecto 2021 hasta 202212 hasta el 31 de noviembre de 2022
Capital social total (acciones) 400 millones 400 millones 43266666
Capital inicial atribuible a la sociedad matriz (10.000 yuan) 114076,68 128902,66 143728,64
Capital propio atribuible a la sociedad matriz al final del período (10.000 yuan) 128902,66 143728,64 207554,62
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 17.825,98 17.825,98 17.825,98
Beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 182120018212001821200 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,45 0,45 0,44
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,46 0,45 (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,45 0,41 0,41
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,46 0,42 0,42 (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 14,70% 13,10% 11,50%
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el capital neto medio ponderado es del 15,02% 13,38% 11,75% rendimiento de los activos (%). La tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos se calcula de conformidad con el Reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisado en 2010), y se deducen los efectos de las pérdidas y ganancias no recurrentes. 2. Las pérdidas y ganancias no recurrentes se definirán de conformidad con las partidas de pérdidas y ganancias no recurrentes enumeradas en el anuncio explicativo No. 1 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio no. 43 [2008] de la Comisión Reguladora de valores de China).
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos
El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán después de que la empresa emita bonos convertibles a un objeto no específico para convertirse en acciones. Debido a que la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y la realización de beneficios requieren cierto tiempo, los ingresos de explotación y los beneficios netos de la empresa son difíciles de lograr inmediatamente un aumento sincrónico. De acuerdo con el cálculo anterior, la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos puede dar lugar a la conversión de las ganancias por acción en el año en curso, el rendimiento medio ponderado de los activos netos en comparación con el mismo per íodo del año anterior disminuyó, la empresa a corto plazo existe el riesgo de que las ganancias por acción, el rendimiento medio ponderado de los activos netos se diluyan. Además, esta emisión de bonos convertibles a un objeto no específico tiene una cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones, cuando se activa esta cláusula, la empresa puede solicitar una corrección a la baja del precio de conversión de acciones, lo que da lugar a un aumento del capital social total adicional debido a la Conversión de bonos convertibles en acciones. Por lo tanto, se amplía el riesgo potencial de dilución de los rendimientos al contado de los accionistas de las acciones comunes originales de la empresa.
El rendimiento al contado de los bonos convertibles emitidos por la empresa a un objeto no específico corre el riesgo de ser diluido. Por favor, preste atención a los inversores y al riesgo de inversión.
Análisis de la necesidad y racionalidad de los fondos recaudados en esta emisión
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 490000 Yuan (incluidos 490000 Yuan), después de deducir los gastos de emisión, se utilizarán para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
1 50 KT / año modificado 80 KT / año sulfato de rutilo y dióxido de titanio 27 909,50 27 700,00
Proyecto de reforma técnica
Proyecto de mejora técnica de la concentración de ácido blanco de titanio de 2,6 millones de toneladas / año 10624981060000
3 Proyecto de construcción de un centro de almacenamiento inteligente integrado
4 liquidez complementaria 48 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 0000
Total 49 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 900000
Para más detalles sobre la necesidad y razonabilidad de los fondos recaudados mediante esta emisión, véase el informe de análisis de viabilidad sobre los proyectos de recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos (versión revisada), publicado el mismo día por la empresa.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
El proyecto de “50 KT / a 80 KT / a ño de modificación técnica de los productos primarios de dióxido de titanio de rutilo de ácido sulfúrico” del proyecto de inversión y construcción de la empresa recaudó fondos para mejorar la capacidad de producción de los productos primarios de dióxido de titanio de rutilo de la empresa mediante la modificación técnica. Puede proporcionar el producto inicial de titanio rutilo para el proyecto de inversión de capital de la oferta pública inicial de la empresa “80.000 toneladas / año de plástico de grado rutilo tipo dióxido de titanio después del tratamiento y la ampliación del proyecto”. La ejecución del proyecto, por una parte, reducirá la cantidad de productos primarios adquiridos por la empresa y mejorará la rentabilidad de la empresa; Por otra parte, se dará pleno juego a las ventajas técnicas de la producción de dióxido de titanio de la empresa.
